[Extensão] Como enviar leads do seu chatbot para o RD Station na Blip

1. Introdução

2. Como enviar leads para o RD Station

3. Como a extensão trata os dados

4. Exemplo de uso

5. Boas práticas

6. Suporte

Descrição breve: Crie ou atualize contatos no RD Station CRM e no RD Station Marketing direto do fluxo do Builder, com campos customizados e tags preenchidos a partir do que o lead responde.

Introdução

Bots de vendas e atendimento geram leads o tempo todo, mas sem integração esses dados ficam presos na conversa e alguém precisa copiá-los à mão para o CRM depois. Isso atrasa o primeiro contato do time comercial e deixa o lead esfriar.

Com a extensão RD Station, o próprio fluxo do Builder cria ou atualiza contatos no RD Station CRM e no RD Station Marketing enquanto a conversa acontece, preenchendo campos customizados e tags com base no que o usuário respondeu. O contato é localizado pelo e-mail: se já existe, a extensão atualiza os dados; se não, cria um novo. Para disparar mensagens de WhatsApp a partir de automações do RD, veja a pílula sobre automação de WhatsApp com o RD Station Marketing.

Antes de começar

Antes de configurar o envio de leads, verifique se:

• A extensão está ativada. Ative o RD Station na Blip Store.

• A conta do RD Station está conectada na aba Configurações da extensão: informe o Token na aba RD Station CRM e/ou faça login pela aba RD Station Marketing, conforme onde você quer gravar o contato.

• A extensão do navegador do Builder está instalada. A ação de integração do RD Station aparece no Builder por meio dessa extensão de navegador, disponível no link Instalar extensão da tela de Configurações.

• O fluxo do bot já coleta os dados do lead em variáveis do Builder.

• Os campos customizados que você pretende enviar já existem no RD Station. A extensão carrega a lista de campos direto da sua conta.

Como enviar leads para o RD Station

Abra o bot na Blip e acesse, no Builder, o fluxo em que os dados do lead são coletados.

No bloco em que o lead deve ser enviado, adicione uma ação de integração. Em Integração, selecione RD Station. As integrações rodam como ações de saída do bloco, ou seja, são executadas quando a conversa deixa o bloco.

Em RD Station, escolha o destino do contato: CRM ou Marketing. Em seguida, em Ação, selecione Criar ou atualizar contato.

Preencha os campos com as variáveis do bot. O conjunto de campos muda conforme o destino:

• CRM: Email (obrigatório e usado para localizar o contato), Nome, Celular e os campos customizados que existirem na sua conta do RD Station CRM.

• Marketing: Email (obrigatório), Nome, Celular, Cidade, Estado, País, Trabalho, Bio, os campos customizados da conta e uma ou mais Tags, adicionadas em Adicionar nova tag.

Em Salvar retorno, informe a Variavel de resultado. A extensão grava nela o contato criado ou atualizado, para você usar no restante do fluxo.

Publique o fluxo e faça um teste simulando a entrada de um novo lead pelo chatbot.

Acesse o RD Station e confirme se o contato foi criado ou atualizado com os dados enviados.

Como a extensão trata os dados

• O contato é identificado pelo Email. Quando já existe um contato com aquele e-mail, a extensão atualiza os campos enviados e preserva o restante; quando não existe, cria um contato novo.

• No RD Station Marketing, as tags enviadas são somadas às que o contato já tem, sem apagar as anteriores, e ficam em minúsculas.

Exemplo de uso

Uma empresa usa o chatbot para captar interessados em um produto e envia esses dados para o RD Station assim que o lead responde. O time comercial ou de marketing dá continuidade ao relacionamento sem copiar informações entre as plataformas.

Boas práticas

• Confirme que o fluxo captura o e-mail do lead, já que ele é a chave para criar ou atualizar o contato.

• Cheque se os campos customizados que você vai preencher existem no RD Station antes de configurar a ação.

• Teste o fluxo antes de publicar em produção.

• No RD Station Marketing, use tags para segmentar os leads que chegam pelo chatbot.

Suporte

Em caso de dúvida ou problema com a extensão, fale com a gente pelo e-mail support@wiv.com.br.

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