Cómo integrar RD Station con Blip – Blip | Blip Help

Índice:

Enviando Mensajes

Si usas RD Station y aún no estás aprovechando al máximo el potencial de la herramienta, este artículo es para ti. ¿Sabías que es posible integrar RD Station incluso con WhatsApp? ¡En este artículo aprenderás cómo ser más eficiente usando la integración de WhiteWall para RD Station en Blip! ¡Con ella, será posible enviar mensajes en WhatsApp siempre que se dispare un evento en algún Flujo de Automatización de RD Station!

Primeros Pasos

Debes, inicialmente, instalar la extensión en Blip. Si tienes alguna duda sobre la instalación, ponte en contacto en suporte@whitewall.dev

Creando Nuevo Flujo

No es necesario crear un nuevo flujo si ya tienes uno. Pero será necesario modificarlo para habilitar la integración. Consulta la sección "Activando Integración en el Flujo".

A continuación, debes crear un Flujo de Automatización usando RD Station. El Flujo de Automatización es una herramienta de RD Station que permite que varias acciones se disparen en las condiciones definidas por el flujo.

Atención: es necesario que seas suscriptor de RD Station para poder integrar el flujo con la extensión de WhiteWall.

Para crear un nuevo flujo, debes acceder a tu cuenta de RD Station Marketing y, en el menú "Relacionar", seleccionar la opción "Automatización de Marketing".

La continuación, deberás crear el flujo según lo consideres necesario. Hay varias posibilidades: desde el envío de correos electrónicos y la adición de tags (etiquetas) a los leads, hasta funciones más avanzadas como pruebas A/B. ¡También puedes combinar todas estas acciones y muchas otras!

Si aún tienes dudas sobre la creación del flujo, consulta la guía oficial de RD Station.

Creando Mensajes de Modelo de WhatsApp

Para poder enviar mensajes por WhatsApp, es necesario utilizar mensajes "modelo" (o templates). Los templates Las plantillas deben ser autorizadas por Meta. Puedes seguir el paso a paso de Blip para construir tus templates.

Configurando la Extensión

Con una template y un flujo listo, es posible iniciar la integración. Selecciona la extensión "RD Station" haciendo clic en los 3 puntos que aparecen en la parte superior del bot en Blip. Luego, selecciona la pestaña "Automatización WhatsApp".

Si tu bot es un bot de enrutamiento, serás dirigido automáticamente a la pantalla de selección de template:

Por otro lado, si estás utilizando un bot builder, deberás seleccionar un enrutador:

Selecciona una template. En caso de que la template. En caso de que la plantilla tenga variables, deberás completarlas (incluso, es posible utilizar valores directamente del RD Station). También tienes la opción de posicionar el bot en un bloque específico del flujo (si es un bot enrutador, también puedes redirigirlo a otros bots). Se muestra un ejemplo de una template configurada por WhiteWall en la siguiente imagen:

Al concluir tu configuración, haz clic en "Avanzar".

Activando Integración en el Flujo

Los detalles de esta etapa también se encuentran detallados en la pestaña "Instalar automatización". En tu flujo de automatización de RD Station, cuando desees enviar un mensaje a través de WhatsApp, crea una acción del tipo "Enviar Leads para Integración". Esta acción se puede encontrar en la categoría "Camino del Lead":

Copia la URL de tu automatización y pégala en el campo "Este flujo debe enviar los Leads para la URL".

Atención: no compartas tu URL con nadie. Y finalmente, haz clic en "Guardar y Activar" para publicar el flujo:

Para ejemplificar, mira la automatización a continuación. Envía un mensaje por WhatsApp a usuarios cuyo campo "campoTesteWhiteWall" esté completado.

¡Listo! Ahora simplemente realiza una prueba con la automatización creada y verifica si el mensaje llega al WhatsApp del usuario deseado. En caso de que el mensaje no llegue, repite los pasos anteriores con cuidado y verifica si la URL se creó correctamente.

Sincronizando Contactos

¿Sabías que es posible integrar las conversaciones de tus chatbots de Blip con RD Station? Puedes sincronizar los datos de tus contactos en RD Station (basados en las conversaciones) y usar datos de RD Station en tu bot. ¡Y sí, también puedes crear nuevos contactos en RD Station directamente desde una conversación con el bot! Todo esto gracias a la integración de WhiteWall para RD Station. En esta guía, aprenderás cómo aprovechar al máximo la extensión.

Atención: esta integración es solo para RD Station CRM. Si también deseas usar RD Station Marketing, envía una sugerencia a nuestro equipo por correo electrónico a suporte@whitewall.dev

Primeros Pasos

Inicialmente, debes instalar la extensión en Blip. También es necesario instalar la extensión de Google Chrome. Puedes encontrarla aquí.

Configurando la Extensión

La configuración de la extensión en sí es simple: el único parámetro necesario es el token de RD Station. Atención: no compartas tu token con nadie. Para obtener tu token, visite la página de perfil en RD Station CRM. Luego, debes abrir la extensión "RD Station" en Blip, haciendo clic en los 3 puntos en la parte superior de la página de tu bot. Serás llevado a esta pantalla:

Pega el token en el lugar apropiado y haz clic en "Guardar". ¡Ahora ya puedes usar la integración en el builder! En las próximas dos secciones, se dan algunos ejemplos de uso para dos de las funcionalidades: "Obtener contacto" y "Crear o actualizar contacto".

Usando datos de RD en Blip

Con el builder abierto, haz clic en el signo "+". Luego, selecciona la opción "Nueva integración":

Si esa opción no aparece, asegúrate de que la extensión de Google Chrome esté realmente instalada.

Con el nuevo bloque seleccionado, ve a la pestaña "Integración" y elige "RD Station". Si estás interesado en alguna otra integración, no dudes en revisar las demás extensiones de WhiteWall en la Blip Store.

Consejo: se recomienda ir a la pestaña "Contenido" y eliminar la "Entrada del usuario". Es una buena práctica dividir la responsabilidad de los bloques en el builder.

Recuerda: ¡la integración es para RD Station CRM, no Marketing!

Para este ejemplo, selecciona la acción "Obtener contacto". Puedes elegir por qué campo se realizará la búsqueda: correo electrónico, teléfono y nombre.

Para ilustrar, buscaremos este contacto pore-mail:

Finalmente, para poder utilizar los datos del contacto, debes completar la variable de retorno con algún valor. En resumen, el bloque completo queda así:

¡Consejo: es una buena práctica poner nombres explicativos a los bloques! ¡Se utilizó "Nueva integración" solo como ejemplo!

Ahora, para usar los datos de RD, simplemente haz referencia a la variable de retorno. Si quisiéramos usar el nombre del contacto, podríamos agregar un nuevo bloque (normal) con el siguiente contenido:

Al final, el flujo queda así:

Y un ejemplo de conversación:

¡Observa que el bot realmente tomó el nombre del contacto en RD Station! Otras variables, como el email, también pueden ser utilizadas.

Actualizando Contactos de RD por Blip

También es posible actualizar los datos de un contacto existente. En caso de que el contacto aún no exista, se creará uno nuevo. El proceso es muy similar al anterior, pero cambiamos la acción seleccionada:

El email es obligatorio (ya que se utiliza para la búsqueda), pero los otros parámetros son opcionales: solo se deben completar los campos que se desean actualizar. Si no se pasa un valor al bot, no se sobrescribe (esto evita que los datos se borren accidentalmente). Además de las opciones estándar (nombre y teléfono), todos los campos personalizados de RD Station (en el ejemplo, barrio y ciudad) pueden modificarse a través de la integración de WhiteWall.

Para ilustrarlo, vamos a crear un flujo en el que preguntamos al usuario cuál debería ser el nuevo nombre del contacto asociado al correo electrónico prueba@correo.com. Luego, realizaremos la modificación en RD Station. Para ello, primero agregaremos un bloque normal que leerá la entrada del usuario y la guardará en la variable nuevoNombre:

Usando la variable en el bloque de integración:

Con eso, el flujo queda de la siguiente manera:

Ten en cuenta que esta vez el "Nuevo bloque" viene antes que la "Nueva integración". Por último, un ejemplo de conversación:

En este ejemplo, la salida predeterminada del bloque de integración se cambió para volver al principio, por lo que se envía la pregunta nuevamente. Sin embargo, podemos observar que efectivamente se realizó el cambio en el RD Station:

También, observe que, al no haber informado el campo "Teléfono", su valor no se modificó (no quedó vacío). Claro que este fue solo un ejemplo ilustrativo, para enseñar cómo debe usarse la extensión. En la práctica, la sincronización de contactos es muy poderosa, especialmente si se combina con una sección de registro en el bot.

Para más información, accede a la discusión sobre el tema en nuestra comunidad o mira los vídeos en nuestro canal. 😃

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