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[Extensión] Cómo enviar mensajes activos desde Salesforce Marketing Cloud

  • Actualización

  1. Introducción

  2. Funcionalidades

  3. Requisitos previos

  4. Instalación y configuración

  5. Seguimiento de los envíos en Blip

  6. Soporte

 

Descripción breve: Envía mensajes activos de WhatsApp desde los journeys de Salesforce Marketing Cloud, usando los datos de los contactos de la Data Extension y las plantillas aprobadas de tu bot en Blip.

 

Introducción

La extensión Salesforce: Envío de mensajes activos conecta tu bot en Blip con Journey Builder de Salesforce Marketing Cloud. Añade una actividad personalizada a los journeys de Marketing Cloud que envía mensajes de WhatsApp con plantillas aprobadas, completadas con los datos de los contactos.

Por ejemplo, crea un journey con origen en una Data Extension de clientes. Por cada contacto que entra al journey, la extensión envía una plantilla de WhatsApp con el nombre y el mes de referencia de ese contacto. Después de que la persona responde, puedes dirigirla a un flujo específico del bot y continuar la conversación en la atención.

 

Funcionalidades

  • Envío de mensajes activos de WhatsApp a partir de las plantillas aprobadas del bot.

  • Selección de la plantilla dentro de la actividad del Journey Builder, con vista previa del cuerpo del mensaje.

  • Relleno de las variables de la plantilla con columnas de la Data Extension o con valores fijos.

  • Soporte para plantillas con medios en el encabezado y botones con valor dinámico.

  • Definición del campo de teléfono a partir de una columna de la Data Extension.

  • Dirección del contacto a un bot y un flujo específico después de la respuesta.

  • Envío automático para cada contacto que entra al journey.

Soportado en el siguiente canal: WhatsApp.

 

Requisitos previos

  • Un Enrutador en Blip con el canal WhatsApp activo y al menos una plantilla de mensaje aprobada.

  • Una cuenta en Salesforce Marketing Cloud con acceso a Journey Builder y permiso para crear Paquetes Instalados.

  • Una Data Extension con los contactos del journey, incluyendo una columna con el teléfono y las columnas usadas como variables de la plantilla.

Atención: la extensión funciona con Salesforce Marketing Cloud, no con Salesforce CRM. Tener acceso solo al CRM no es suficiente. Necesitas acceso a Journey Builder, a los Paquetes Instalados y a las Data Extensions de Marketing Cloud.

 

Instalación y configuración

  1. En el Enrutador de tu bot, accede a la Blip Store y activa la Salesforce: Envío de mensajes activos en Blip Store. Haz clic en Iniciar prueba gratis, selecciona el contrato y el bot, y confirma la instalación. La extensión aparecerá en la lista de instaladas del bot.

Extensão Salesforce: Disparo de mensagens ativas instalada na lista de extensões do Roteador na Blip

  1. Abre la página de configuración de la extensión. Muestra la URL del endpoint, que conecta Journey Builder con tu bot. Copia esta URL.

Página de configuração da extensão exibindo a URL do ponto de extremidade a ser copiada

Atención: copia la URL exactamente como la extensión la proporciona. No cambies el dominio, los parámetros, el identificador del bot ni el protocolo HTTPS.

  1. En Salesforce Marketing Cloud, haz clic en tu Perfil, en la esquina superior derecha, y accede a Configuración.

Menu do Perfil no canto superior direito do Salesforce Marketing Cloud, com a opção Configuração em destaque

  1. En la barra lateral, en Apps, abre Paquetes Instalados y haz clic en Nuevo para crear un paquete. Ingresa un nombre y una descripción y haz clic en Guardar.

Tela de Pacotes Instalados no Salesforce Marketing Cloud com o botão Nova para criar um pacote

  1. En el paquete, haz clic en Agregar Componente y elige Actividad de Journey Builder.

Seleção do componente Atividade do Journey Builder ao adicionar um componente ao pacote

  1. Completa los datos de la actividad. En Nombre y Descripción, usa identificadores que ayuden a reconocer la actividad. En Categoría, selecciona Mensajes. En URL del endpoint, pega la URL copiada de la extensión. Haz clic en Guardar. La categoría Mensajes hace que el componente aparezca en la sección Message de Journey Builder.

Formulário da atividade do Journey Builder com os campos Nome, Descrição, Categoria e URL do ponto de extremidade preenchidos

Propriedades da atividade do Journey Builder com a categoria Mensagens selecionada

  1. En Journey Builder, crea un journey con origen (entry source) en una Data Extension. En la sección Message, arrastra el componente WhatsApp Blip (aparece con el identificador de tu bot) al journey.

Atención: el origen del journey debe ser una Data Extension. Sin ella, la actividad no lee el teléfono ni las variables de los contactos.

  1. Abre la actividad. En Campo de Teléfono, indica en el campo Variable de SalesForce el nombre de la columna de la Data Extension que contiene el teléfono, por ejemplo CELULAR. Escribe el nombre de la columna sin corchetes, porque la extensión siempre trata este campo como variable de Salesforce.

Campo de Telefone da atividade com o nome da coluna da Data Extension informado como variável do Salesforce

Nota: usa el teléfono en formato internacional, con el código del país, para evitar errores de validación en el envío.

  1. En Modelo de Mensaje, selecciona una plantilla de WhatsApp aprobada. La extensión carga el cuerpo de la plantilla y muestra los campos de las variables.

Seleção de um template de WhatsApp aprovado no campo Modelo de Mensagem, com o corpo do template carregado

  1. Completa las variables de la plantilla. Para usar una columna de la Data Extension, escribe el nombre de la columna entre corchetes, como [firstName]. Para un valor fijo, escribe el valor directamente. Si la plantilla tiene botón con valor dinámico, completa la Variable del botón. Si tiene medios en el encabezado, indica el Enlace del medio.

Preenchimento das variáveis do template com colunas da Data Extension entre colchetes

  1. Para dirigir al contacto después de que responda, activa Posicionar usuario en el bot. Selecciona el Bot de destino y el Flujo que iniciará la conversación. Este paso es opcional.

Opção Posicionar usuário no bot ativada, com a seleção do Bot e do Fluxo de destino

  1. Haz clic en Guardar. En Marketing Cloud, publica y activa el journey.

Atención: guardar la actividad no inicia los envíos. El journey solo comienza a enviar mensajes después de publicado y activado. Realiza una primera prueba con pocos contactos antes de ampliar el público.

 

Seguimiento de los envíos en Blip

Los envíos realizados por la extensión quedan registrados en Blip como mensajes activos, bajo la campaña "SalesForce Journey Builder". Para seguir los envíos:

  1. Accede al bot usado en los envíos.

  2. En el menú lateral, abre Growth y ve a la sección de mensajes activos.

  3. Localiza el envío por período, campaña o contacto.

Área Growth da Blip com a lista de mensagens ativas disparadas pela campanha SalesForce Journey Builder

Detalhe de um disparo na área Growth mostrando data, telefone, template e o status de cada mensagem

En esta área puedes consultar la fecha y hora del envío, el teléfono del destinatario, la plantilla usada y el estado de cada mensaje: enviado, entregado, leído o con error. La entrada del contacto al journey no confirma por sí sola la entrega. Confirma el resultado por el estado en el área Growth.

 

Soporte

En caso de dudas o problemas en la configuración, contacta al equipo de soporte de Wiv por el correo support@wiv.com.br.

 


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