[Extensão] Como integrar o Blip Desk ao Salesforce

Índice:

1. Introdução 
2. Como funciona? 
3. Instalação e configuração
4. Suporte 

Introdução

A Salesforce é uma poderosa plataforma de gestão. A extensão integra o Blip Desk ao Salesforce, permitindo com que o Desk seja usado diretamente no Salesforce.

 

Como funciona? 

A extensão Salesforce Blip Desk apresenta as seguintes funcionalidades: 

• Adicionar o Blip Desk a um aplicativo no Salesforce (barra de ações);
• Adicionar o Blip Desk a uma página específica do Salesforce.
  
  

Instalação e configuração 

Primeiramente, instale a extensão pela Blip Store. Depois, visite a página da extensão. Para concluir a configuração, é necessário informar o subdomínio do Salesforce. Caso você acessasse o Salesforce na URL https://whitewall.lightning.force.com, o subdomínio seria “whitewall”.

Após ativar a extensão na Blip, instale a extensão também no Salesforce, clicando em “Instalar extensão”.

No Salesforce, selecione “Instalar para todos os usuários” e clique em “Instalação”.

Conceda as permissões necessárias. Clique em continuar.

Após a instalação da extensão no Salesforce, retorne à página da extensão na Blip. 

Caso você deseje ter a extensão instalada em um aplicativo do Salesforce (Vendas, Automação, etc), clique na aba “Desk em aplicativo” e siga o guia (alternativamente, veja a seção 3.1). Nesse caso, o Desk ficará disponível na barra de ações do aplicativo.

Também é possível colocar o Desk em uma página específica, o que possibilita maior controle de onde o Desk será posicionado.

Caso prefira essa opção, visite a aba “Desk em página única” e siga as instruções (alternativamente, veja a seção 3.2).

3.1  Desk em aplicativo

Atenção: certifique-se de que a extensão está instalada no Salesforce.

Atenção: o aplicativo precisa ser do tipo Lightning. 

Atenção: você pode adicionar o Desk em quantos aplicativos desejar. 

1. Acesse a página de configuração de aplicativos, no Salesforce. Para acessá-la, visite https://[subdominio].lightning.force.com/lightning/setup/NavigationMenus/home, substituindo [sudomínio] pelo seu subdomínio.

2. Localize o aplicativo desejado. Certifique-se que ele é do tipo "Lightning". O aplicativo de Automação será usado como exemplo. Você deve clicar para editar o app.

3. No criador de aplicativos Lightning, selecione a aba de "Itens de utilitários (apenas desktop)".

4. Clique para adicionar um item, procure por "blipDesk". Clique no  item para adicionar.

5. Configure o componente como achar adequado. Você pode renomeá-lo para "Blip Desk", adicionar um ícone de chat e redimensioná-lo. Após concluir as configurações, clique em "Salvar", no final da página.

6. Pronto! Para conferir, visite qualquer página do aplicativo configurado. Um ícone com o Desk irá aparecer na barra inferior (barra de ações).

3.2  Desk em uma página

Atenção: certifique-se de que a extensão está instalada no Salesforce.

Atenção: você pode adicionar o Desk em quantas páginas desejar.

Atenção: nem todas as páginas do Salesforce possuem suporte.

1. Visite a página desejada. A página de “Casos” é usada como exemplo.

2. Selecione um caso qualquer, abra as configurações e selecione "Editar página". Caso o campo “Editar página” não apareça, isso significa que a página escolhida não possui suporte.

3. No criador de aplicativos Lightning, no menu esquerdo, procure pelo componente "blipDesk".

4. Arraste o componente para a posição que achar adequada. Veja o caso a seguir. 

5. Para publicar a página, clique em "Salvar" (no canto superior direito). Defina a  página como padrão da organização.

6. Pronto! Para conferir, retorne à página do caso. Agora, todos os usuários podem acessar o Blip Desk diretamente do Salesforce. 

Suporte

Em caso de dúvidas ou se encontrar algum problema com a extensão, entre em contato conosco pelo e-mail support@whitewall.dev.

Para mais informações, acesse a discussão sobre o assunto em nossa comunidade ou os vídeos no nosso canal. 😃