[Extensão ] Como integrar o Dynamics 365 ao Blip – Blip | Blip Help

Índice:

Introdução

A extensão Dynamics 365 simplifica a integração dos bots criados na plataforma Blip com o CRM Microsoft Dynamics 365, permitindo enviar e receber informações de maneira ágil e automatizada.

Como funciona?

Através da extensão, você consegue:

Registrar ou consultar contatos, leads e oportunidades diretamente do fluxo conversacional.
Conectar informações do atendimento humano ou automático ao CRM, otimizando processos comerciais e de suporte.
Automatizar ações baseadas em eventos do bot, como abertura de chamados ou atualizações de dados do cliente.

Instalação e configuração

Acesse a extensão na Blip Store. Faça a instalação. Para efetuar o login é necessário inserir a URL da sua conta no Dynamics 365.

Esta URL encontra-se na parte superior do navegador e sempre começa com “org”, como mostra o exemplo abaixo.

Importante: O login só será feito se for um administrador do Dynamics 365.

Após a criação da conta no Dynamics 365, na área de trabalho, copie e cole a URL.

Após o login efetuado, conceder as permissões necessárias.

Permissões necessárias no Dynamics 365

Para que a extensão Dynamics 365 da White Wall funcione corretamente, é essencial que o usuário utilizado para autenticação e integração tenha as permissões apropriadas dentro do Dynamics 365. Isso garante que a extensão consiga ler, criar, atualizar e, se necessário, deletar registros conforme as ações configuradas no fluxo do bot.

Perfis recomendados

O ideal é utilizar um usuário com perfil de Administrador do Dynamics 365. Este perfil tem acesso a todos os módulos e registros necessários para garantir que a integração ocorra sem restrições.

Importante

Se o usuário não possuir as permissões adequadas, a integração poderá falhar com mensagens de erro como “Acesso negado” ou “Permissão insuficiente”. Sempre valide as permissões antes de iniciar os testes.

Boas práticas de segurança

Evite usar contas pessoais: Prefira sempre contas de serviço ou técnicas, criadas especificamente para integrações.
Nunca compartilhe senhas: Utilize métodos seguros de autenticação, sempre que possível.
Revise permissões periodicamente: Garanta que as permissões concedidas são adequadas e mantenha os princípios de menor privilégio.
Desative usuários inativos: Se a integração não for mais utilizada, desabilite a conta para evitar riscos de segurança.

Se tiver dúvidas sobre quais permissões conceder, consulte a documentação oficial da Microsoft sobre funções de segurança no Dynamics 365.

Caso queira desconectar, clique novamente no botão “Fazer login com outra conta”.

Não se esqueça de instalar a extensão no navegador.

Configuração dentro do Builder

Adicione um novo bloco de Nova Integração como mostra a figura a seguir.

Nas configurações no bloco, integração, selecione a opção Dynamics 365.

Escolha o campo de Leads ou Histórico de atendimento.

Opção “ Lead”
Na parte de integração, você pode buscar lead / Criar ou atualizar lead.

Se a opção for“ buscar lead”, aqui, neste caso, vai trazer todas as informações e campos dos clientes no campo de buscas.

Alguns campos são padrões do Dynamics 365, outros campos podem ser customizados. Você poderá, então, buscar pelo campo que desejar, para fazer a busca da informação do contato.

Por exemplo, para fazer uma busca do telefone do contato, basta escolher o campo de busca com “mobilephone” e a busca com a variável {{contact.phoneNumber}}.

Caso a opção seja atualizar, adicione o Lead ID neste campo.

Caso deseje atualizar alguma informação, utilize o “campo customizável 1”.

Escolha qual campo quer buscar.

Importante: Poderá fazer esta busca com quantos campos desejar, para isso basta selecionar a opção “ Adicionar novo campo”.

Histórico de conversa

Também é possível salvar o histórico de conversa, porém este está relacionado com o bloco de atendimento humano.

Para uso do Histórico de atendimento, devemos preencher o Lead ID e também o ID do ticket.

Este histórico de conversa, ficará salvo no Dynamics 365 , no campo, linha do tempo , nos leads.

O Dynamics 365 oferece a possibilidade de registrar o histórico de interações com clientes por meio de entidades específicas.

Neste campo, acontece o mesmo salvamento de histórico, contudo nesta opção é possível definir onde será salvo o histórico. (Este modo, fica um pouco mais manual e não automático como na opção anterior).

Por exemplo, abaixo estamos salvando este histórico na entidade contact. No navegador é possível pegar as informações do id da entidade, para preenchimento no bloco.