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[Extensión] Cómo comenzar con el CRM Beeno

  • Actualización

  1. Resumen

  2. Cómo funciona la activación

  3. Primeros pasos de configuración

  4. Recorrido por las funcionalidades

    1. La extensión en Blip Desk

    2. Base de contactos

    3. Historial completo del contacto

    4. Embudo de ventas en kanban

    5. Catálogo de productos

    6. Tareas del equipo

    7. Segmentos de contactos

    8. Automatizaciones sin código

    9. Paneles e indicadores

  5. Preguntas frecuentes y consejos (FAQ)

  6. Próximos pasos y canales de soporte

 

Resumen

Beeno, instalado desde Blip Store, coloca el CRM junto a la conversación en Blip Desk. Sin cambiar de pantalla, consulta la ficha del contacto, da seguimiento a los negocios y crea tareas, notas y oportunidades.

Este artículo presenta Beeno en el orden de uso: la activación del entorno, las configuraciones iniciales y un recorrido por las principales funcionalidades.

Antes de comenzar

  • Instalar Beeno desde Blip Store no crea el entorno inmediatamente; la instalación envía los datos a Skeps, que configura el entorno y libera el acceso.

  • El entorno estará listo en un plazo de hasta 2 días hábiles después de la instalación.

  • El administrador recibirá un correo electrónico con el enlace de acceso para seguir los primeros pasos.

 

Cómo funciona la activación

  1. Instala la extensión Beeno desde Blip Store.

  2. Skeps recibe los datos de la instalación.

  3. Skeps crea el entorno Beeno del cliente y conecta la extensión con Blip Desk.

  4. Accede al enlace recibido en el correo electrónico del administrador y sigue los pasos de configuración.

¿Tienes dudas durante la activación? Contacta al WhatsApp de Skeps en el número (19) 98327-7167.

 

Primeros pasos de configuración

Una vez liberado el acceso, el administrador configura el entorno en el siguiente orden. Cada paso prepara el siguiente y el equipo comienza a usar el CRM a partir del paso 9.

  1. Primer acceso y seguridad: Ingresa mediante el enlace del correo electrónico y activa la autenticación de dos factores accediendo a Perfil, después a Seguridad y haciendo clic en Activar 2FA.

  2. Datos de la cuenta: Accede a Configuración, después a Cuenta, y completa el nombre, el sitio web, el segmento, el idioma predeterminado y la identidad visual de los correos electrónicos. En la pestaña Moneda, elige la moneda predeterminada: BRL, USD, EUR o AED.

  3. Equipo y accesos: Invita a los usuarios accediendo a Configuración, después a Usuarios, y asigna el rol de Administrador, Gerente u Operador, incluidos los agentes que usarán la extensión. Crea grupos de permisos (ejemplo: "SDR") y equipos (ejemplo: "Ventas SP").

  4. Embudo: Accede a Configuración, después a Embudos, y crea los embudos con las etapas en orden cronológico y la probabilidad de cierre de cada etapa. Define los campos de las tarjetas accediendo a Personalización.

  5. Propiedades: Accede a Configuración, después a Propiedades, y crea los campos propios del contacto, del negocio y de la empresa.

  6. Importar la base: Haz clic en Importar en las pantallas de Contactos, Empresas o Negocios utilizando la plantilla de hoja de cálculo. Consejo: Utiliza teléfonos en formato internacional sin formato (ejemplo: 5511999999999). Cada archivo acepta hasta 10,000 registros y los duplicados se detectan por correo electrónico y teléfono. Marca "Identificador único" únicamente en propiedades con un valor exclusivo por contacto, como el correo electrónico.

  7. Productos: Registra el catálogo accediendo a CRM, después a Productos, e indica el nombre y el precio unitario.

  8. Etiquetas y segmentos: Crea las etiquetas accediendo a CRM, después a Etiquetas, y crea los primeros segmentos accediendo a Marketing, después a Segmentos.

  9. Probar la extensión: Abre una atención en Blip Desk, revisa la ficha del contacto y crea un negocio utilizando la extensión.

  10. Primera automatización y primer panel: Crea un flujo simple y un panel para dar seguimiento al embudo de ventas.

 

Recorrido por las funcionalidades

El recorrido comienza con la extensión en Blip Desk y continúa en Beeno web.

1. La extensión en Blip Desk

La extensión se abre como un panel a la derecha de la conversación en Blip Desk: consulta y actualiza el CRM sin salir de la atención.

Extensão Beeno aberta ao lado de uma conversa no Blip Desk

Recorre el panel de arriba hacia abajo:

  1. Parte superior verde: Visualiza el logotipo de Beeno, el nombre de la cuenta conectada y los botones para actualizar y cerrar.

  2. Ficha del contacto: Visualiza el nombre, el teléfono, el correo electrónico, la empresa y el responsable. Haz clic en Cambiar para vincular otro contacto y haz clic en Editar para corregir los datos.

  3. Abrir en Beeno: Haz clic para acceder al registro completo del contacto en Beeno web.

  4. Acciones: Haz clic en + Negocio, + Tarea y + Nota. Las tareas y notas creadas aquí quedan en el contacto; para registrarlas en un negocio específico, utiliza los accesos directos dentro de la tarjeta del negocio.

  5. Negocios recientes: Revisa en cada tarjeta el estado, el embudo, la fecha, la etapa y el responsable. Cambia la Etapa utilizando el selector y crea una Tarea o una Nota directamente en el negocio.

  6. Ver historial: Consulta los negocios anteriores asociados al contacto.

  7. Pie de página: Revisa el número del contacto en Beeno y accede al enlace Enviar comentarios.

  • Inténtalo: En una atención de prueba, crea un negocio haciendo clic en + Negocio, avanza la etapa utilizando el selector y revisa el cambio en el kanban de Beeno.

2. Base de contactos

La lista de Contactos reúne leads y clientes con filtros, columnas configurables y exportación. Todo lo que el agente registra mediante la extensión aparece aquí.

Lista de contatos com filtros e colunas configuráveis

  • Busca por nombre, apellido o correo electrónico.

  • Filtra por propietario, equipo, empresa, etiqueta, fecha de creación o última actividad.

  • Utiliza Filtros avanzados para combinar criterios y guarda la vista en una nueva pestaña haciendo clic en +.

  • Haz clic en Editar columnas para elegir los campos visibles.

  • Haz clic en Exportar para generar un CSV con los filtros aplicados.

  • Haz clic en Importar para registrar contactos en lote mediante CSV o XLSX.

  • Inténtalo: Filtra los contactos de tu usuario como propietario y exporta la lista.

3. Historial completo del contacto

El registro del contacto reúne tickets, tareas, negocios y etiquetas en una sola línea de tiempo, incluidos los tickets originados en Blip.

Registro do contato com a aba Atividades e as associações à direita

  • Área izquierda: Visualiza los datos del contacto, los accesos directos (llamada, WhatsApp, correo electrónico, nota, tarea), las etiquetas y los segmentos.

  • Área central: Accede a las pestañas Vista general y Actividades, y utiliza la búsqueda y el filtro por tipo de actividad.

  • Inténtalo: Abre el contacto de la atención de prueba y encuentra el ticket asociado en la pestaña Actividades.

4. Embudo de ventas en kanban

Los negocios se organizan en columnas por etapa, mostrando el valor total y el valor ponderado en el pie de cada columna.

Kanban de negócios com etapas, valores e prioridade

  • Cambia el embudo en el selector superior y alterna entre las vistas de kanban y lista haciendo clic en los íconos laterales.

  • Revisa en cada tarjeta el propietario, el valor, la fecha de cierre, la prioridad y el tiempo de permanencia en la etapa.

  • Arrastra la tarjeta para cambiar de etapa. Define los campos de la tarjeta accediendo a Configuración, después a Embudos, y haciendo clic en Personalización del Kanban.

  • Inténtalo: Localiza el negocio creado mediante la extensión y arrastra la tarjeta a la siguiente etapa.

5. Catálogo de productos

Los productos almacenan información como nombre, precio unitario y SKU, y están listos para formar parte de negocios y propuestas.

Catálogo de produtos com preço unitário e SKU

  • Registra los productos haciendo clic en Crear producto e indicando el nombre y el precio unitario.

  • En un negocio, haz clic en + Agregar producto y define la cantidad y el descuento.

  • Configura los límites de descuento accediendo a Configuración, después a Productos, y haciendo clic en Reglas de descuento.

  • Inténtalo: Agrega un producto al negocio de la etapa anterior y observa cómo se actualiza el valor.

6. Tareas del equipo

Las tareas de llamada, correo electrónico, WhatsApp y pendientes están vinculadas al contacto, al negocio o al ticket, en una lista única del equipo.

Lista de tarefas com tipo, responsável e registros associados

  • Filtra las tareas por responsable, equipo, tipo, prioridad, estado o vencimiento.

  • Haz clic en Exportar para generar un archivo CSV.

  • Abre el contacto o el negocio asociado haciendo clic directamente en la fila de la tarea.

  • Completa la tarea haciendo clic en el ícono de estado: el color amarillo indica una tarea próxima a vencer y el color rojo indica una tarea vencida. El responsable recibirá un correo electrónico y una ventana emergente en la fecha de vencimiento.

  • Inténtalo: Filtra tus tareas abiertas y completa la tarea creada por la extensión en el primer paso.

7. Segmentos de contactos

Los segmentos agrupan la base de contactos por criterios específicos y alimentan las campañas y las automatizaciones.

Lista de segmentos com tipo e tamanho

  • Haz clic en Crear segmento y define los filtros utilizando propiedades, comportamientos o fechas.

  • Visualiza en la columna Tamaño la cantidad de contactos presentes en cada segmento.

  • Ejemplos: leads interesados, contactos inactivos durante más de 90 días, clientes VIP.

  • Inténtalo: Crea un segmento que muestre los contactos atendidos por Blip Desk esta semana.

8. Automatizaciones sin código

Los flujos ejecutan acciones de forma autónoma cuando un contacto o un negocio cumple una condición establecida.

Construtor de fluxo: formulário cria empresa, cria negócio e envia notificação interna

  • Elige el tipo de flujo (basado en contactos o basado en negocios).

  • Selecciona el activador de entrada: segmento, formulario, etapa del embudo, inscripción manual o cambio de propiedad.

  • Arma el flujo utilizando Acciones (crear registro, crear tarea, enviar correo electrónico, enviar webhook, rotar propietario), Condicionales y Decisiones.

  • Define un objetivo para retirar el registro del flujo en cuanto se alcance el objetivo.

  • Inténtalo: Crea un flujo de negocios para generar una tarea de llamada cuando el negocio entre en una etapa seleccionada.

9. Paneles e indicadores

Los paneles muestran el estado del embudo y la evolución de las ventas en tiempo real.

Painel com total de negócios, valor médio, tempo de fechamento, conversão e motivos de perda

Painel com evolução de negócios mês a mês e vendas por produto

  • Da seguimiento a los Indicadores del embudo: analiza la cantidad de negocios, el valor total de los negocios, el valor promedio, el tiempo promedio de cierre, la tasa de conversión, las ganancias por embudo y las pérdidas por motivo.

  • Da seguimiento a la Evolución de negocios: analiza el volumen y el valor generados mes a mes, con un desglose de apertura por producto.

  • Filtra la información eligiendo el embudo, el estado, las fechas de creación y cierre, el equipo y el usuario.

  • Haz clic en Administrar paneles para crear nuevas vistas.

  • Inténtalo: Filtra el panel seleccionando tu equipo y compara la tasa de conversión con el resultado del mes anterior.

 

Preguntas frecuentes y consejos

  • La extensión abrió otro contacto o no cargó ningún contacto: Haz clic en Cambiar en la parte superior de la ficha para vincular el contacto correcto. Si la información no carga, haz clic en el botón de actualización ubicado en la parte superior verde. Si el problema persiste, contacta a Skeps por WhatsApp al (19) 98327-7167.

  • Creé una tarea mediante la extensión y no aparece en el negocio: Los botones de la sección Acciones crean tareas y notas directamente en el contacto. Para registrar la acción en un negocio específico, haz clic en Tarea o Nota dentro de la tarjeta correspondiente en la sección Negocios recientes.

  • El agente no puede ver los negocios o no tiene permiso para editar: El acceso está determinado por el rol y el grupo de permisos en Beeno. Revisa la configuración accediendo a Configuración, después a Usuarios, y verificando los Grupos de permisos.

  • La etapa necesaria no aparece en el selector: El selector muestra únicamente las etapas registradas del embudo del negocio. Crea nuevas etapas accediendo a Configuración y después a Embudos. Revisa también si las reglas de etapa requieren completar campos obligatorios antes de avanzar.

  • Quiero enviar un reporte de un problema o una sugerencia sobre la extensión: Haz clic en Enviar comentarios en el pie de página de la extensión.

 

Próximos pasos y canales de soporte

Para profundizar en las configuraciones y funcionalidades avanzadas, consulta los materiales del Centro de ayuda:

  • WhatsApp de Skeps: (19) 98327-7167 — Soporte directo para dudas y seguimiento de la activación

  • Centro de ayuda (help.beeno.ai): Documentación detallada sobre contactos, negocios, embudos, productos, tareas, segmentos, automatizaciones, paneles, importación e integraciones. Artículos sobre Formularios, Landing Pages, Correos electrónicos, Anuncios y Puntuación (Lead Score)

  • Acceso a Beeno web (app.beeno.ai): Inicio de sesión directo en el entorno web de la plataforma.

  • Documentación de la API (api.beeno.ai): Guía técnica de referencia para desarrollo e integraciones.


 

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