[Extensión] Cómo gestionar los contactos de tu bot en Blip con la extensión Administrador de contactos

1. Introducción

2. Funcionalidades

3. Instalación y configuración

4. Buscar contactos

5. Visualizar y editar un contacto

6. Historial de mensajes

7. Tickets

8. Comentarios

9. Enviar mensajes activos

10. Bloquear un contacto

11. Eliminar un contacto

12. Visualizar etiquetas

13. Automatizaciones e integraciones

14. Uso en Blip Desk

15. Configuraciones

16. Planes y cobro

17. Soporte

Descripción breve: Encuentra, edita y gestiona los contactos de tu bot en un solo panel en Blip: búsqueda avanzada, historial de conversaciones, tickets, mensajes activos e integraciones.

Introducción

El Administrador de contactos reúne, en un único panel dentro de Blip, todo lo que necesitas para administrar los contactos de tu bot. Puedes buscar un contacto por nombre, teléfono, correo electrónico, documento o incluso por una palabra dicha en la conversación, abrir el registro, corregir los datos y seguir la atención sin cambiar de pantalla.

Por ejemplo, al recibir una nueva conversación en WhatsApp, localizas el contacto por teléfono, revisas el historial de mensajes, actualizas el correo registrado y envías un modelo de mensaje aprobado, todo desde la misma ventana. La extensión también organiza tickets, comentarios de atención, variables del contacto e integraciones con otros sistemas.

Funcionalidades

• Buscar contactos por nombre, teléfono, correo electrónico, documento, id o contenido de las conversaciones, con filtro por etiquetas.

• Visualizar y editar datos de registro (nombre, correo electrónico, teléfono, documento) y propiedades personalizadas.

• Consultar el historial de mensajes y buscar dentro de una conversación.

• Consultar y eliminar las variables de contexto del contacto.

• Visualizar tickets de atención, transferir y finalizar atenciones.

• Leer y agregar comentarios de atención.

• Enviar mensajes activos por WhatsApp usando modelos aprobados.

• Bloquear y desbloquear contactos.

• Eliminar contactos.

• Crear contactos manualmente o importar en masa mediante archivo CSV.

• Visualizar las etiquetas de los contactos (en conjunto con la extensión Blip Desk Ticket Tags).

• Abrir el contacto en el panel de Blip y consultar los registros de errores (en conjunto con la extensión de logs).

• Crear automatizaciones e integraciones con servicios externos.

• Usar el panel de contactos dentro de Blip Desk, con permisos por agente.

Compatible con todos los canales disponibles en la plataforma Blip. El envío de mensajes activos está disponible solo para contactos de WhatsApp.

Instalación y configuración

Inicia sesión en la plataforma Blip y sigue los pasos a continuación.

1. Accede al Administrador de contactos en Blip Store y haz clic en Instalar la extensión.

2. Elige el bot en el que deseas gestionar los contactos. En escenarios de atención, instala en el Enrutador, que concentra los contactos y los tickets de los bots de atención.

3. Abre el bot elegido y selecciona Administrador de contactos en el menú de extensiones. La extensión se abre directamente en la pestaña Contactos.

En la primera instalación, la extensión indexa los contactos y comienza a registrar las nuevas conversaciones. El historial está disponible a partir de la activación: no se importan conversaciones anteriores.

Buscar contactos

En la pestaña Contactos, usa el campo Buscar contactos para localizar un registro por id, teléfono, correo electrónico, nombre o por una palabra presente en la conversación. Haz clic en un resultado para abrir el registro.

Búsqueda por nombre:

Búsqueda por correo electrónico:

Búsqueda por teléfono:

También puedes buscar por un fragmento dicho en la conversación. La extensión devuelve los contactos cuyas mensajes contienen el término buscado.

Cómo funcionan las búsquedas

• Las búsquedas por nombre o por contenido de los mensajes usan palabras completas.

• La búsqueda por teléfono requiere al menos cinco dígitos.

• La búsqueda por correo electrónico o por propiedad personalizada exige el valor completo.

Para restringir los resultados, haz clic en el botón Filtros y selecciona una o más etiquetas. Las búsquedas recientes se guardan en el mismo menú para reutilización.

Visualizar y editar un contacto

Abre un contacto para ver y actualizar los datos en la pestaña Contacto. Puedes editar nombre, correo electrónico, teléfono y documento, además de agregar, cambiar o eliminar propiedades personalizadas.

Haz clic en el campo que deseas modificar, escribe el nuevo valor y haz clic fuera del campo. El cambio se guarda directamente en el registro del contacto en Blip.

Para crear una propiedad, haz clic en Agregar propiedad, ingresa el nombre y el valor.

Atención: antes de modificar el teléfono, documento o propiedades usadas en el flujo, confirma que estos datos no estén referenciados en condiciones, integraciones y automatizaciones del bot.

Acciones del contacto

En la parte superior del registro hay una barra de acciones. Haz clic en Abrir contacto para abrir el registro en el panel de Blip en una nueva pestaña.

Haz clic en Ver variables para consultar las variables de contexto del contacto (las variables del builder). Puedes buscar por nombre y eliminar una variable.

Haz clic en Ver logs para consultar los registros de error del contacto. Esta función depende de la extensión de logs y monitoreo de errores instalada en el bot. Sin ella, el botón te lleva a la página de la extensión en Blip Store.

Historial de mensajes

Al abrir un contacto, la conversación aparece en el panel central con el historial de mensajes intercambiados entre el usuario y el bot.

Usa el campo Buscar en esta conversación para localizar un mensaje específico. La extensión navega por las ocurrencias encontradas.

Atención: el historial se registra a partir de la activación de la extensión y el período de retención depende del plan contratado.

Tickets

En la pestaña Tickets, consultas las atenciones relacionadas con el contacto. Abre un ticket para ver el agente, la fila, el estado, las etiquetas y el resumen de la atención.

En tickets abiertos, haz clic en Transferir para enviar la atención a una fila o a un agente, o haz clic en Finalizar para cerrar el ticket.

Comentarios

En la pestaña Comentarios, lees los comentarios registrados en la atención del contacto. Escribe en el campo de texto y haz clic en Agregar comentario para incluir una nueva nota.

Enviar mensajes activos

Para contactos de WhatsApp, inicias el envío de mensajes activos en la pestaña Mensajes activos o mediante el botón Enviar mensaje activo en la barra de acciones del contacto.

En bots de atención, el envío depende de un número de WhatsApp activo vinculado al Enrutador. Configúralo en Atención, en Configuraciones generales, en la sección de envío de mensajes activos y aprobación de modelos.

1. Localiza y abre el contacto.

2. Haz clic en Enviar mensaje activo.

3. Selecciona el modelo de mensaje aprobado.

4. Completa las variables solicitadas por el modelo.

5. Si quieres, activa el redireccionamiento para dirigir el contacto a un bot y punto específico del flujo.

6. Haz clic en Enviar para disparar el mensaje.

Fuera de la ventana de atención de WhatsApp, usa siempre un modelo previamente aprobado. El envío respeta las políticas, permisos y límites configurados en el canal.

Bloquear un contacto

El bloqueo impide que el contacto envíe mensajes o se mueva dentro del flujo del bot. Usa esta acción para spam, pruebas internas o interacciones no deseadas. El botón de bloqueo solo aparece cuando el recurso está habilitado en las configuraciones.

1. Abre el contacto.

2. Haz clic en Bloquear contacto en la barra de acciones.

3. Confirma la acción.

Revisa el contacto con atención antes de confirmar. Para revertir, abre el contacto bloqueado y haz clic en Desbloquear contacto.

Eliminar un contacto

La eliminación remueve el contacto de forma permanente, cierra los tickets abiertos y borra las variables de contexto. La acción no puede deshacerse.

1. Busca y abre el contacto.

2. Haz clic en Eliminar contacto en la barra de acciones.

3. Revisa los datos presentados.

4. Confirma la eliminación.

Restringe la eliminación a usuarios autorizados y confirma el bot y el contacto seleccionados antes de concluir. En el panel general, la eliminación (así como las demás acciones del contacto) está disponible solo para usuarios con permiso de escritura de contactos en el bot, definido en los permisos de acceso de la propia plataforma Blip, y no en una configuración en las Configuraciones de la extensión. En Blip Desk, quién puede eliminar contactos se controla con la opción Permitir que el agente ejecute acciones en los contactos, en Configuraciones, en la sección Configuraciones de Blip Desk.

Visualizar etiquetas

La extensión muestra las etiquetas de los contactos junto con la extensión Blip Desk Ticket Tags. Las etiquetas ayudan a organizar y segmentar los contactos por tema, perfil, campaña o estado usado por la operación.

Atención: la visualización de etiquetas depende de la instalación y activación de la extensión Blip Desk Ticket Tags en Blip Store.

Con las etiquetas registradas, estas aparecen en el encabezado del contacto y pueden usarse como filtro en la búsqueda.

Automatizaciones e integraciones

El Administrador de contactos conecta la información de Blip a servicios externos mediante automatizaciones, en la pestaña Automatizaciones. Así envías datos de contactos y conversaciones a otras herramientas o activas acciones a partir de eventos del bot.

Entre los servicios que pueden conectarse están Google Sheets, Gmail, Google Forms, Google Calendar, Salesforce, HubSpot, ActiveCampaign y RD Station, además de más de 8,000 otras integraciones. Las opciones varían según el plan contratado y los permisos de la operación.

Uso en Blip Desk

Puedes usar el panel de contactos dentro de Blip Desk, para que los agentes consulten y atiendan los contactos sin salir de la pantalla de atención.

Atención: este recurso está disponible en planes pagos y debe configurarse en el bot de atención. En Configuraciones, en la sección Configuraciones de Blip Desk, activa Habilitar pestaña de contactos y define qué pueden hacer los agentes: modificar datos de los contactos, ejecutar acciones y bloquear contactos.

En Blip Desk, el agente accede a la extensión así:

1. Inicia sesión en Blip Desk.

2. En la barra lateral, accede a Extensiones.

3. Haz clic en Contactos.

4. Ingresa los parámetros de búsqueda del contacto.

Todas las funcionalidades del panel general también funcionan dentro de Blip Desk, respetando los permisos definidos en las configuraciones de la extensión.

Configuraciones

En el menú Configuraciones de la extensión ajustas el comportamiento del Administrador de contactos:

• Habilitar bloqueo de contactos: activa la acción de bloqueo en los contactos. Los contactos bloqueados no pueden enviar mensajes ni avanzar en el flujo.

• Configuraciones de Blip Desk: habilita la pestaña de contactos dentro de Blip Desk y define los permisos de los agentes. Configura en el bot de atención.

• Planes: consulta y activa el plan de la extensión.

Planes y cobro

El Administrador de contactos tiene un plan gratuito y planes pagos, activados dentro de la propia extensión. Los planes pagos incluyen 10 días de prueba gratis y el costo se suma a tu factura mensual de Blip después del período de prueba.

• Standard (gratis): búsqueda avanzada, envío de mensajes activos, almacenamiento de conversaciones por hasta 90 días y contactos ilimitados. No incluye la pestaña dentro de Blip Desk ni automatizaciones.

• Pro: todo lo del Standard, más la pestaña de contactos dentro de Blip Desk, hasta 5,000 contactos y hasta 5 automatizaciones.

• Enterprise: almacenamiento de conversaciones por hasta 2 años, hasta 100,000 contactos, pestaña dentro de Blip Desk y automatizaciones ilimitadas.

Al alcanzar el límite de contactos del plan, nuevas búsquedas quedan bloqueadas hasta la actualización del plan. Para volúmenes mayores, contacta al área comercial por el correo comercial@wiv.com.br.

Soporte

En caso de dudas o problemas con la extensión, contacta al equipo de Wiv por el correo support@wiv.com.br.

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