[Extensão] Cómo enviar leads de tu chatbot a RD Station en Blip

1. Introducción

2. Cómo enviar leads a RD Station

3. Cómo gestiona los datos la extensión

4. Ejemplo de uso

5. Buenas prácticas

6. Soporte

Descripción breve: Crea o actualiza contactos en RD Station CRM y en RD Station Marketing directamente desde el flujo de Builder, con campos personalizados y etiquetas completados a partir de las respuestas del lead.

Introducción

Los bots de ventas y atención generan leads todo el tiempo, pero sin integración estos datos se quedan en la conversación y alguien tiene que copiarlos manualmente al CRM después. Esto retrasa el primer contacto del equipo comercial y hace que el lead pierda interés.

Con la extensión RD Station, el propio flujo de Builder crea o actualiza contactos en RD Station CRM y en RD Station Marketing mientras ocurre la conversación, y completa campos personalizados y etiquetas con base en las respuestas del usuario. El contacto se localiza por correo electrónico: si ya existe, la extensión actualiza los datos; si no, crea uno nuevo. Para enviar mensajes de WhatsApp a partir de automatizaciones de RD, consulta el contenido sobre automatización de WhatsApp con RD Station Marketing.

Antes de comenzar

Antes de configurar el envío de leads, verifica que:

• La extensión esté activada. Activa RD Station en Blip Store.

• La cuenta de RD Station esté conectada en la pestaña Configuración de la extensión: ingresa el Token en la pestaña RD Station CRM y/o inicia sesión en la pestaña RD Station Marketing, según dónde quieras guardar el contacto.

• La extensión del navegador de Builder esté instalada. La acción de integración de RD Station aparece en Builder mediante esta extensión del navegador, disponible en el enlace Instalar extensión de la pantalla de Configuración.

• El flujo del bot ya recopile los datos del lead en variables de Builder.

• Los campos personalizados que pretendes enviar ya existan en RD Station. La extensión carga la lista de campos directamente desde tu cuenta.

Cómo enviar leads a RD Station

Abre el bot en Blip y accede, en Builder, al flujo en el que se recopilan los datos del lead.

En el bloque en el que se debe enviar el lead, agrega una acción de integración. En Integración, selecciona RD Station. Las integraciones se ejecutan como acciones de salida del bloque, es decir, se ejecutan cuando la conversación sale del bloque.

En RD Station, elige el destino del contacto: CRM o Marketing. Después, en Acción, selecciona Crear o actualizar contacto.

Completa los campos con las variables del bot. El conjunto de campos cambia según el destino:

• CRM: Correo electrónico (obligatorio y utilizado para localizar el contacto), Nombre, Celular y los campos personalizados que existan en tu cuenta de RD Station CRM.

• Marketing: Correo electrónico (obligatorio), Nombre, Celular, Ciudad, Estado, País, Trabajo, Biografía, los campos personalizados de la cuenta y una o más Etiquetas, agregadas en Agregar nueva etiqueta.

En Guardar respuesta, ingresa la Variable de resultado. La extensión guarda en ella el contacto creado o actualizado, para que puedas usarlo en el resto del flujo.

Publica el flujo y haz una prueba simulando la entrada de un nuevo lead por el chatbot.

Accede a RD Station y confirma que el contacto se haya creado o actualizado con los datos enviados.

Cómo gestiona los datos la extensión

• El contacto se identifica por el Correo electrónico. Cuando ya existe un contacto con ese correo, la extensión actualiza los campos enviados y conserva el resto; cuando no existe, crea un contacto nuevo.

• En RD Station Marketing, las etiquetas enviadas se suman a las que el contacto ya tiene, sin eliminar las anteriores, y se guardan en minúsculas.

Ejemplo de uso

Una empresa usa el chatbot para captar personas interesadas en un producto y envía estos datos a RD Station en cuanto el lead responde. El equipo comercial o de marketing continúa la relación sin copiar información entre las plataformas.

Buenas prácticas

• Confirma que el flujo capture el correo electrónico del lead, ya que es la clave para crear o actualizar el contacto.

• Verifica que los campos personalizados que vas a completar existan en RD Station antes de configurar la acción.

• Prueba el flujo antes de publicarlo en producción.

• En RD Station Marketing, usa etiquetas para segmentar los leads que llegan por el chatbot.

Soporte

Si tienes alguna duda o problema con la extensión, contáctanos por correo electrónico en support@wiv.com.br.

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