[Extensión] Cómo integrar RD Station con Blip

1. Introducción

2. Funcionalidades

3. Instalación y configuración

4. Agregar acciones de RD Station en Builder

5. Configurar mensajes activos en WhatsApp mediante RD Station Marketing

6. Buenas prácticas y puntos importantes

7. Soporte

Descripción breve: Conecta RD Station CRM y RD Station Marketing con tu chatbot en Blip para crear y actualizar contactos, registrar eventos y enviar mensajes activos en WhatsApp, todo desde el flujo del bot.

Introducción

La extensión RD Station - Marketing y CRM conecta tu chatbot en Blip con las cuentas de RD Station CRM y RD Station Marketing. Dentro del flujo del bot, puedes consultar, crear y actualizar contactos, completar campos personalizados, aplicar o eliminar etiquetas y registrar eventos usando los datos que el contacto proporcionó durante la atención.

Por ejemplo, cuando un lead termina una conversación en WhatsApp, el bot crea el contacto en RD Station Marketing con nombre, correo electrónico y teléfono, aplica una etiqueta y registra un evento de fin de conversación. La extensión también funciona en sentido inverso: a partir de una automatización de RD Station Marketing, envía un mensaje activo por WhatsApp a los leads que ingresaron al flujo.

Funcionalidades

La extensión tiene dos integraciones independientes, RD Station CRM y RD Station Marketing, cada una con su propia autenticación.

Acciones de RD Station CRM:

• Consultar contactos por correo electrónico, teléfono o nombre

• Crear o actualizar contactos, incluidos los campos personalizados

Acciones de RD Station Marketing:

• Consultar contactos por correo electrónico o UUID

• Crear o actualizar contactos con nombre, teléfono, ciudad, estado, país, puesto, biografía y campos personalizados

• Aplicar etiquetas al contacto

• Eliminar etiquetas del contacto

• Registrar un evento de conversión

• Registrar un evento de inicio de conversación

• Registrar un evento de fin de conversación, con la opción de guardar el ID del ticket de atención

• Enviar mensajes activos por WhatsApp desde una automatización de RD Station Marketing

Compatible con los siguientes canales: las acciones de integración con RD Station CRM y RD Station Marketing funcionan en todos los canales disponibles en la plataforma Blip. El envío de mensajes activos desde RD Station Marketing funciona únicamente en WhatsApp.

Requisitos previos

• Acceso a un bot o Router en Blip, con permiso para instalar extensiones

• Token de API de RD Station CRM para usar las acciones de CRM

• Una cuenta activa de RD Station Marketing para usar las acciones y los eventos de Marketing

• Google Chrome con el complemento de Builder instalado para agregar las acciones en Builder

• Para mensajes activos: una plantilla de mensaje de WhatsApp aprobada y un Router con WhatsApp conectado

Instalación y configuración

Instalar la extensión en Blip

1. Activa la extensión RD Station - Marketing y CRM en Blip Store.

2. Selecciona el bot o Router donde usarás la extensión y completa la instalación. La extensión aparecerá en la lista de extensiones instaladas del bot.

3. Abre la extensión desde el menú del bot. La pantalla de Configuración se abrirá con las pestañas RD Station CRM y RD Station Marketing.

Las dos integraciones tienen autenticaciones independientes. Configura CRM y Marketing por separado, de acuerdo con lo que vas a usar.

Configurar RD Station CRM

La integración con CRM utiliza un token de API. Genera el token en tu cuenta de RD Station CRM:

1. En la cuenta de RD Station CRM, haz clic en tu nombre, en la esquina superior derecha.

2. Accede a Configuración.

3. Selecciona Preferencias.

4. Abre Tokens de API.

5. Habilita la generación de tokens para los usuarios.

6. Regresa a tu perfil y haz clic en Generar token.

7. Copia el token que aparece.

Para obtener más información sobre la generación del token en tu cuenta, consulta la guía de tokens de RD Station.

Con el token en tus manos, regresa a Blip:

1. Abre la extensión en el bot donde se instaló y ve a la pestaña RD Station CRM.

2. Pega el token en el campo Token.

3. Haz clic en Guardar y espera la confirmación. Las acciones de RD Station CRM estarán disponibles en el flujo del bot.

Atención: el token es una credencial de acceso. No compartas el token ni lo muestres en imágenes públicas.

Configurar RD Station Marketing

La integración con Marketing utiliza el inicio de sesión en la cuenta, no un token.

1. En la extensión, ve a la pestaña RD Station Marketing.

2. Haz clic en Iniciar sesión.

3. Inicia sesión en tu cuenta de RD Station, si se solicita.

4. Selecciona la cuenta que quieres conectar y haz clic en Continuar.

5. Autoriza la conexión.

Después de la autorización, la extensión mostrará la confirmación de que la cuenta está conectada y las acciones de RD Station Marketing estarán disponibles en el flujo.

Al iniciar sesión, aceptas los términos de uso y la política de privacidad de Wiv.

Nota: la autorización de RD Station Marketing puede expirar. Si una acción que funcionaba comienza a fallar, abre la extensión, revisa el estado de la conexión e inicia sesión nuevamente. Para cambiar de cuenta, usa Iniciar sesión con otra cuenta.

Instalar el complemento en el navegador Chrome

Para agregar las acciones de RD Station directamente en Builder, instala el complemento de Builder en Google Chrome.

1. En la pantalla de configuración de la extensión, haz clic en Instalar extensión.

2. Blip abrirá una nueva pestaña en la tienda de Chrome.

3. Haz clic en Usar en Chrome y confirma la instalación.

4. Regresa a Blip y actualiza la página con F5.

Si la opción de integración no aparece en Builder, actualiza la página y confirma que el complemento esté activo en el navegador.

Agregar acciones de RD Station en Builder

Abre el Builder del bot donde quieres usar la integración.

1. Haz clic en el ícono + para agregar un bloque.

2. Selecciona Nueva integración.

3. Abre el bloque creado y accede a Acciones.

4. Haz clic en Integración.

5. Selecciona RD Station.

6. Elige entre CRM y Marketing.

7. Selecciona la acción deseada.

En CRM, las acciones son Obtener contacto y Crear o actualizar contacto. En Marketing, tienes Obtener contacto, Crear o actualizar contacto, Eliminar etiquetas del contacto, Evento de conversión, Evento de inicio de conversación y Evento de fin de conversación.

Configurar los campos de la acción

Después de elegir la acción, relaciona los campos de RD Station con los datos del contacto en Blip. Cada campo acepta:

• Valores fijos

• Variables del contacto, como {{contact.email}}

• Variables del flujo y datos recopilados durante la conversación

• Campos personalizados de RD Station

También define una Variable de resultado. Esta guarda la respuesta de la integración y sirve para validar, en el flujo, si la acción se completó o si ocurrió un error.

Para finalizar:

1. Guarda la configuración.

2. Publica el flujo haciendo clic en el ícono del cohete.

3. Realiza una prueba con un contacto válido.

4. Revisa el resultado en RD Station.

Configurar mensajes activos en WhatsApp mediante RD Station Marketing

La extensión también envía mensajes activos por WhatsApp a partir de una automatización de RD Station Marketing. Instala la extensión en el Router, especialmente cuando necesites dirigir al contacto a un bot específico después de su respuesta. Esta configuración requiere que RD Station Marketing esté conectado.

Abre la extensión y accede a Automatización de WhatsApp.

Configurar el envío en la extensión

1. Selecciona el Bot router principal con WhatsApp conectado y continúa.

2. En Teléfono, elige de dónde obtiene la extensión el número del lead: Celular, Fijo o un campo personalizado.

3. Selecciona la Plantilla de mensaje aprobada en WhatsApp.

4. Completa las variables de la plantilla. Cada variable acepta un valor fijo o una variable del lead de RD Station, como [email], [name], [mobile_phone] o [custom.campo].

5. Si la plantilla tiene una imagen en el encabezado, proporciona el Enlace del medio.

6. En Posicionar usuario en el bot, elige si el contacto ingresará a un flujo después de responder. Si lo activas, selecciona el Bot y el Flujo de destino.

7. Copia la URL generada por la extensión y haz clic en Continuar.

Crear la automatización en RD Station Marketing

1. Accede a tu cuenta de RD Station Marketing.

2. En el menú Relacionar, selecciona Automatización de Marketing.

3. Crea o abre un flujo de automatización.

4. Define el disparador que inicia el flujo.

5. En el punto donde quieras enviar el mensaje por WhatsApp, crea una acción del tipo Enviar Leads a la integración, en la categoría Ruta del Lead.

En el ejemplo siguiente, la automatización envía un mensaje por WhatsApp a los leads cuyo campo "campoTesteWiv" está lleno.

6. Pega la URL generada por la extensión en la acción creada.

7. Haz clic en Guardar y activar y confirma la activación.

8. Realiza una prueba con un contacto válido y verifica que el mensaje llegue a WhatsApp.

Después de activar el flujo, la extensión procesa los leads y solicita el envío del mensaje mediante Blip.

Buenas prácticas y puntos importantes

• Autenticaciones independientes: que CRM esté conectado no garantiza que Marketing también lo esté. Verifica ambas configuraciones por separado.

• Formato de las variables: envía cada campo en el formato que espera la acción. Los campos vacíos, los objetos enviados como texto o los valores con un formato incorrecto pueden provocar errores en la integración. Comienza probando campos simples, como nombre, correo electrónico y teléfono, y agrega los demás poco a poco.

• Campos personalizados: deben existir previamente en RD Station y recibir valores compatibles con el tipo. Un campo de fecha recibe una fecha válida, un campo numérico recibe números y un campo de selección recibe una de las opciones disponibles.

• Teléfono para mensajes activos: completa el número en formato internacional, como 5514999999999, sin espacios, paréntesis ni guiones.

• Variables de la plantilla: la cantidad y el orden de las variables deben ser iguales a los de la plantilla aprobada en WhatsApp.

• Posicionamiento del contacto: si activas la dirección después de la respuesta, confirma que el bot y el bloque aún existan y estén publicados.

• Publicación del flujo: los cambios en Builder solo se aplican después de publicar. Vuelve a publicar después de cualquier cambio en la integración.

• No expongas tokens ni credenciales en imágenes.

Soporte

Si tienes dudas o problemas durante la configuración, comunícate con el equipo de soporte de Wiv por correo electrónico en support@wiv.com.br.

¿Necesitas más ayuda? Explora nuestros contenidos en Blip Academy o Blip Community, mira tutoriales en nuestro canal de YouTube o resuelve tus dudas en nuestro canal de atención 😃