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[Extensión] Cómo sincronizar los contactos de Blip con tu CRM usando Zapier

  • Actualización

  1. Introducción

  2. Enviar contactos de Blip al CRM

  3. Ruta inversa: crear contactos en Blip

  4. Validación

  5. Soporte

 

Descripción breve: Mantén alineada la base de contactos entre Blip y tu CRM. El activador Contact Update envía los contactos creados o actualizados en Blip a otras apps, y la acción de contacto hace el recorrido de regreso.

 

Introducción

Cuando un contacto se registra o actualiza en Blip, pero no llega al CRM, los datos quedan desincronizados y el equipo pierde el historial del cliente. La extensión de Zapier mantiene ambas bases sincronizadas sin exportación manual.

El activador Contact Update se activa cada vez que se crea o actualiza un contacto en Blip y envía los datos a cualquier aplicación conectada, como un CRM o una hoja de cálculo. Para la ruta inversa, la acción Create (Or Update) Blip Contact crea o actualiza el contacto en Blip a partir de un evento en el sistema externo.

Antes de comenzar

  • Activa Zapier en Blip Store y abre la extensión en el Panel de control, dentro del Portal.

  • Ten una cuenta de Zapier y acceso a la app de destino (CRM, hoja de cálculo o herramienta de marketing).

  • Copia el ID del bot y la Public Key en la pestaña Conexión. Usarás estos dos valores para conectar tu cuenta de Blip en Zapier.

 

Enviar contactos de Blip al CRM

  1. En Zapier, crea una automatización y elige Blip como aplicación de origen.

Tela do Zapier para criar uma nova automação com o Blip como app de origem
Seleção do aplicativo Blip como gatilho da automação no Zapier

  1. Selecciona el activador Contact Update. Se activa cuando se crea o actualiza un contacto en Blip.

  2. Conecta tu cuenta de Blip proporcionando el ID del bot y la Public Key que copiaste en la pestaña Conexión.

Gatilho Contact Update selecionado e conta Blip conectada no Zapier

  1. Configura la aplicación de destino, como el CRM o la hoja de cálculo que recibirá los contactos.

Configuração do aplicativo de destino que recebe os contatos no Zapier

  1. Mapea los campos de contacto disponibles en el activador: nombre, teléfono, correo electrónico, ciudad, documento, origen, grupo y campos adicionales.

  2. Prueba la automatización para confirmar que el contacto llegue a la app de destino.

  3. Activa la automatización.

Teste da automação e ativação no Zapier

 

Ruta inversa: crear contactos en Blip

Para llevar contactos de otro sistema a Blip, usa la app externa como activador y agrega la acción Create (Or Update) Blip Contact. La acción crea un contacto nuevo o actualiza uno existente.

Define el campo Channel como WhatsApp o correo electrónico. Blip usa el canal para generar la identidad del contacto: mediante el teléfono en WhatsApp y mediante el correo electrónico en el canal de correo electrónico. Completa los demás campos según el registro, como nombre, teléfono, correo electrónico, documento, ciudad y campos adicionales.

Para localizar un contacto existente antes de realizar una acción sobre él, usa la búsqueda Find Contact(s), que busca por correo electrónico o número de teléfono.

 

Validación

Antes de activar, verifica qué campos se sincronizarán y si los datos tienen el formato esperado por el sistema de destino. El teléfono y el correo electrónico deben seguir el formato de cada plataforma, ya que Blip deriva la identidad del contacto a partir de ellos.

 

Soporte

Si tienes alguna duda o problema con la extensión, escríbenos al correo electrónico support@wiv.com.br.


 

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