[Extensión] Cómo integrar Exact Spotter (Exact Sales) con Blip

1. Introducción

2. Funcionalidades

3. Instalación y configuración

4. Cómo crear la integración en Builder

5. Publicación y prueba

6. Soporte

Descripción breve: Integra Blip con Exact Spotter (Exact Sales) y crea, actualiza y busca leads de tu CRM de ventas directamente desde el flujo del chatbot.

Introducción

La extensión Exact Spotter conecta los bots de Blip con Exact Spotter (Exact Sales), el CRM de prospección y ventas. Durante una conversación, el bot recopila los datos del contacto y los envía a Exact Spotter, creando o actualizando el lead sin trabajo manual del equipo comercial.

Por ejemplo, cuando un visitante proporcione su nombre, teléfono y documento durante la atención por WhatsApp, el flujo crea el lead en Exact Spotter en ese momento. Si el teléfono ya existe en la base de datos, la extensión actualiza el registro en lugar de duplicarlo, y el equipo de ventas encuentra el lead listo en el embudo.

¿Prefieres verlo en video? Mira la demostración de la extensión.

Funcionalidades

• Crea leads en Exact Spotter a partir de los datos recopilados en el flujo del bot.

• Actualiza leads existentes automáticamente: la acción Crear o actualizar lead usa el teléfono para identificar un registro existente y actualizarlo.

• Busca leads registrados por correo electrónico, teléfono, documento (CPF o CNPJ) o nombre.

• Completa campos personalizados de tu cuenta de Exact Spotter con valores fijos o variables de Builder.

• Envía datos como nombre, documento, celular y código de país, industria, fuente, subfuente, correo electrónico del SDR, grupo, sitio web, producto, dirección completa y descripción para el registro del lead.

Compatible con todos los canales disponibles en la plataforma Blip.

Requisitos previos

• Una cuenta activa en Exact Spotter (Exact Sales) con el Token Exact API disponible.

• Un bot en Blip con acceso a Builder y permiso para editar y publicar el flujo.

• Navegador Google Chrome con la extensión de Builder instalada, necesaria para configurar la acción de integración en el flujo.

Instalación y configuración

Activa la extensión en Blip Store

1. Accede a Exact Spotter en Blip Store y haz clic en Iniciar prueba gratis.

2. Elige el bot de atención en el que se usará la extensión, es decir, el bot cuyo flujo de Builder creará y buscará los leads.

3. Completa la instalación. La extensión aparecerá en la lista de extensiones instaladas del bot.

Obtén el Token Exact API

1. Accede a tu cuenta de Exact Spotter.

2. Entra a Configuración, haz clic en Integraciones y selecciona Token Exact API.

3. Copia el token que se muestra.

El token es una credencial confidencial. No compartas el token en capturas de pantalla, documentos o tickets. Para obtener más información sobre el token, consulta la documentación oficial de Exact Spotter.

Configura el token en Blip

1. Abre el bot donde instalaste la extensión y accede a la extensión Exact Spotter.

2. Pega el token en el campo Token de tu empresa en Exact Sales (token_exact).

3. Haz clic en Guardar. Blip valida el token con Exact Spotter y confirma la configuración. Si el token es incorrecto, se muestra un mensaje de error.

Instala la extensión del navegador

Para configurar la integración dentro de Builder, necesitas la extensión de Builder en Chrome.

1. En la pantalla de la extensión, haz clic en Instalar extensión.

2. En Chrome Web Store, haz clic en Usar en Chrome y completa la instalación.

3. Regresa al Portal Blip.

Cómo crear la integración en Builder

Agrega el bloque de integración

1. Abre el Builder del bot.

2. Haz clic en Agregar bloque.

3. Selecciona Nueva integración.

Si no aparece Nueva integración, actualiza la página con F5. La opción depende de la extensión del navegador instalada.

4. Abre el bloque creado, accede a Acciones, agrega una acción de tipo Integración y elige Exact Spotter.

Elige la acción y configura los datos

1. En el campo Acción, elige Buscar lead o Crear o actualizar lead.

2. Para Crear o actualizar lead, completa los campos del lead con valores fijos o variables de Builder. El campo Celular se usa para identificar un lead ya registrado: si el teléfono existe en la base de datos, la extensión actualiza el registro; si no existe, crea uno nuevo. Los campos personalizados de tu cuenta de Exact Spotter aparecen al final del formulario y siguen el tipo definido en el CRM (texto, número u opción).

3. Para Buscar lead, selecciona el Campo de búsqueda (Correo electrónico, Teléfono, Documento o Nombre) e ingresa el valor en Búsqueda.

4. Completa la Variable de resultado para guardar la respuesta de la integración. La variable recibe los datos del lead creado, actualizado o encontrado.

Publicación y prueba

1. Revisa los campos del bloque y confirma que las variables de Builder tengan un valor.

2. Haz clic en Publicar en Builder.

3. Inicia una conversación de prueba y completa los datos solicitados por el flujo.

4. Abre Exact Spotter y confirma que el lead se haya creado o actualizado.

Soporte

Si tienes dudas o problemas con la extensión, contáctanos por correo electrónico en support@wiv.com.br.

¿Necesitas más ayuda? Explora nuestros contenidos en Blip Academy o Blip Community, mira tutoriales en nuestro canal de YouTube o resuelve tus dudas en nuestro canal de atención 😃