Índice:
Introducción
Salesforce es una potente plataforma de gestión. La extensión integra Blip Desk con Salesforce, lo que permite utilizar Desk directamente dentro de Salesforce.
¿Cómo funciona?
La extensión Escritorio Blip de Salesforce tiene las siguientes características:
- Agregar Blip Desk a una aplicación en Salesforce (barra de acción);
- Agregue Blip Desk a una página específica de Salesforce.
Instalación y configuración
Primero, instala la extensión desde Blip Store. Luego visita la página de extensión. Para completar la configuración, debe ingresar su subdominio de Salesforce. Si accedió a Salesforce en la URL https://whitewall.lightning.force.com, el subdominio sería “whitewall”.
Después de activar la extensión en Blip, instale también la extensión en Salesforce haciendo clic en “Instalar extensión”.
En Salesforce, seleccione “Instalar para todos los usuarios” y haga clic en “Instalar”.
Otorgar los permisos necesarios. Haga clic en continuar.
Después de instalar la extensión en Salesforce, regrese a la página de extensión en Blip.
Si desea tener la extensión instalada en una aplicación de Salesforce (Sales, Automation, etc.), haga clic en la pestaña “Desk en la aplicación” y siga la guía (alternativamente, consulte la sección 3.1). En este caso, Desk estará disponible en la barra de acciones de la aplicación.
También es posible colocar el Escritorio en una página específica, lo que permite un mayor control sobre dónde se posicionará el Escritorio.
Si prefiere esta opción, visite la pestaña “Escritorio de página única” y siga las instrucciones (alternativamente, consulte la sección 3.2).
3.1 Escritorio en aplicación
Atención:Asegúrese de que la extensión esté instalada en Salesforce.
Atención: La aplicación debe ser de tipo Lightning.
Atención: Puedes agregar Desk a tantas aplicaciones como quieras.
- Vaya a la página de configuración de aplicaciones en Salesforce. Para acceder a ella, visite https://[subdominio].lightning.force.com/lightning/setup/NavigationMenus/home, reemplazando [sudomain] con su subdominio.
- Localice la aplicación deseada. Asegúrese de que sea de la "Iluminación". La aplicación de Automatización se utilizará como ejemplo. Debes hacer clic para editar la aplicación.
- En Lightning App Builder, seleccione "Elementos de utilidad (solo escritorio)".
- Haga clic para agregar un elemento, busque "blipDesk". Haga clic en el elemento para agregarlo.
- Configure el componente como mejor le parezca. Puedes cambiarle el nombre a "Escritorio Blip", agrega un ícono de chat y cambia su tamaño. Después de completar la configuración, haga clic en "Ahorrar", al final de la página.
- ¡Listo! Para comprobarlo, visite cualquier página de la aplicación configurada. Aparecerá un icono con el Escritorio en la barra inferior (barra de acción).
3.2 Escritorio en una página
Atención:Asegúrese de que la extensión esté instalada en Salesforce.
Atención: Puedes agregar el Escritorio a tantas páginas como quieras.
Atención: No todas las páginas de Salesforce son compatibles.
- Visita la página deseada. La página “Casos” se utiliza como ejemplo.
- Seleccione cualquier caso, abra la configuración y seleccione "Editar páginaSi el campo “Editar página” no aparece, significa que la página elegida no es compatible.
- En Lightning App Builder, en el menú de la izquierda, busque "blipDesk".
- Arrastre el componente a la posición que considere adecuada. Vease el siguiente caso.
- Para publicar la página, haga clic en "Ahorrar" (en la esquina superior derecha). Establecer la página como predeterminada de la organización.
- ¡Listo! Para comprobarlo, vuelva a la página del caso. Ahora, Todos los usuarios pueden acceder a Blip Desk directamente desde Salesforce.
Soporte
Si tiene alguna pregunta o encuentra algún problema con la extensión, contáctenos por correo electrónico. soporte@whitewall.dev.
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