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Como configurar e enviar cobranças no Blip Desk

  • Atualizado
  1. Resumo
  2. Passo a passo
  3. FAQ

 

Resumo

A funcionalidade de cobrança no Blip Desk permite emitir mensagens interativas de pagamento diretamente da interface de atendimento para o WhatsApp do cliente final, resolvendo problemas de envio em texto puro desformatado. Com este recurso, a gestão define e habilita os métodos de pagamento manuais e externos permitidos, enquanto o atendente preenche as informações da fatura/cobrança num menu lateral padronizado no Desk.

A solução gera mensagens interativas com botões de ação nativos no WhatsApp ("Copiar chave Pix", "Copiar código do boleto" ou "Abrir link de pagamento"), garantindo padronização visual e melhor experiência para o usuário final que paga de forma fácil dentro do WhatsApp, visando aumento de conversão.

Antes de começar

  • Possuir acesso administrativo ao Portal Blip de Atendimento.

  • Acessar através do menu Preferências > Gerenciar pagamentos.

  • Ativar a funcionalidade e escolher os métodos de pagamento desejados.

  • Atendentes devem possuir a permissão Criar links de pagamento devidamente atribuída no perfil do atendente em Portal Blip > Atendentes > Gestão de atendentes.

  • Ter ciência de que o escopo inicial contempla pagamentos manuais e externos (Pix, boleto bancário e link de pagamento), ou seja, não são gerados e nem processados pela Blip automaticamente. Com isto, não há retorno na interface do Desk sobre o status do pagamento.

  • O componente de pagamento só está disponível para usuários do WhatsApp no Brasil. Em outros países a Meta ainda não disponibiliza este componente.

 

Passo a passo

1. Configuração e liberação da funcionalidade (Visão do Gestor)

O gestor é responsável por parametrizar as opções de recebimento que ficarão disponíveis para a operação de atendimento no Blip Desk.

  1. Acesse o Portal Blip.

  2. No menu lateral de navegação, clique em Preferências e selecione Gerenciar pagamentos.

  1. Na seção Gerenciar pagamento externo, ative o interruptor geral.

  2. Marque individualmente os métodos de pagamento que a sua operação irá disponibilizar:

  • Pix copia e cola 

  • Boleto

  • Link de pagamento

  1. Se selecionar a modalidade Pix copia e cola, preencha obrigatoriamente os dados cadastrais da chave. Este procedimento só precisa ser feito uma vez.

  • Nome do recebedor: informe o nome da empresa recebedora.

  • Tipo da chave Pix: escolha a categoria correspondente entre as opções CPF, CNPJ, EMAIL, PHONE ou EVP (chave aleatória).

  • Chave Pix: insira o texto exato da chave bancária cadastrada.

  1. Clique no botão de Salvar alterações.

  2. Navegue até o menu Atendentes e clique em Gestão de atendentes.

  3. Localize o atendente na listagem, acesse o ícone de permissões e selecione a opção Criar links de pagamento. Salve as alterações.

2. Preenchimento e envio da cobrança durante o atendimento (Visão do Atendente)

Com as configurações ativas e a devida permissão concedida, o atendente executa a geração da cobrança diretamente na conversa com o cliente.

IMPORTANTE: a geração do código pix, código do boleto e link do PDF ou do link de pagamento para cartão de crédito são feitos no sistema que a empresa já usa. A Blip não é responsável por esta geração ou informação de status do pagamento.

  1. No Blip Desk, abra o atendimento ou ticket em andamento.

  2. No menu lateral direito, clique na aba Pagamentos.

  3. Clique no botão Gerar pagamento e selecione a opção Pagamento externo.

  1. Selecione os métodos de pagamento que deseja usar. Esta configuração poderá ser personalizada por cobrança e preferência do cliente atendido. É possível combinar até 2 métodos por cobrança enviada.

  1. Preencha a seção Dados do cliente:

  • Nome: nome do destinatário.

  • CPF/CNPJ: documento fiscal do pagador.

  • E-mail: endereço de e-mail para contato.

  • Nota de apoio: utilize a funcionalidade de autopreenchimento se os contatos do ticket já tiverem estas variáveis gravadas.

  1. Configure a seção Dados da cobrança escolhendo a modalidade do componente:

  • Versão simplificada: requer apenas o preenchimento do campo Valor e mensagem. Os campos número de cobrança, produto e quantidade não são de preenchimento obrigatório.

  • Versão completa: caso decida detalhar os itens, é obrigatório preencher o conjunto integral com Número da cobrança (geração automática ou inserção manual - como número do pedido ou do próprio ticket), Descrição do item (produto), Quantidade e Valor.

  1. Preencha os Métodos de pagamento (é permitida a combinação de até 2 métodos em simultâneo, por exemplo: Pix + Boleto, Boleto + Link ou Pix + Link):

  • Pix: insira o código dinâmico Pix.

  • Boleto: insira o código do boleto e, se desejar enviar o arquivo,  insira o link público do PDF do boleto correspondente. O link deve obrigatoriamente utilizar protocolo HTTPS e ter a terminação .pdf.

  • Link de pagamento: cole o endereço URL da página externa de checkout/pagamento gerado no seu sistema.

  1. Verifique a área de Revisão e Pré-visualização em tempo real para validar como o cartão interativo será apresentado.

  1. Clique em Enviar para disparar a cobrança interativa para o WhatsApp do cliente.

3. Experiência de pagamento (Visão do Cliente Final)

O cliente final recebe no WhatsApp uma mensagem estruturada e interativa com os detalhes do pedido e botões de ação imediata:

  • Copiar chave Pix: copia a linha de código Pix (Copia e Cola) diretamente para a área de transferência do celular para colar no aplicativo do banco.

  • Copiar código do boleto: copia a linha digitável do boleto para pagamento rápido.

  • Abrir link de pagamento: abre o navegador diretamente na página de pagamento fornecida.

Exemplos abaixo com versão completa e versão simplificada.

 

FAQ

O atendente pode clicar nos botões interativos dentro do Desk?

Sim. Porém, os botões de cópia rápida e redirecionamento são componentes desenhados para interação do cliente final no WhatsApp. O atendente NÃO precisa clicar neles, apenas utilizar a pré-visualização e a representação visual do cartão no chat.

O que causa o botão "Criar" desativado com banner de aviso?

Se a configuração geral for ativada pelo gestor, mas a permissão Criar links de pagamento não for marcada para o perfil do atendente, a aba surge bloqueada com o aviso: "Nenhum método de pagamento habilitado. Solicite à pessoa gestora da equipe que ative as opções no Portal Blip."

Quais os requisitos da URL do boleto bancário?

Ao selecionar boleto e incluir detalhes do produto, o link deve obrigatoriamente iniciar com https:// e terminar com a extensão .pdf. Links com formatos divergentes resultam em falhas no envio.

Existe atualização automática de status de pagamento?

Não. Os pagamentos externos e manuais não possuem verificação de compensação automatizada em tempo real no Desk. A validação do recebimento deve ser confirmada de forma manual ou via sistema financeiro da operação.

É obrigatório preencher a descrição do produto e quantidade?

Não. Na versão simplificada da cobrança, apenas o valor é obrigatório. Os campos de número da cobrança, produto e quantidade tornam-se de preenchimento obrigatório somente se optar pela versão completa do cartão.


 

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