[Extensión] Cómo integrar Microsoft Dynamics 365 con Blip 15 de octubre de 2026 21:28 Actualización Introducción Funcionalidades Requisitos previos Instalación y configuración Cómo configurar el bloque de integración en Builder Cómo integrar Blip Desk con Dynamics 365 Buenas prácticas de seguridad Soporte Descripción breve: Conecta tu bot de Blip al CRM Microsoft Dynamics 365 para crear y consultar leads, y guardar el historial de atención directamente en el flujo conversacional. IntroducciónLa extensión Dynamics 365 conecta tu bot de Blip al CRM Microsoft Dynamics 365. En el flujo de Builder puedes consultar, crear y actualizar leads y, al finalizar la atención humana, guardar la transcripción de la conversación en Dynamics, sin salir de Blip. Es el puente entre la atención y el CRM para los equipos comerciales y de soporte.Por ejemplo, cuando un cliente inicia una conversación en el WhatsApp de tu bot, la extensión busca su registro en Dynamics 365 mediante el número de teléfono, crea o actualiza el lead con los datos recopilados y, al finalizar la atención en Blip Desk, guarda la transcripción de la conversación en la línea de tiempo de ese lead.Mira la demostración de la extensión: Funcionalidades Buscar un lead en Dynamics 365 por cualquier campo, estándar o personalizado, como teléfono o correo electrónico, y usar los datos devueltos en el flujo. Crear o actualizar leads con campos estándar y personalizados de Dynamics 365. Guardar el historial de la conversación como una anotación en la línea de tiempo de un lead. Guardar el historial de la conversación en cualquier entidad de Dynamics 365, por ejemplo, la entidad de contacto. Integrar Blip Desk dentro de Dynamics 365 para que los agentes atiendan sin cambiar de pantalla. Compatible con los siguientes canales: todos los canales disponibles en la plataforma Blip. Requisitos previos Una cuenta de Microsoft Dynamics 365 con una instancia activa, cuya dirección tiene el formato org8bb7h2f.crm2.dynamics.com. Un usuario con permisos de administrador en Dynamics 365 para autenticar la extensión. La integración necesita leer, crear y actualizar registros, así que valida las funciones de seguridad del usuario antes de comenzar. La extensión de navegador de Wiv instalada, que se utiliza para mostrar el bloque de integración de Dynamics 365 dentro de Builder. Atención: si el usuario autenticado no tiene los permisos adecuados, la integración falla con mensajes como "Acceso denegado" o "Permiso insuficiente". Instalación y configuraciónInstala la extensión en el bot de atención, el mismo bot en el que creas el flujo y usas Blip Desk. Activa la extensión Dynamics 365 en Blip Store. Abre la extensión en la pestaña Configuración. En el campo Dynamics Host, pega la dirección de tu cuenta de Dynamics 365. Aparece en la barra del navegador cuando estás en Dynamics, comienza con org y termina en .crm2.dynamics.com. Haz clic en Iniciar sesión. Se abrirá una ventana de Dynamics 365 para que ingreses con un usuario administrador. Concede los permisos solicitados por Dynamics 365. Al terminar, la extensión muestra "Inicio de sesión realizado con" el usuario conectado. Nota: al iniciar sesión, aceptas los términos de uso y la política de privacidad de Wiv. Instala la extensión de navegador de Wiv. Sin ella, el bloque de integración de Dynamics 365 no aparece en Builder. Para cambiar la cuenta conectada, regresa a Configuración y haz clic en Iniciar sesión con otra cuenta. Cómo configurar el bloque de integración en Builder En el flujo de Builder, agrega un bloque de Nueva integración. En la configuración del bloque, selecciona la integración Dynamics 365. Elige entre Lead e Historial de atención. En cualquier acción, indica una Variable de resultado para guardar la respuesta de la integración y usarla en el resto del flujo.Buscar, crear o actualizar leadsSelecciona la categoría Lead. Tienes dos acciones: Buscar lead y Crear o actualizar lead.En la acción Buscar lead, la extensión muestra todos los campos del lead disponibles en Dynamics 365 en el selector de búsqueda. Algunos campos son estándar y otros son personalizados en tu cuenta.Elige el Campo de búsqueda e indica el valor en el campo Búsqueda. Por ejemplo, para localizar un lead por teléfono, selecciona el campo mobilephone y usa la variable {{contact.phoneNumber}} en la búsqueda.En la acción Crear o actualizar lead, registras un lead nuevo o actualizas uno existente.Para actualizar un lead existente, indica el Lead ID en el campo correspondiente.Completa los datos del lead en los campos personalizables. En Campo personalizable 1, elige qué campo de Dynamics quieres registrar e indica el valor. Para registrar más de un campo, haz clic en Agregar nuevo campo y repite la configuración.Guardar el historial de atenciónSelecciona la categoría Historial de atención. Esta acción depende de la atención humana, así que usa el bloque después del bloque de atención de Blip Desk. Tienes dos opciones: Guardar historial en un lead y Guardar historial en una entidad.En la opción Guardar historial en un lead, indica el Lead ID y el Ticket ID. La extensión convierte los mensajes de la atención en una anotación.El historial queda guardado en la línea de tiempo del lead, dentro de Dynamics 365.En la opción Guardar historial en una entidad, defines en qué entidad de Dynamics 365 se guardará el historial, por ejemplo, la entidad de contacto. Indica el Ticket ID, la Entidad y el ID de entidad.Puedes encontrar el ID de la entidad en la URL del navegador al abrir el registro en Dynamics 365 y usar ese valor para completar el bloque. Cómo integrar Blip Desk con Dynamics 365También puedes mostrar Blip Desk dentro de Dynamics 365 para que los agentes atiendan sin cambiar de pantalla. Abre la extensión y accede a la pestaña Instalación de Desk. Sigue los pasos indicados en la pantalla. La instalación es manual: descargas la solución de Power App mediante la extensión y la importas en Power Apps, agregando Blip Desk como un recurso web a la aplicación de Dynamics 365. Al finalizar, Blip Desk queda integrado a tu Dynamics 365 y listo para usarse. La actualización puede tardar algunos minutos. Buenas prácticas de seguridadEl usuario utilizado para autenticar la extensión tiene amplio acceso a tu Dynamics 365, así que maneja esta cuenta con cuidado. Prefiere una cuenta de servicio creada para la integración en lugar de una cuenta personal. Usa métodos seguros de autenticación y no compartas contraseñas. Revisa los permisos periódicamente y conserva únicamente los necesarios para la integración. Si dejas de usar la integración, desactiva la cuenta para reducir riesgos. SoporteSi tienes dudas sobre la extensión, envía un correo electrónico a support@wiv.com.br. ¿Necesitas más ayuda? Explora nuestros contenidos en Blip Academy o en Blip Community, mira tutoriales en nuestro canal de YouTube o resuelve tus dudas en nuestro canal de atención 😃 Artículos relacionados Configuraciones y estado de la recopilación [Extensión] Cómo consultar y editar las variables de contacto de Builder con la extensión Builder Variables Cómo configurar y enviar Mensajes Activos de WhatsApp en Blip Desk Ajustando horario del Builder ¿Cómo funciona el redireccionamiento entre subbots?