[Extensão] Como gerenciar os contatos do seu bot na Blip com a extensão Gerenciador de contatos

1. Introdução

2. Funcionalidades

3. Instalação e configuração

4. Buscar contatos

5. Visualizar e editar um contato

6. Histórico de mensagens

7. Tickets

8. Comentários

9. Enviar mensagens ativas

10. Bloquear um contato

11. Excluir um contato

12. Visualizar tags

13. Automações e integrações

14. Uso no Blip Desk

15. Configurações

16. Planos e cobrança

17. Suporte

Descrição breve: Encontre, edite e gerencie os contatos do seu bot em um só painel na Blip: busca avançada, histórico de conversas, tickets, mensagens ativas e integrações.

Introdução

O Gerenciador de contatos reúne, em um único painel dentro da Blip, tudo o que você precisa para administrar os contatos do seu bot. Você busca um contato por nome, telefone, e-mail, documento ou até por uma palavra dita na conversa, abre o cadastro, corrige os dados e acompanha o atendimento sem trocar de tela.

Por exemplo, ao receber uma nova conversa no WhatsApp, você localiza o contato pelo telefone, revisa o histórico de mensagens, atualiza o e-mail cadastrado e dispara um modelo de mensagem aprovado, tudo pela mesma janela. A extensão também organiza tickets, comentários de atendimento, variáveis do contato e integrações com outros sistemas.

Funcionalidades

• Buscar contatos por nome, telefone, e-mail, documento, id ou conteúdo das conversas, com filtro por tags.

• Visualizar e editar dados cadastrais (nome, e-mail, telefone, documento) e propriedades personalizadas.

• Consultar o histórico de mensagens e pesquisar dentro de uma conversa.

• Consultar e excluir as variáveis de contexto do contato.

• Visualizar tickets de atendimento, transferir e finalizar atendimentos.

• Ler e adicionar comentários de atendimento.

• Enviar mensagens ativas por WhatsApp usando modelos aprovados.

• Bloquear e desbloquear contatos.

• Excluir contatos.

• Criar contatos manualmente ou importar em massa por arquivo CSV.

• Visualizar as tags dos contatos (em conjunto com a extensão Blip Desk Ticket Tags).

• Abrir o contato no painel da Blip e consultar os logs de erro (em conjunto com a extensão de logs).

• Criar automações e integrações com serviços externos.

• Usar o painel de contatos dentro do Blip Desk, com permissões por atendente.

Suportada em todos os canais disponíveis na plataforma Blip. O envio de mensagens ativas está disponível apenas para contatos de WhatsApp.

Instalação e configuração

Faça login na plataforma Blip e siga os passos abaixo.

1. Acesse o Gerenciador de contatos na Blip Store e clique em Instalar a extensão.

2. Escolha o bot em que deseja gerenciar os contatos. Em cenários de atendimento, instale no Roteador, que concentra os contatos e os tickets dos bots de atendimento.

3. Abra o bot escolhido e selecione Gerenciador de contatos no menu de extensões. A extensão abre direto na aba Contatos.

Na primeira instalação, a extensão indexa os contatos e passa a registrar as novas conversas. O histórico fica disponível a partir da ativação: conversas anteriores não são importadas.

Buscar contatos

Na aba Contatos, use o campo Buscar contatos para localizar um registro pelo id, telefone, e-mail, nome ou por uma palavra presente na conversa. Clique em um resultado para abrir o cadastro.

Busca por nome:

Busca por e-mail:

Busca por telefone:

Você também pode buscar por um trecho dito na conversa. A extensão retorna os contatos cujas mensagens contêm o termo pesquisado.

Como funcionam as buscas

• Buscas por nome ou por conteúdo das mensagens usam palavras completas.

• A busca por telefone exige no mínimo cinco dígitos.

• A busca por e-mail ou por propriedade personalizada exige o valor completo.

Para restringir os resultados, clique no botão Filtros e selecione uma ou mais tags. As buscas recentes ficam salvas no mesmo menu para reutilização.

Visualizar e editar um contato

Abra um contato para ver e atualizar os dados na aba Contato. Você edita nome, e-mail, telefone e documento, além de adicionar, alterar ou remover propriedades personalizadas.

Clique no campo que deseja alterar, digite o novo valor e clique fora do campo. A alteração é salva direto no cadastro do contato na Blip.

Para criar uma propriedade, clique em Adicionar propriedade, informe o nome e o valor.

Atenção: antes de alterar telefone, documento ou propriedades usadas no fluxo, confirme se esses dados não são referenciados em condições, integrações e automações do bot.

Ações do contato

Na parte superior do cadastro há uma barra de ações. Clique em Abrir contato para abrir o registro no painel da Blip em uma nova aba.

Clique em Ver variáveis para consultar as variáveis de contexto do contato (as variáveis do builder). Você pode buscar por nome e excluir uma variável.

Clique em Ver logs para consultar os logs de erro do contato. Este recurso depende da extensão de logs e monitoramento de erros instalada no bot. Sem ela, o botão leva você à página da extensão na Blip Store.

Histórico de mensagens

Ao abrir um contato, a conversa aparece no painel central com o histórico de mensagens trocadas entre o usuário e o bot.

Use o campo Pesquisar nessa conversa para localizar uma mensagem específica. A extensão navega pelas ocorrências encontradas.

Atenção: o histórico é registrado a partir da ativação da extensão e o período de retenção depende do plano contratado.

Tickets

Na aba Tickets, você consulta os atendimentos relacionados ao contato. Abra um ticket para ver o atendente, a fila, o status, as tags e o resumo do atendimento.

Em tickets abertos, clique em Transferir para encaminhar o atendimento a uma fila ou a um atendente, ou clique em Finalizar para encerrar o ticket.

Comentários

Na aba Comentários, você lê os comentários registrados no atendimento do contato. Escreva no campo de texto e clique em Adicionar comentário para incluir uma nova anotação.

Enviar mensagens ativas

Para contatos de WhatsApp, você inicia o envio de mensagens ativas na aba Mensagens ativas ou pelo botão Enviar mensagem ativa na barra de ações do contato.

Em bots de atendimento, o envio depende de um número de WhatsApp ativo vinculado ao Roteador. Configure isso em Atendimento, em Configurações gerais, na seção de envio de mensagens ativas e aprovação de modelos.

1. Localize e abra o contato.

2. Clique em Enviar mensagem ativa.

3. Selecione o modelo de mensagem aprovado.

4. Preencha as variáveis solicitadas pelo modelo.

5. Se quiser, ative o redirecionamento para direcionar o contato a um bot e ponto específico do fluxo.

6. Clique em Enviar para disparar a mensagem.

Fora da janela de atendimento do WhatsApp, use sempre um modelo previamente aprovado. O envio respeita as políticas, permissões e limites configurados no canal.

Bloquear um contato

O bloqueio impede que o contato envie mensagens ou se movimente dentro do fluxo do bot. Use essa ação para spam, testes internos ou interações indesejadas. O botão de bloqueio só aparece quando o recurso está habilitado nas configurações.

1. Abra o contato.

2. Clique em Bloquear contato na barra de ações.

3. Confirme a ação.

Revise o contato com atenção antes de confirmar. Para reverter, abra o contato bloqueado e clique em Desbloquear contato.

Excluir um contato

A exclusão remove o contato de forma permanente, encerra os tickets abertos e apaga as variáveis de contexto. A ação não pode ser desfeita.

1. Pesquise e abra o contato.

2. Clique em Deletar contato na barra de ações.

3. Confira os dados apresentados.

4. Confirme a exclusão.

Restrinja a exclusão a usuários autorizados e confirme o bot e o contato selecionados antes de concluir. No painel geral, a exclusão (assim como as demais ações do contato) fica disponível apenas para usuários com permissão de escrita de contatos no bot, definida nas permissões de acesso da própria plataforma Blip, e não em um ajuste nas Configurações da extensão. No Blip Desk, quem pode excluir contatos é controlado pela opção Permitir que o atendente execute ações nos contatos, em Configurações, na seção Configurações do Blip Desk.

Visualizar tags

A extensão exibe as tags dos contatos em conjunto com a extensão Blip Desk Ticket Tags. As tags ajudam a organizar e segmentar os contatos por assunto, perfil, campanha ou status usado pela operação.

Atenção: a visualização de tags depende da instalação e ativação da extensão Blip Desk Ticket Tags na Blip Store.

Com as tags cadastradas, elas aparecem no cabeçalho do contato e podem ser usadas como filtro na busca.

Automações e integrações

O Gerenciador de contatos conecta as informações da Blip a serviços externos por meio de automações, na aba Automações. Assim você envia dados de contatos e conversas para outras ferramentas ou aciona ações a partir de eventos do bot.

Entre os serviços que podem ser conectados estão Google Sheets, Gmail, Google Forms, Google Calendar, Salesforce, HubSpot, ActiveCampaign e RD Station, além de mais de 8.000 outras integrações. As opções variam conforme o plano contratado e as permissões da operação.

Uso no Blip Desk

Você pode usar o painel de contatos dentro do Blip Desk, para que os atendentes consultem e atendam os contatos sem sair da tela de atendimento.

Atenção: este recurso está disponível nos planos pagos e deve ser configurado no bot de atendimento. Em Configurações, na seção Configurações do Blip Desk, ative Habilitar aba de contatos e defina o que os atendentes podem fazer: alterar dados dos contatos, executar ações e bloquear contatos.

No Blip Desk, o atendente acessa a extensão assim:

1. Faça login no Blip Desk.

2. Na barra lateral, acesse Extensões.

3. Clique em Contatos.

4. Informe os parâmetros de pesquisa do contato.

Todas as funcionalidades do painel geral também funcionam dentro do Blip Desk, respeitando as permissões definidas nas configurações da extensão.

Configurações

No menu Configurações da extensão você ajusta o comportamento do Gerenciador de contatos:

• Habilitar bloqueio de contatos: ativa a ação de bloqueio nos contatos. Contatos bloqueados não conseguem enviar mensagens nem avançar no fluxo.

• Configurações do Blip Desk: habilita a aba de contatos dentro do Blip Desk e define as permissões dos atendentes. Configure no bot de atendimento.

• Planos: consulte e ative o plano da extensão.

Planos e cobrança

O Gerenciador de contatos tem um plano gratuito e planos pagos, ativados dentro da própria extensão. Os planos pagos incluem 10 dias de teste grátis e o valor é somado à sua fatura mensal da Blip após o período de teste.

• Standard (grátis): busca avançada, envio de mensagens ativas, armazenamento de conversas por até 90 dias e contatos ilimitados. Não inclui a aba dentro do Blip Desk nem automações.

• Pro: tudo do Standard, mais a aba de contatos dentro do Blip Desk, até 5.000 contatos e até 5 automações.

• Enterprise: armazenamento de conversas por até 2 anos, até 100.000 contatos, aba dentro do Blip Desk e automações ilimitadas.

Ao atingir o limite de contatos do plano, novas buscas ficam bloqueadas até a atualização do plano. Para volumes maiores, fale com o comercial pelo e-mail comercial@wiv.com.br.

Suporte

Em caso de dúvidas ou problemas com a extensão, fale com a equipe da Wiv pelo e-mail support@wiv.com.br.

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