Índice:
- Introducción
- ¿Cómo funciona?
- Instalación y configuración
- Manual de uso
- Dependencias
- Términos de uso
- Soporte
Introducción
La extensión Piperun (Notificaciones) es una extensión integrada con el CRM Piperun que permite enviar mensajes activos de forma automática cuando una card sufre alguna acción dentro del CRM.
Como ejemplo de funcionamiento, imagina una empresa con múltiples embudos y etapas en su CRM Piperun que desea enviar mensajes activos a medida que se mueven las card para acercarse a los clientes. Sabiendo que el envío manual de mensajes activos puede ser agotador, especialmente con grandes volúmenes, mover las cards en el CRM y luego enviar mensajes activos a los clientes que han sufrido acciones puede convertirse en una tarea impracticable. Es aquí donde entra la extensión Piperun (Notificaciones), automatizando el envío de mensajes activos en base a las acciones de las cards en el CRM Piperun, aumentando significativamente la productividad y permitiendo enfocar el tiempo en lo que realmente importa. 😉
¿Cómo funciona?
La extensión Piperun (Notificaciones) fue desarrollada con el objetivo de facilitar y agilizar el proceso de envío de mensajes activos, pudiendo realizarse de forma automática dependiendo de las acciones del propio CRM.
Se ofrecen las siguientes funcionalidades:
- Integración con el CRM Piperun para obtener los embudos utilizados;
- Integración con el CRM Piperun para obtener las etapas utilizadas en cada embudo;
- Integración con el CRM Piperun para obtener las posibles acciones de cada tarjeta;
- Integración con la parte de contenidos Blip para traer automáticamente todos los templates de mensajes activos previamente aprobados;
- Envío de mensajes activos de forma automática dependiendo de las acciones provenientes del CRM.
Instalación y configuración
Para utilizar la extensión Piperun (Notificaciones), es necesario acceder al contrato en el que deseas instalarla, y luego acceder al bot Router. Después de esto, navega a la parte de extensiones donde se abrirá la tienda Blip Store, y busca por “Piperun”. Cuando lo encuentres, será necesario activarlo e instalarlo.
Una vez activado, instalado y con los términos aceptados, es necesario hacer una pequeña configuración, siendo importante el uso de una cuenta activa en el CRM Piperun.
Paso 1) Tan pronto como aceptes los términos de la extensión, se generará un enlace automático, este enlace será esencial para la configuración en PipeRun. Puedes copiarlo justo debajo del nombre de la extensión:
Paso 2) Una vez copiado el enlace, inicia sesión en PipeRun.
Paso 3) Después de estar dentro del sistema, pasa el mouse sobre el avatar del perfil en la esquina superior derecha, como en la imagen:
Paso 4) Al pasar el mouse sobre el avatar, podrás ver información en un modal, luego haz clic en “Ajustes y configuraciones”, como a continuación:
Paso 5) Ahora es necesario hacer clic en “Acciones automáticas”.
Paso 6) Una vez en la pantalla de acciones automáticas, haz clic en “+ Agregar acción”.
Paso 7) En este momento, será necesario registrar la acción deseada. Para ello, necesitarás llenar algunos campos, como se indica en Piperun.
Registrando la acción automática?
1) Rellena los campos obligatorios en la sección “Disparador y tipo de acción automática”, como se indica a continuación:
En el campo 1.1, pon el nombre de la acción a ejecutar. En el campo 1.2, coloca el disparador para que la acción ocurra, pudiendo ser de diferentes tipos como, por ejemplo, “Una oportunidad que entra en la etapa seleccionada”, “Una oportunidad que sale de la etapa seleccionada”, “Una oportunidad que permanece X días en la etapa seleccionada”, entre otros.
En el campo 1.3, pon el tipo de acción “Webhook - Envío de oportunidad a URL”.
2) Rellena los campos obligatorios en la sección “Ejecutar el disparador solo si las oportunidades están:”, como se indica a continuación:
Donde en el campo 2.1 debes seleccionar el embudo deseado, en el campo 2.2 la etapa del embudo que deseas y en el campo 2.3 la situación de la oportunidad, variando entre Abiertas, Ganadas o Perdidas. En resumen, la acción automática ocurrirá cuando la oportunidad en el embudo, etapa y situación deseada pase por una ocurrencia como la seleccionada en el campo 1.2.
3) Una vez que los campos obligatorios estén completados, haz clic en “Siguiente” en la esquina inferior derecha.
4) Ahora, completa el campo “URL” con la url del Webhook que copiaste de la extensión en la plataforma Blip, como en el paso 1 de la configuración e instalación.
Una vez hecho esto, haz clic en Guardar y ya podrás visualizar la acción. Listo, ahora que la configuración está hecha, sigue con el “Manual de uso” a continuación. 😉
Manual de uso
Los usuarios con permiso de administrador pueden realizar todas las funciones de la extensión, como el registro y la edición de qué mensajes activos se deben enviar a qué etapas y embudos.
Tan pronto como se instale la extensión Piperun (Notificaciones), si el usuario tiene permisos de administrador, al acceder a ella, ya podrá usar la extensión. Antes de acceder a la extensión y utilizarla, es necesario haber registrado las modelos de los mensajes que se utilizarán para cada acción correspondiente. Si no sabes cómo hacerlo, solo debes ir a tu bot Roteador, hacer clic en los tres puntos y luego en
Contenidos y seguir el tutorial de Blip: Cómo crear y aprobar una Modelo de Mensaje en WhatsApp.
Paso a Paso para la utilización de la extensión
Paso 1) Ingresa a tu roteador, haz clic en los tres puntos y selecciona Piperun.
Paso 2) Para el envío automático de mensajes activos, es necesario registrar algunas informaciones importantes. Entonces haz clic en “Registrar”, como en la imagen de abajo:
Paso 3) Elige qué embudo deseas para registrar el envío automático de mensaje activo.
Paso 4) En el campo de Etapas, será posible visualizar todas las etapas del embudo seleccionado. Selecciona, entonces, en qué etapa registrar el envío automático.
Paso 5) En el campo de activación, elija las condiciones o eventos que desencadenarán el envío del mensaje activo, es decir, seleccione lo que debe ocurrir para que se envíe el mensaje.
Paso 6) Ahora, seleccione en qué situación se enviará el mensaje.
Existen tres tipos de situación en una etapa: Abierta, Ganada, Perdida.
- La opción “abierta” es cuando la card está abierta en Piperun y no se ha marcado como “perdida” ni como “ganada”.
- La opción “ganada” es cuando una oportunidad se ha establecido como “ganada” en el CRM, es decir, aprobada por el cliente.
- Por otro lado, “perdida” es cuando la oportunidad se pierde.
Paso 7) Seleccione la modelo del mensaje que le gustaría enviar; si no sabe cómo crear un modelo para el mensaje, consulte el tutorial Cómo crear y aprobar una modelo de mensaje en WhatsApp.
Paso 8) Si su texto contiene parámetros, defina sus valores en los campos de texto.
Las siguientes variables son estándar: “Nombre de la persona”, “Nombre del pipeline”, y “Nombre de la etapa”.
Paso 9) Después de seleccionar las variables, haga clic en guardar, como se muestra en la imagen:
¡Y listo! ¡Su disparo automático está configurado con éxito!😄
Dependencias
Para que esta extensión funcione correctamente, debe contratarla a través de la Blip Store accediendo a Blip con una cuenta pagadora y debe tener una cuenta activa en el CRM Piperun.
Términos de uso
- El cliente es responsable de configurar y administrar el CRM Piperun;
- Nos reservamos el derecho de actualizar o modificar estos Términos en cualquier momento;
- SharkDev no se hace responsable de compartir claves de autenticación con Blip cuando son divulgadas por el cliente;
- Toda la información transmitida será tratada con absoluta confidencialidad y secreto, únicamente dentro de su entorno Blip y de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales (Ley nº 13.709/2018 - LGPD).
Soporte
La extensión Piperun (Notificaciones) está disponible para hasta 5,000 solicitudes mensuales. Si necesita un límite mayor, si tiene dudas o si encuentra algún problema con la extensión, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico blippartner@sharkdev.com.br o al número +55 (35) 98802-9321.
Para obtener más información, acceda a la discusión sobre el tema en nuestra comunidad o los vídeos en nuestro canal. 😃