[Extensão] Como usar o Blip Desk dentro do Salesforce

1. Introdução

2. Funcionalidades

3. Pré-requisitos

4. Instalação e configuração

5. Solução de problemas

6. Boas práticas

7. Suporte

Descrição breve: Acesse o Blip Desk sem sair do Salesforce e faça os atendimentos das duas plataformas em uma só tela.

Introdução

A extensão Salesforce: Atendimento coloca o Blip Desk dentro do Salesforce. O atendente responde às conversas do bot na mesma tela em que trabalha os registros do Salesforce, sem alternar entre as duas plataformas. Por exemplo, ao abrir um caso no Salesforce, o atendente abre o painel do Blip Desk na mesma janela e responde a uma conversa de WhatsApp sem trocar de aba.

A extensão incorpora o ambiente do Blip Desk no Salesforce. Os atendimentos, as filas, os contatos e as configurações continuam sendo gerenciados no Blip. A extensão é desenvolvida pela Wiv e é instalada pela Blip Store.

Funcionalidades

• Blip Desk embutido no Salesforce por meio do componente Lightning blipDesk.

• Duas formas de exibir o Desk: na barra de utilitários de um aplicativo Lightning ou em uma página de registro específica.

• Autenticação com a conta Blip do atendente no primeiro acesso.

• Filas, contatos, atendentes e regras de atendimento permanecem no Blip. A extensão só exibe o Blip Desk dentro do Salesforce.

Suportada nos seguintes canais: todos os canais disponíveis na plataforma Blip.

Atenção: esta extensão apenas exibe o Blip Desk dentro do Salesforce. Ela não envia mensagens ativas e não é a integração com o Salesforce Marketing Cloud.

Pré-requisitos

Antes de começar, confirme que você tem:

• Um bot de atendimento no Blip com o Blip Desk em uso (filas e atendentes já configurados).

• Permissão para instalar extensões pela Blip Store.

• Um usuário administrador do Salesforce com permissão para instalar pacotes.

• Um aplicativo do tipo Lightning no Salesforce. Aplicativos do Salesforce Classic não são compatíveis.

• O subdomínio da sua organização Salesforce.

Instalação e configuração

A instalação tem duas partes: ativar a extensão no Blip e instalar o pacote no Salesforce. Depois, você escolhe onde o Blip Desk vai aparecer.

Ativar a extensão no Blip

1. Na Blip Store, procure pela extensão Salesforce: Atendimento e clique em Iniciar teste grátis.

2. Selecione o contrato, escolha o bot de atendimento, confirme a instalação e abra a extensão no bot.

3. No campo Subdomínio do Salesforce, informe o subdomínio da sua organização. Ele aparece no começo da URL de acesso. Na URL https://blipdomain.lightning.force.com, o subdomínio é blipdomain. Informe apenas o subdomínio, sem https:// nem .lightning.force.com.

4. Clique em Ativar. A extensão exibe uma mensagem de ativação e libera o botão Instalar extensão.

Instalar o pacote no Salesforce

1. Clique em Instalar extensão. Você é direcionado ao Salesforce.

2. Faça login com um usuário administrador. Na tela de instalação do pacote, selecione Instalar para todos os usuários e clique em Instalar.

Nota: selecionar Instalar para todos os usuários garante que todos os atendentes vejam o componente.

3. Autorize o acesso aos sites de terceiros solicitados. Se o Salesforce pedir um número de telefone, confirme pelo código enviado por SMS.

4. Aguarde a conclusão. Confira o pacote em Pacotes instalados no Salesforce.

5. Volte à página da extensão no Blip para escolher onde o Blip Desk vai aparecer.

Você pode exibir o Blip Desk na barra de utilitários de um aplicativo (opção 1) ou em uma página específica (opção 2). Escolha uma das opções abaixo.

Opção 1: adicionar o Blip Desk a um aplicativo Lightning

Nesta opção, o Blip Desk fica disponível na barra inferior de um aplicativo Salesforce. Você pode adicioná-lo a quantos aplicativos quiser.

1. No Salesforce, acesse Configuração e procure por Gerenciador de aplicativos.

2. Localize o aplicativo desejado, confirme que ele é do tipo Lightning e clique para editá-lo.

3. No Criador de aplicativos Lightning, abra a aba Itens de utilitários (apenas desktop), clique em Adicionar item de utilitário e procure pelo componente blipDesk.

4. Configure o componente. Você pode renomeá-lo para Blip Desk, adicionar um ícone de chat e ajustar o tamanho da janela. Clique em Salvar.

5. Abra o aplicativo configurado. O Blip Desk aparece na barra inferior.

Opção 2: adicionar o Blip Desk a uma página específica

Nesta opção, o Blip Desk fica visível diretamente em uma página do Salesforce. Você pode adicioná-lo a quantas páginas quiser.

1. Acesse a página em que quer exibir o Blip Desk. Este exemplo usa a página de casos.

2. Abra um registro, acesse o menu de configurações e selecione Editar página. Se a opção Editar página não aparecer, a página não suporta componentes personalizados. Use outra página Lightning.

3. No Criador de aplicativos Lightning, procure pelo componente blipDesk no menu à esquerda.

4. Arraste o componente para a posição desejada.

5. Clique em Salvar, no canto superior direito, e defina a página como padrão da organização. Os atendentes passam a acessar o Blip Desk diretamente pela página.

Primeiro acesso ao Blip Desk

Ao abrir o componente pela primeira vez, o atendente faz a autenticação no Blip. Use uma conta que tenha acesso ao contrato e ao bot, esteja cadastrada como atendente e associada às filas necessárias. Depois do login, o atendimento funciona igual ao Blip Desk.

Solução de problemas

1. O componente blipDesk não aparece. 

Confirme que o pacote foi instalado no Salesforce, que o aplicativo é do tipo Lightning e que o usuário tem as permissões necessárias. Saia e entre novamente no Salesforce.

2. A opção Editar página não aparece. 

A página não suporta componentes personalizados ou o usuário não tem permissão para editá-la. Teste em outra página Lightning ou peça a revisão das permissões ao administrador do Salesforce.

3. O Blip Desk abre, mas não carrega. 

O Desk é carregado em um iframe, então o navegador precisa permitir cookies e pop-ups. Verifique também se o subdomínio informado no Blip é exatamente o mesmo da organização Salesforce.

4. O atendente abre o Desk, mas não recebe tickets. 

A extensão não altera as regras de atendimento. Revise no Blip o cadastro do atendente, as filas associadas, o status e as regras de distribuição.

5. O login volta para a tela inicial. 

Libere cookies de terceiros no navegador e confirme que o atendente tem sessão ativa e permissões no Blip.

Boas práticas

• Não compartilhe credenciais ou dados de acesso em capturas de tela.

• Faça a instalação com um usuário administrador do Salesforce e valide primeiro com um usuário de teste antes de liberar para todos os atendentes.

Suporte

Em caso de dúvidas ou problemas durante a configuração, fale com o time de suporte da Wiv pelo e-mail support@wiv.com.br.

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