Configurando o atendimento via chat no Salesforce 20 de junho de 2023 19:00 Atualizado Índice: Via Fluxo de configuração guiada (Guided Setup Flow) Configurando o acesso ao chat no portal do BLiP Limitações conhecidas Possíveis desdobramentos e evoluções desse material: O Salesforce é composto por vários aplicativos, que podem ou não ser habilitados pelo dono da conta. Alguns exemplos de aplicativos: Um desses aplicativos habilita a funcionalidade de chat, ele se chama Chat (Live Agent) e está disponível nas edições: (Link da documentação) Performance Editions e na Developer Edition nas organizações criadas após junho de 2012 Essentials, Unlimited e Enterprise com Service Cloud ou Sales Cloud. Para identificar qual a edição do Salesforce clique aqui e acesse a documentação oficial. Uma vez verificada a questão da edição do Salesforce e a disponibilidade do atendimento via chat pode-se partir para a configuração da funcionalidade. Existem algumas formas de se configurar o atendimento via Chat no Salesforce, neste documento vamos tratar apenas da que utiliza o fluxo de configuração guiada. Via Fluxo de configuração guiada (Guided Setup Flow) 1. Com o Salesforce aberto clique na engrenagem de configuração no canto superior direito da tela e selecione Configuração de serviço (Service Setup). Obs: caso a conta seja recente, o ícone de engrenagem pode não ser exibido. Após validar a conta em seu e-mail, atualize a página do Salesforce 2. Agora clique em Visualizar tudo (View all) 3. Procure e escolha a opção Chat com clientes (Chat with Customers) 4. Avance pelo assistente de configuração 5. Informe o nome da fila, nomeie o grupo e selecione as pessoas. 6. Ajuste a carga de trabalho conforme as orientações 7. Informe os sites, caso não existam, apenas preencha como na imagem 8. Selecione um tipo de objeto no Salesforce para vincular o chat 9. Apenas avance nessa etapa, para o nosso exemplo não será necessário 10. Aguarde a conclusão do assistente de configuração 11. O assistente oferece um script para incorporação do chat em algum site. 12. Por fim, conclua o processo 13. Para acessar o chat clique no menu de aplicativos e acesse Console de serviços, conforme o tipo de chat escolhido (passo 8) essa opção pode ser outra. 14. No canto inferior esquerdo da página altere o status do atendente para Available Crie uma habilidade do Chat Agent a. Clique na engrenagem e em seguida em Configuração (Setup) b. Insira Habilidades na busca rápida e clique em Habilidades (Skills). c. Clique em Novo (New). d. Na seção Informações básicas (Basic Information), insira esses detalhes. Nome: Suporte online Nome do desenvolvedor: Web_Support e. Na seção Atribuir perfis (Assign Profiles), adicione Personalizado: Perfil de suporte (Custom: Support Profile) Usuário padrão (Standard User) Administrador do sistema (System Administrator). f. Clique em Salvar (Save). Crie uma configuração do Chat Agent (determinam as configurações para sua equipe de suporte) a. Clique na engrenagem e em seguida em Configuração (Setup) b. Insira Chat na busca rápida e selecione Configurações do Chat Agent (Chat Agent Configurations). c. Clique em Novo (New). d. Na seção Informações básicas (Basic Information), insira esses detalhes. Nome da configuração do Chat Agent: Configuração de suporte online Nome do desenvolvedor: Web_Support_Configuration e. Na seção Atribuir perfis (Assign Profiles), adicione Custom: Support Profile (Personalizado: Perfil de suporte) Usuário padrão (Standard User) Administrador do sistema (System Administrator). f. Clique em Save (Salvar). 17. Após esses passos o chat está configurado e disponível para o uso. Configurando o acesso ao chat no portal do BLiP Com a tela do BLiP aberta acesse o menu de atendimento Conecte o canal de atendimento com a opção do Salesforce, caso tenha algum outro canal habilitado primeiro desabilite para poder prosseguir com a opção Salesforce Em configurações básicas precisamos preencher os parâmetros para configurar o Chat (Live agent) a. Chat endpoint hostname (Clique aqui e acesse a documentação) Para pegar esse parâmetro do Salesforce clique na engrenagem e em seguida em Configuração (Setup). Na busca rápida digite "Configurações de chat" Copie a URL do Endpoint com o protocolo e cole no campo do BLiP b. Organization ID (Clique aqui e acesse a documentação) Para pegar esse parâmetro do Salesforce clique na engrenagem e em seguida em Configuração (Setup). Na busca digite: "Informações sobre a empresa"(Company Information) Em detalhes da organização copie o valor do campo ID da organização na salesforce.com c. Deployment ID (Clique aqui e acesse a documentação) Para pegar esse parâmetro do Salesforce clique na engrenagem e em seguida em Configuração (Setup). Na busca digite: "Implantações"(Deployments) Clique no nome da Implantação (não em editar) Copie o Deployment ID do script (código de implantação) apresentado no final da página d. Button ID (principal) (Clique aqui e acesse a documentação) Para pegar esse parâmetro do Salesforce clique na engrenagem e em seguida em Configuração (Setup). Na busca digite: "Botões de chat e convites"(Chat Buttons & Invitations) Clique no nome do Botão (não em editar) Copie o Button ID do script (Código do botão de chat) apresentado no final da página Limitações conhecidas: Chat - Live Agent disponível nas edições Performance Editions e na Developer Edition nas organizações criadas após junho de 2012 Essentials, Unlimited e Enterprise com Service Cloud ou Sales Cloud. Não foi identificado onde o atendente trabalharia no caso da versão Classic O atendimento é encerrado se o atendente fechar a janela do Salesforce Possíveis desdobramentos e evoluções desse material: Como criar mais filas (botões) Customizar envio de campos pelo portal Como realizar transferências Como configurar sem o auxílio do assistente (Fluxo de configuração guiada) Configurando um chat do tipo Sales Configurando um chat do tipo Contato Observação: A partir de 20/06/2022 a Blip oferece suporte para a versão Classic e Lightning do Salesforce, exceto particularidades das atualizações da versão lightning. Para mais informações, acesse a discussão sobre o assunto em nossa comunidade ou os vídeos no nosso canal. 😊 Artigos relacionados Como enviar notificações WhatsApp via API do Blip Enviando dados para análise através de Webhooks Funcionalidades do Blip Chat Widget O que é o WhatsApp Flows? FAQ - Integrações