Como Gerenciar Contatos e Utilizar o Kanban no Blip Go

1. Passo a Passo

   1. Como Acessar o Kanban

   2. Como Mover Contatos Entre as Etapas de Atendimento

2. Funcionalidades Disponíveis no Kanban

3. Diferenças e Limitações: Blip Go vs. Plataforma Blip

4. FAQ

O Kanban é o painel visual de gestão de contatos e conversas do Blip Go. Ele organiza o fluxo de atendimento de forma prática, permitindo acompanhar em qual fase cada cliente se encontra para facilitar a gestão do time e a priorização das demandas.

A tela de Contatos e o Kanban são a mesma coisa dentro da plataforma. O recurso é voltado para operações enxutas que necessitam de um controle visual e centralizado das interações.

Antes de começar

Certifique-se que tenha conta criada em Blip Go e acesse sua área de cliente https://go.blip.ai/ utilizando seu login e senha.

Passo a Passo

1. Como Acessar o Kanban

1. Navegue até o menu lateral esquerdo da plataforma.

2. Localize e clique no ícone com o nome Contatos.

    

2. Como Mover Contatos Entre as Etapas de Atendimento

Assim que seu WhatsApp Business for ativado no Blip Go, todos os contatos antigos e as novas conversas aparecerão automaticamente na coluna inicial "Não classificado".

A partir daí, você pode personalizar o Kanban de acordo com o funil do seu negócio: Clique em "Adicionar nova coluna" para criar as próximas etapas e, se precisar editá-las mais tarde, utilize o ícone de três pontos no topo de cada coluna.

Para movimentar um contato, basta clicar sobre o card dele, segurá-lo e arrastá-lo até a coluna de destino desejada.

Alternativamente, você pode clicar no card para abrir uma janela lateral à direita. Por ali, basta atualizar o campo “Grupo” para mudar a etapa do funil em que o contato se encontra.

Nota: Contatos que iniciaram uma conversa recentemente podem não aparecer de forma imediata na interface. Esse é um comportamento esperado da plataforma. No entanto, você pode clicar no botão “Atualizar contatos”, no canto superior direito, para atualizar a lista manualmente. 

Funcionalidades Disponíveis no Kanban

• Edição dos dados do contato: Clique no card do cliente desejado e edite informações sobre seus contatos como: Nome Completo, CNPJ, telefone.

• Movimentação de contatos: Arraste os cards entre as colunas de etapas para atualizar e refletir o status real do atendimento, organizando visualmente a seu funil de vendas ou atendimento

• Tags: Segmentação de contatos: Crie tags para agrupar e segmentar os contatos por características relevantes para o seu negócio, permitindo uma abordagem mais direcionada a clientes com perfis similares. As tags podem ser criadas clicando no card do cliente, no campo “Tags”. Todas as tags já criadas também aparecerão ali para serem utilizadas. 

• Buscar contatos: Utilize a barra de busca no topo do Kanban para otimizar a busca por algum contato específico.

• Filtros de organização do Kanban

  • Tags: Busque no Kanban todos os contatos com a tag que você quer visualizar

  • Status: Busque no Kanban os clientes nos status: “Sem atendimento aberto” e “Aguardando atendimento”.

  • Ordenação: Ordene a visualização dos cards entre “Maior tempo aguardando” e “Menor tempo aguardando” o atendimento e priorize quem você quer atender primeiro. 

• Temporizador “Aguardando Atendimento”: Veja nos cards a quanto tempo cada cliente está aguardando atendimento humano.

• Planejamento de campanhas: Inicie campanhas ativas diretamente a partir de um grupo de contatos que você segmentou no Kanban. Essa integração possibilita o envio de mensagens ativas para listas específicas sem a necessidade de sair da tela de Contatos.

Diferenças e Limitações: Blip Go vs. Plataforma Blip

Se a sua operação necessita de funcionalidades avançadas de gestão de contatos que não estão presentes no Blip Go, a alternativa recomendada é a migração para a Plataforma Blip. Abaixo está a tabela comparativa com todas as possibilidades e limitações de cada produto:

Nota: Caso você sinta a necessidade de utilizar relatórios detalhados, dashboards ou integrações com CRMs externos, solicite o contato com o time de vendas para avaliar a transição para a Plataforma Blip.

FAQ

Por que meu contato não aparece no Kanban?

Se o contato iniciou uma conversa recentemente, ele pode ainda não ter aparecido na tela. No entanto, você pode clicar no botão “Atualizar contatos”, no canto superior direito, para atualizar a lista manualmente.

Posso criar minhas próprias etapas no Kanban?

Sim. Clique em "Adicionar nova coluna" para criar as próximas etapas e, se precisar editá-las mais tarde, utilize o ícone de três pontos no topo de cada coluna.

Como faço para acessar o painel do Kanban?

O painel fica localizado no menu lateral esquerdo da plataforma, identificado pelo ícone e nome Contatos. A tela de Contatos e o Kanban correspondem exatamente à mesma interface.

É possível utilizar o Kanban para enviar campanhas ativas?

Sim. Você pode selecionar um grupo de contatos previamente segmentados diretamente na interface do Kanban e iniciar uma campanha ativa para eles, sem precisar sair da plataforma Blip Go.

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