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Piperun (Notificações) - Help Center

  • Atualizado

Índice:

  1. Introdução
  2. Como funciona?
  3. Instalação e configuração
  4. Manual de uso
  5. Dependências
  6. Termos de uso
  7. Suporte

 

 

Introdução

A Piperun (Notificações) é uma extensão integrada com o CRM Piperun que permite enviar mensagens ativas de forma automática quando um card sofre alguma ação dentro do CRM.

Como exemplo de funcionamento, imagine uma empresa com múltiplos funis e etapas em seu CRM Piperun que deseja enviar mensagens ativas conforme as movimentações de cada card a fim de se aproximar dos clientes. Sabendo que o envio manual de mensagens ativas pode ser exaustivo, especialmente com grandes volumes, movimentar os cards no CRM e, em seguida, enviar mensagens ativas para os clientes que sofreram ações pode se tornar uma tarefa impraticável. É aí que entra a extensão Piperun (Notificações), automatizando o envio de mensagens ativas com base nas ações dos cards no CRM Piperun, aumentando significativamente a produtividade, permitindo a concentração de tempo no que realmente importa. 😉

 

Como funciona?

A extensão Piperun (Notificações) foi desenvolvida tendo como objetivo facilitar e agilizar o processo de envio de mensagens ativas, podendo ser feitos de forma automática a depender das ações do próprio CRM.

As seguintes funcionalidades são oferecidas:

  • Integração com o CRM Piperun para obtenção dos funis utilizados;
  • Integração com o CRM Piperun para obtenção das etapas utilizadas em cada funil;
  • Integração com o CRM Piperun para obtenção das possíveis ações de cada card;
  • Integração com a parte de conteúdos Blip para trazer de forma automática todos os templates de mensagens ativas previamente aprovados;
  • Envio de mensagens ativas de forma automática a depender de ações vindas do CRM.

 

Instalação e configuração

Para utilizar a extensão Piperun (Notificações), é necessário acessar o contrato ao qual deseja instalá-la, e logo após acessar o bot Router. Feito isso, navegue até a parte de extensões onde será aberta a Blip Store, e busque por “Piperun”. Assim que encontrar, será necessário ativá-la e fazer a sua instalação. 

Após ativada, instalada e com os termos aceitos, é necessário fazer uma pequena configuração, sendo importante a utilização de uma conta ativa no CRM Piperun.

 

Passo 1) Assim que aceitar os termos da extensão, será gerado um link automático, esse link será essencial para a configuração no PipeRun, você pode copiá-lo logo abaixo do nome da extensão:


Passo 2) Tendo copiado o link, faça Login no PipeRun.

Passo 3) Após estar dentro do sistema passe o mouse sobre o avatar de perfil no canto superior direito, como na imagem:


Passo 4) Ao passar o mouse sobre o avatar você conseguirá visualizar informações em um modal, então, clique em “Ajustes e configurações”, como a seguir:

Passo 5) Agora é necessário clicar em “Ações automáticas”.


Passo 6) Estando na tela de ações automáticas, clique em “+ Adicionar ação”.


 

Passo 7) Nesse momento, será necessário cadastrar a ação desejada, para isso você irá precisar preencher alguns campos, como orientado pelo próprio Piperun.

Cadastrando a ação automática?

1) Preencha os campos obrigatórios na parte “Gatilho e tipo de ação automática”, como a seguir:


No campo 1.1, coloque o nome da ação a ser executada, no campo 1.2, coloque o gatilho para que ação ocorra podendo ser de diferentes tipos como, por exemplo “Uma oportunidade entrar na etapa selecionada”, “Uma oportunidade sair da etapa selecionada”, “Uma oportunidade ficar X dias na etapa selecionada”, entre outros.

No campo 1.3, coloque o tipo de ação “Webhook - Envio de oportunidade para URL”


2) Preencha os campos obrigatórios na parte “Executar o gatilho somente se as oportunidades estiverem:”, como a seguir:

Onde no campo 2.1 você precisa selecionar o funil desejado, no campo 2.2 a etapa do funil que deseja e no campo 2.3 com a situação da oportunidade, variando entre Abertas, Ganhas ou Perdidas. Resumidamente, a ação automática vai ocorrer quando a oportunidade no funil, etapa e situação desejada passar por uma ocorrência como selecionada no campo 1.2. 

3) Estando com os campos obrigatórios preenchidos, clique em “Próximo” no canto inferior direito.

4) Agora, preencha o campo “URL” com a url do Webhook que você copiou da extensão na plataforma Blip, como no passo 1 das configurações e instalação.

Feito isso, clique em Salvar e você já conseguirá visualizar a ação. Prontinho, agora que as configurações já estão feitas, siga para o “Manual de uso” abaixo. 😉

 

Manual de uso

Usuários com permissão de administrador conseguem fazer todas as funções da extensão, sendo elas o cadastro e edição de quais mensagens ativas deverão ser enviadas para quais etapas e funis.
Assim que a extensão Piperun (Notificações) for instalada, tendo o usuário permissões de administrador, quando a acessar, já conseguirá utilizar a extensão. Antes de acessar a extensão e utilizá-la, é necessário ter cadastrado os templates das mensagens que serão utilizadas a cada ação correspondente, caso não saiba como fazer é só ir ao seu bot Roteador, clicar nos três pontinhos e depois em 

Conteúdos e seguir o tutorial da Blip: Como criar e aprovar um Message Template no WhatsApp.

 

Passo a Passo para utilização da extensão

Passo 1) Entre no seu roteador, clique nos três pontos e selecione Piperun.

 

Passo 2) Para fazer o disparo automático de mensagens ativas, é necessário cadastrar algumas informações importantes. Então clique em “Cadastrar”, como na imagem abaixo:

 

Passo 3) Escolha qual o funil que você deseja cadastrar o disparo automático de mensagem ativa.

 

Passo 4) No campo de Etapas, será possível visualizar todas as etapas do funil selecionado. Selecione, então, em qual etapa cadastrar o disparo automático.

Passo 5) No campo gatilho, escolha as condições ou eventos que acionarão o envio da mensagem ativa, ou seja, selecione o que precisa ocorrer para a mensagem ser enviada.

Passo 6) Agora, selecione qual situação a mensagem será enviada

Se tem três tipos de situação numa etapa: Aberta, Ganho, Perda. 

  • A opção “aberta” é quando o card está em aberto no Piperun e não foi dada nem como “perda”, nem como “ganho”.
  • A opção “ganho”, é quando uma oportunidade foi estabelecida como “ganho” no CRM, ou seja, aprovada pelo cliente.
  • Já a “perda”, é quando a oportunidade é perdida.

Passo 7) Selecione o template da mensagem que gostaria de enviar, caso não saiba criar template para mensagem, consulte o tutorial Como criar e aprovar um Message Template no WhatsApp.

Passo 8) Caso no seu texto haja parâmetros defina seus valores nas caixas de texto.

Tem-se por padrão as seguintes variáveis “Nome da pessoa”, “Nome do pipeline” e “Nome da etapa”.

Passo 9) Após selecionar as variáveis, clique em salvar, como na imagem:

 

E pronto! Seu disparo automático está configurado com sucesso!😄

Dependências

Para que essa extensão funcione corretamente, é necessário que você a contrate pela Blip Store acessando o Blip através de uma conta pagadora e é necessário possuir uma conta ativa no CRM Piperun.

 

Termos de uso

  • O cliente é responsável por configurar e gerenciar o CRM Piperun;
  • Reservamo-nos o direito de atualizar ou modificar estes Termos a qualquer momento;
  • A SharkDev não se responsabiliza pelo compartilhamento de chaves de autenticação ao Blip quando divulgados pelo cliente;
  • Todas as informações veiculadas serão tratadas com absoluto sigilo e confidencialidade, única e exclusivamente dentro do seu ambiente Blip e estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 - LGPD).

 

Suporte

A extensão Piperun (Notificações) está disponível para até 5.000 requisições mensais. Caso seja um valor maior, em caso de dúvidas ou se encontrar algum problema com a extensão entre em conosco pelo e-mail blippartner@sharkdev.com.br ou no número +55 (35) 98802-9321.


Para mais informações, acesse a discussão sobre o assunto em nossa comunidade ou os vídeos no nosso canal. 😃

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