Integração STILINGUE Smart Care e CRM

Índice: 

1. Introdução 
2. Integração STILINGUE Smart Care e CRM Salesforce
3. Integração Smart Care e CRM Zendesk

Introdução

Alguns atendimentos realizados através do STILINGUE Smart Care dependem do envolvimento de outros departamentos para serem concluídos. Já outras conversas precisam ficar registradas junto ao histórico do cliente, por trazerem dados relevantes para o relacionamento.

Saiba como funciona a integração entre o STILINGUE Smart Care e a plataforma de CRM Salesforce e CRM Zendesk e conheça os benefícios que ela oferece para o seu negócio.

Integração STILINGUE Smart Care e CRM Salesforce

A STILINGUE desenvolveu a operação de integração para que as conversas do Smart Care pudessem gerar registros no Salesforce centralizando os dados por meio de um fluxo iniciado por uma tag de transição que insere as informações da conversa e do cliente no Salesforce. 

Em qualquer um dos casos, assim que o operador encerrar o atendimento inicial, ele também deverá registrar a conversa na plataforma de CRM Salesforce. Para que essa ação seja realizada de forma automática, será necessário obedecer os seguintes passos:

1. No STILINGUE Smart Care, após encerrar o atendimento, o operador deverá preencher os campos do autor com as informações do cliente. Verifique quais são os campos obrigatórios exigidos pela sua empresa e certifique-se que eles estejam preenchidos corretamente.

Importante! Por padrão, o campo obrigatório para dar continuidade na operação é o CPF do cliente, porém, isso poderá variar conforme as exigências da empresa. Caso o campo obrigatório não esteja preenchido, o status da conversa será alterado para “Em espera” e uma notificação aparecerá na conversa informando a necessidade de preenchimento.

2. A seguir, é necessário inserir a tag “integração salesforce” na última interação da conversa e mudar o status dela para “Respondido”. Também é possível inserir mais uma tag para informar o motivo do contato ou até mesmo um tema para informar a necessidade do seu cliente. Tanto a nova tag quanto o tema devem ser inseridos na mesma interação da tag de integração.

Se a integração acontecer corretamente, uma nota interna será adicionada à conversa e o valor da tag será alterado para "ticket inserido".

Se a integração não ocorrer, você receberá uma mensagem informando que houve um erro. Nesse caso, verifique se o campo obrigatório está preenchido corretamente, caso não esteja faça a correção e volte o status da conversa para “Respondido”.

Integração STILINGUE Smart Care e CRM Zendesk

O CRM Zendesk funciona como um histórico, onde estão registradas todas as informações e conversas com o seu cliente. Para fazer a integração automaticamente, após finalizar o atendimento no STILINGUE Smart Care, preencha corretamente os campos obrigatórios exigidos pela sua empresa com as informações do cliente:

Importante! Se os dados dos campos obrigatórios não forem preenchidos corretamente, o status da conversa irá retornar para “Em espera” e o operador terá que alterar o status manualmente.

Em seguida, insira a tag “integração zendesk” na última interação da conversa e mude o status para “Respondido”. Se preferir, também é possível inserir mais uma tag para informar o motivo do contato ou até mesmo um tema para informar a necessidade do seu cliente. A nova tag e o tema devem ser inseridos na mesma interação da tag de integração. 

Se a integração acontecer corretamente, uma nota interna será adicionada à conversa e o valor da tag será alterado para "ticket inserido".

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