[Extensión] Cómo enviar mensajes activos automáticamente utilizando el CRM Piperun

1. Introducción
2. Funcionalidades
3. Instalación y configuración
4. Manual de uso
5. Soporte

Con la extensión Piperun (Notificaciones) automatizas el envío de mensajes activos en WhatsApp a partir de actualizaciones de tarjetas en el CRM PipeRun. Conecta etapas y embudos con Blip para interactuar con clientes en tiempo real, reduciendo el trabajo manual y optimizando la conversión. 

Palabras clave: Piperun, Notificaciones automáticas, Mensajes activos, Activadores de CRM, Integración con CRM, Extensión de Blip, Automatización de ventas.

Introducción

La Piperun (Notificaciones) es una extensión integrada con el CRM Piperun que permite enviar mensajes activos automáticamente cuando una tarjeta sufre alguna acción dentro del CRM.

Como ejemplo de funcionamiento, imagina una empresa con múltiples embudos y etapas en su CRM Piperun que desea enviar mensajes activos conforme se mueven las tarjetas de cada cliente para acercarse a ellos. Considerando que el envío manual de mensajes activos puede ser agotador, especialmente con grandes volúmenes, mover las tarjetas en el CRM y, después, enviar mensajes activos a los clientes cuyas tarjetas tuvieron acciones puede convertirse en una tarea impracticable. Ahí es donde entra la extensión Piperun (Notificaciones), que automatiza el envío de mensajes activos con base en las acciones de las tarjetas en el CRM Piperun, aumentando significativamente la productividad y permitiendo concentrar el tiempo en lo que realmente importa. 

Funcionalidades

La extensión Piperun (Notificaciones) se desarrolló con el objetivo de facilitar y agilizar el proceso de envío de mensajes activos, que puede realizarse automáticamente según las acciones del propio CRM.

Se ofrecen las siguientes funcionalidades:

• Integración con el CRM Piperun para obtener los embudos utilizados;
• Integración con el CRM Piperun para obtener las etapas utilizadas en cada embudo;
• Integración con el CRM Piperun para obtener las posibles acciones de cada tarjeta;
• Integración con la sección de contenidos de Blip para traer automáticamente todas las plantillas de mensajes activos previamente aprobadas;
• Envío automático de mensajes activos según las acciones provenientes del CRM.

Instalación y configuración

Para utilizar la extensión Piperun (Notificaciones), debes acceder al contrato en el que deseas instalarla y, después, acceder al bot Router. Una vez hecho esto, ve a la sección de extensiones, donde se abrirá la Store de Blip, y busca “Piperun”. Cuando la encuentres, deberás activarla e instalarla. 

Después de activarla, instalarla y aceptar los términos, es necesario realizar una pequeña configuración. Para ello, es importante utilizar una cuenta activa en el CRM Piperun.

Paso 1) Después de aceptar los términos de la extensión, se generará un enlace automático. Este enlace será esencial para la configuración en PipeRun; puedes copiarlo justo debajo del nombre de la extensión:

Paso 2) Después de copiar el enlace, inicia sesión en PipeRun.

Paso 3) Después de entrar al sistema, coloca el cursor sobre el avatar de perfil en la esquina superior derecha, como se muestra en la imagen:

Paso 4) Al colocar el cursor sobre el avatar, podrás ver información en un modal. Luego, haz clic en “Ajustes y configuraciones”, como se muestra a continuación:

Paso 5) Ahora debes hacer clic en “Acciones automáticas”.

Paso 6) En la pantalla de acciones automáticas, haz clic en “+ Agregar acción”.

Paso 7) En este momento, deberás registrar la acción deseada. Para ello, tendrás que completar algunos campos, como lo indica el propio Piperun.

¿Cómo registrar la acción automática?

1) Completa los campos obligatorios de la sección “Activador y tipo de acción automática”, como se muestra a continuación:

En el campo 1.1, escribe el nombre de la acción que se ejecutará. En el campo 1.2, coloca el activador para que ocurra la acción; puede ser de distintos tipos, como “Una oportunidad entra en la etapa seleccionada”, “Una oportunidad sale de la etapa seleccionada”, “Una oportunidad permanece X días en la etapa seleccionada”, entre otros.

En el campo 1.3, coloca el tipo de acción “Webhook - Envío de oportunidad a URL”

2) Completa los campos obligatorios de la sección “Ejecutar el activador solo si las oportunidades están:”, como se muestra a continuación:

En el campo 2.1 debes seleccionar el embudo deseado; en el campo 2.2, la etapa del embudo que deseas; y en el campo 2.3, el estado de la oportunidad, que puede ser Abiertas, Ganadas o Perdidas. En resumen, la acción automática ocurrirá cuando la oportunidad del embudo, etapa y estado deseados pase por un evento como el seleccionado en el campo 1.2. 

3) Cuando hayas completado los campos obligatorios, haz clic en “Siguiente”, en la esquina inferior derecha.

4) Ahora completa el campo “URL” con la URL del Webhook que copiaste de la extensión en la plataforma Blip, como se indica en el paso 1 de la instalación y configuración.

Una vez hecho esto, haz clic en Guardar y podrás visualizar la acción. ¡Listo! Ahora que la configuración está completa, continúa con el “Manual de uso” que aparece a continuación. 😉

Manual de uso

Los usuarios con permisos de administrador pueden realizar todas las funciones de la extensión, incluido registrar y editar qué mensajes activos deben enviarse para cada etapa y embudo.
Una vez instalada la extensión Piperun (Notificaciones), los usuarios con permisos de administrador podrán utilizarla al acceder a ella. Antes de acceder a la extensión y utilizarla, debes haber registrado las plantillas de los mensajes que se utilizarán para cada acción correspondiente. Si no sabes cómo hacerlo, ve a tu bot Router, haz clic en los tres puntos y después en Contenidos, y sigue el tutorial de Blip: Cómo crear, aprobar y usar plantillas de WhatsApp en Blip.

Pasos para utilizar la extensión

Paso 1) Entra a tu Router, haz clic en los tres puntos y selecciona Piperun.

Paso 2) Para realizar el envío automático de mensajes activos, debes registrar algunos datos importantes. Haz clic en “Registrar”, como se muestra en la imagen siguiente:

Paso 3) Elige el embudo en el que deseas registrar el envío automático del mensaje activo.

Paso 4) En el campo Etapas, podrás ver todas las etapas del embudo seleccionado. Después, selecciona en qué etapa registrar el envío automático.

Paso 5) En el campo de activador, elige las condiciones o eventos que activarán el envío del mensaje activo; es decir, selecciona lo que debe ocurrir para que se envíe el mensaje.

Paso 6) Ahora selecciona en qué estado se enviará el mensaje.

Hay tres tipos de estado en una etapa: Abierta, Ganada y Perdida. 

• La opción “abierta” es cuando la tarjeta está abierta en Piperun y no se ha marcado como “perdida” ni como “ganada”.
• La opción “ganada” es cuando una oportunidad se estableció como “ganada” en el CRM; es decir, fue aprobada por el cliente.
• Por otro lado, la opción “perdida” es cuando la oportunidad se pierde.

Paso 7) Selecciona la plantilla del mensaje que deseas enviar. Si no sabes cómo crear una plantilla para mensajes, consulta el tutorial Cómo crear, aprobar y usar plantillas de WhatsApp en Blip.

Paso 8) Si tu texto tiene parámetros, define sus valores en los campos de texto.

De forma predeterminada, están disponibles las siguientes variables: “Nombre de la persona”, “Nombre del pipeline” y “Nombre de la etapa”.

Paso 9) Después de seleccionar las variables, haz clic en Guardar, como se muestra en la imagen:

¡Listo! ¡Tu envío automático se configuró correctamente!
 

Soporte

La extensión Piperun (Notificaciones) está disponible para hasta 5,000 solicitudes mensuales. Si necesitas un valor mayor, tienes dudas o encuentras algún problema con la extensión, contáctanos por correo electrónico en suporte@sharkdev.com.br o al número +55 (35) 99148-3887.

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