Índice:
- Contextualización
- Requisitos Previos
- Cómo Configurar el Informe de Ventas
- Cómo Filtrar Datos en el Informe de Ventas
- Datos Disponibles en la Visión General
- ¡Próximamente Disponible!
Contextualización
A través del Informe de Ventas, es posible seguir las principales métricas de ventas realizadas en Blip Desk, permitiendo la optimización y gestión de todo el proceso, utilizando el análisis de datos para evidenciar la efectividad de las estrategias comerciales.
Requisitos Previos
El Informe de Ventas está compuesto por indicadores que muestran el comportamiento y el progreso de las ventas. Considera factores como el tiempo, la conversión y la pérdida, desde la etapa de prospección hasta el cierre de la venta. Los indicadores se construyen a partir de etiquetas o colas de atención que identifiquen operaciones de ventas. En caso de no tener etiquetas o colas registradas, es posible crear nuevas en la configuración de atención del chatbot.
¡Importante! Los datos mostrados en el Informe de Ventas reflejan solo los tickets cerrados en el período seleccionado. |
Cómo Configurar el Informe de Ventas
Acceda al Portal Blip y vaya a la página "Atendimento" de su chatbot. En el menú lateral, haga clic en "Relatório de vendas". En la página que aparecerá, en el centro de la pantalla, haga clic en el botón "Configurar relatório".<
Después de esta configuración inicial, aún será posible cambiar la información en cualquier momento haciendo clic en el botón "Configurar relatório", en la parte superior derecha de la pantalla. En la página siguiente, complete la información:
1. Identificación de ventas (Recomendado)
Configuración de la búsqueda
Para generar informes de ventas más precisos, la búsqueda de tickets de venta puede realizarse mediante etiquetas o colas específicas de su chatbot.
Para ello, habilite una de las opciones y complete el campo a continuación, según la imagen a continuación:
¡Importante! Si opta por no indicar etiquetas o colas específicas, los informes se generarán a partir de los datos de todos los tickets del chatbot en el período. |
2. Configuración de Indicadores (Obligatorio)
Métricas de conversión
Para que el informe de ventas pueda calcular algunas métricas, como el tiempo medio de conversión y la tasa de conversión, es necesario indicar una o más etiquetas que representen las ventas cerradas. Este etiquetado lo realiza el vendedor al finalizar un ticket en Blip Desk. Agregue esta información en el campo "Tags de vendas fechadas", según la imagen a continuación:
Del mismo modo, para que el informe de ventas pueda calcular métricas como la tasa de pérdida, es necesario indicar una o más etiquetas que representen las ventas perdidas en Blip Desk. Agregue esta información en el campo "Tags de vendas perdidas", según la imagen a continuación:
¡Importante! Después de finalizar las configuraciones, haga clic en el botón "Salvar configurações" y luego en la flecha junto a "Configurar relatório" en la parte superior de la pantalla, para volver al informe. |
Cómo Filtrar Datos en el Informe de Ventas
Además de la configuración, esencial para la visualización de los datos, también es posible definir algunos filtros. Esta etapa no es obligatoria, pero facilita el análisis.
Pestañas
Los datos en el Informe de Ventas se han agrupado por pestañas para facilitar el análisis y siempre corresponderán a las configuraciones realizadas en la etapa anterior.
Seleccionar fila
Este filtrado corresponde a las colas definidas en la configuración del Informe de ventas. En caso de haber más de una cola configurada, será posible visualizar los datos individualmente para cada cola.
Seleccionar vendedor
Este filtrado corresponde a los agentes añadidos en las colas definidas en la configuración del Informe de ventas. En caso de haber más de un agente añadido, será posible visualizar los datos individualmente.
Filtrar por
Por defecto, el Informe de ventas presentará datos desde el primer día del mes en curso hasta la fecha actual. Es posible cambiar la fecha inicial, pero el filtro por período permite seleccionar ventas realizadas solo en los últimos 90 días.
En caso de no haber datos registrados en el período seleccionado, los campos quedarán vacíos o indicarán que no se encontraron datos, según la imagen a continuación:
Actualizar
Te permite actualizar los datos, manteniendo los filtros y configuraciones definidas.
¡Importante! Los datos mostrados en el Informe de ventas reflejan solo los tickets cerrados. |
Datos disponibles en Visión General
Métrica de conversión
Conoce las principales métricas de ventas disponibles en el Informe de ventas.
Tiempo medio de conversión
Indica el tiempo medio en que un ticket con una etiqueta de "venta cerrada" tarda en finalizarse.
Tasa de conversión
Es el porcentaje de tickets finalizados con una etiqueta de "venta cerrada".
Tasa de pérdidas
Es el porcentaje de tickets finalizados con una etiqueta de "venta perdida".
Total de ventas
Representa la cantidad de tickets finalizados con etiquetas de "venta cerrada" y "venta perdida". Los tickets no clasificados son aquellos finalizados sin una etiqueta de venta.
Ventas en el período
Representa la variación de tickets finalizados con etiquetas de "venta cerrada" y "venta perdida" a lo largo del período seleccionado. Los tickets no clasificados son aquellos finalizados sin una etiqueta de venta.
- Embudo de Ventas
A través del Embudo de Ventas será posible visualizar la cantidad de tickets por etapa del proceso de ventas, identificadas mediante el etiquetado en Blip Desk. El embudo se configura mediante etiquetas específicas correspondientes a cada etapa de la venta.
¡Próximamente Disponible!
Datos disponibles en Métricas del equipo
A través de la pestaña "Métricas del equipo", será posible seguir los principales indicadores de rendimiento de su equipo en el período. Esta solución está disponible en beta.
Colas de ventas
Indica la cantidad de colas en las que se utilizaron las etiquetas "venta cerrada" y "venta perdida".
Vendedores
Indica la cantidad de agentes que utilizaron las etiquetas "venta cerrada" y "venta perdida".
Total de ventas por vendedores
Muestra el total de etiquetas "venta cerrada" o "venta perdida" atribuidas por cada vendedor a los tickets. "Sin clasificar" son tickets finalizados sin etiqueta de venta.
Total de ventas por colas
Muestra el total de etiquetas "venta cerrada" o "venta perdida" distribuidas por cola. "Sin clasificar" son aquellos tickets finalizados sin una etiqueta de venta.
¡Importante! Es posible cambiar el orden de la información. Para hacerlo, haga clic en "Ordenar datos" y luego elija una de las opciones: ventas cerradas, ventas perdidas, no clasificados y orden alfabético A-Z. Los datos se mostrarán en orden ascendente.
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