[Extensión] Cómo usar Blip Desk dentro de Salesforce

1. Introducción

2. Funcionalidades

3. Requisitos previos

4. Instalación y configuración

5. Solución de problemas

6. Buenas prácticas

7. Soporte

Descripción breve: Accede a Blip Desk sin salir de Salesforce y realiza las atenciones de ambas plataformas en una sola pantalla.

Introducción

La extensión Salesforce: Atención coloca Blip Desk dentro de Salesforce. El agente responde a las conversaciones del bot en la misma pantalla donde trabaja los registros de Salesforce, sin alternar entre las dos plataformas. Por ejemplo, al abrir un caso en Salesforce, el agente abre el panel de Blip Desk en la misma ventana y responde una conversación de WhatsApp sin cambiar de pestaña.

La extensión incorpora el entorno de Blip Desk en Salesforce. Las atenciones, las colas, los contactos y las configuraciones siguen siendo gestionados en Blip. La extensión es desarrollada por Wiv y se instala desde la Blip Store.

Funcionalidades

• Blip Desk integrado en Salesforce mediante el componente Lightning blipDesk.

• Dos formas de mostrar el Desk: en la barra de utilidades de una aplicación Lightning o en una página de registro específica.

• Autenticación con la cuenta Blip del agente en el primer acceso.

• Colas, contactos, agentes y reglas de atención permanecen en Blip. La extensión solo muestra Blip Desk dentro de Salesforce.

Compatible con los siguientes canales: todos los canales disponibles en la plataforma Blip.

Atención: esta extensión solo muestra Blip Desk dentro de Salesforce. No envía mensajes activos y no es la integración con Salesforce Marketing Cloud.

Requisitos previos

Antes de comenzar, confirma que tienes:

• Un bot de atención en Blip con Blip Desk en uso (colas y agentes ya configurados).

• Permiso para instalar extensiones desde la Blip Store.

• Un usuario administrador de Salesforce con permiso para instalar paquetes.

• Una aplicación tipo Lightning en Salesforce. Las aplicaciones de Salesforce Classic no son compatibles.

• El subdominio de tu organización Salesforce.

Instalación y configuración

La instalación tiene dos partes: activar la extensión en Blip e instalar el paquete en Salesforce. Después, eliges dónde aparecerá Blip Desk.

Activar la extensión en Blip

1. En la Blip Store, busca la extensión Salesforce: Atención y haz clic en Iniciar prueba gratis.

2. Selecciona el contrato, elige el bot de atención, confirma la instalación y abre la extensión en el bot.

3. En el campo Subdominio de Salesforce, ingresa el subdominio de tu organización. Aparece al inicio de la URL de acceso. En la URL https://blipdomain.lightning.force.com, el subdominio es blipdomain. Ingresa solo el subdominio, sin https:// ni .lightning.force.com.

4. Haz clic en Activar. La extensión muestra un mensaje de activación y habilita el botón Instalar extensión.

Instalar el paquete en Salesforce

1. Haz clic en Instalar extensión. Serás dirigido a Salesforce.

2. Inicia sesión con un usuario administrador. En la pantalla de instalación del paquete, selecciona Instalar para todos los usuarios y haz clic en Instalar.

Nota: seleccionar Instalar para todos los usuarios garantiza que todos los agentes vean el componente.

3. Autoriza el acceso a los sitios de terceros solicitados. Si Salesforce pide un número de teléfono, confirma con el código enviado por SMS.

4. Espera a que finalice. Verifica el paquete en Paquetes instalados en Salesforce.

5. Regresa a la página de la extensión en Blip para elegir dónde aparecerá Blip Desk.

Puedes mostrar Blip Desk en la barra de utilidades de una aplicación (opción 1) o en una página específica (opción 2). Elige una de las opciones a continuación.

Opción 1: agregar Blip Desk a una aplicación Lightning

En esta opción, Blip Desk está disponible en la barra inferior de una aplicación Salesforce. Puedes agregarlo a tantas aplicaciones como desees.

1. En Salesforce, accede a Configuración y busca Administrador de aplicaciones.

2. Localiza la aplicación deseada, confirma que es tipo Lightning y haz clic para editarla.

3. En el Creador de aplicaciones Lightning, abre la pestaña Elementos de utilidad (solo escritorio), haz clic en Agregar elemento de utilidad y busca el componente blipDesk.

4. Configura el componente. Puedes renombrarlo como Blip Desk, agregar un ícono de chat y ajustar el tamaño de la ventana. Haz clic en Guardar.

5. Abre la aplicación configurada. Blip Desk aparece en la barra inferior.

Opción 2: agregar Blip Desk a una página específica

En esta opción, Blip Desk es visible directamente en una página de Salesforce. Puedes agregarlo a tantas páginas como desees.

1. Accede a la página donde quieres mostrar Blip Desk. Este ejemplo usa la página de casos.

2. Abre un registro, accede al menú de configuración y selecciona Editar página. Si la opción Editar página no aparece, la página no soporta componentes personalizados. Usa otra página Lightning.

3. En el Creador de aplicaciones Lightning, busca el componente blipDesk en el menú a la izquierda.

4. Arrastra el componente a la posición deseada.

5. Haz clic en Guardar, en la esquina superior derecha, y define la página como predeterminada para la organización. Los agentes accederán a Blip Desk directamente desde la página.

Primer acceso a Blip Desk

Al abrir el componente por primera vez, el agente se autentica en Blip. Usa una cuenta que tenga acceso al contrato y al bot, esté registrada como agente y asociada a las colas necesarias. Después del inicio de sesión, la atención funciona igual que en Blip Desk.

Solución de problemas

1. El componente blipDesk no aparece. 

Confirma que el paquete fue instalado en Salesforce, que la aplicación es tipo Lightning y que el usuario tiene los permisos necesarios. Sal y vuelve a entrar a Salesforce.

2. La opción Editar página no aparece. 

La página no soporta componentes personalizados o el usuario no tiene permiso para editarla. Prueba en otra página Lightning o solicita revisión de permisos al administrador de Salesforce.

3. Blip Desk se abre, pero no carga. 

El Desk se carga en un iframe, por lo que el navegador debe permitir cookies y ventanas emergentes. Verifica también que el subdominio informado en Blip sea exactamente el mismo que el de la organización Salesforce.

4. El agente abre el Desk, pero no recibe tickets. 

La extensión no modifica las reglas de atención. Revisa en Blip el registro del agente, las colas asociadas, el estado y las reglas de distribución.

5. El inicio de sesión regresa a la pantalla inicial. 

Habilita cookies de terceros en el navegador y confirma que el agente tiene sesión activa y permisos en Blip.

Buenas prácticas

• No compartas credenciales ni datos de acceso en capturas de pantalla.

• Realiza la instalación con un usuario administrador de Salesforce y valida primero con un usuario de prueba antes de liberar para todos los agentes.

Soporte

En caso de dudas o problemas durante la configuración, contacta al equipo de soporte de Wiv al correo support@wiv.com.br.

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