[Extensão] Como disparar mensagens ativas a partir do Salesforce Marketing Cloud

1. Introdução

2. Funcionalidades

3. Pré-requisitos

4. Instalação e configuração

5. Acompanhar os disparos na Blip

6. Suporte

Descrição breve: Dispare mensagens ativas de WhatsApp a partir das jornadas do Salesforce Marketing Cloud, usando os dados dos contatos da Data Extension e os templates aprovados do seu bot na Blip.

Introdução

A extensão Salesforce: Disparo de mensagens ativas conecta o seu bot na Blip ao Journey Builder do Salesforce Marketing Cloud. Ela adiciona uma atividade personalizada às jornadas do Marketing Cloud que envia mensagens de WhatsApp com templates aprovados, preenchidas com os dados dos contatos.

Por exemplo, monte uma jornada com origem em uma Data Extension de clientes. A cada contato que entra na jornada, a extensão envia um template de WhatsApp com o nome e o mês de referência daquele contato. Depois que a pessoa responde, você pode direcioná-la para um fluxo específico do bot e continuar a conversa no atendimento.

Funcionalidades

• Envio de mensagens ativas de WhatsApp a partir dos templates aprovados do bot.

• Seleção do template dentro da atividade do Journey Builder, com pré-visualização do corpo da mensagem.

• Preenchimento das variáveis do template com colunas da Data Extension ou com valores fixos.

• Suporte a templates com mídia no cabeçalho e a botões com valor dinâmico.

• Definição do campo de telefone a partir de uma coluna da Data Extension.

• Direcionamento do contato para um bot e um fluxo específico depois da resposta.

• Disparo automático para cada contato que entra na jornada.

Suportada no seguinte canal: WhatsApp.

Pré-requisitos

• Um Roteador na Blip com o canal WhatsApp ativo e pelo menos um template de mensagem aprovado.

• Uma conta no Salesforce Marketing Cloud com acesso ao Journey Builder e permissão para criar Pacotes Instalados.

• Uma Data Extension com os contatos da jornada, incluindo uma coluna com o telefone e as colunas usadas como variáveis do template.

Atenção: a extensão funciona com o Salesforce Marketing Cloud, não com o Salesforce CRM. Ter acesso apenas ao CRM não é suficiente. Você precisa de acesso ao Journey Builder, aos Pacotes Instalados e às Data Extensions do Marketing Cloud.

Instalação e configuração

1. No Roteador do seu bot, acesse a Blip Store e ative a Salesforce: Disparo de mensagens ativas na Blip Store. Clique em Iniciar teste grátis, selecione o contrato e o bot, e confirme a instalação. A extensão passa a aparecer na lista de instaladas do bot.

2. Abra a página de configuração da extensão. Ela exibe a URL do ponto de extremidade, que conecta o Journey Builder ao seu bot. Copie essa URL.

Atenção: copie a URL exatamente como a extensão fornece. Não altere o domínio, os parâmetros, o identificador do bot nem o protocolo HTTPS.

3. No Salesforce Marketing Cloud, clique no seu Perfil, no canto superior direito, e acesse Configuração.

4. Na barra lateral, em Apps, abra Pacotes Instalados e clique em Nova para criar um pacote. Informe um nome e uma descrição e clique em Salvar.

5. No pacote, clique em Adicionar Componente e escolha Atividade do Journey Builder.

6. Preencha os dados da atividade. Em Nome e Descrição, use identificadores que ajudem a reconhecer a atividade. Em Categoria, selecione Mensagens. Em URL do ponto de extremidade, cole a URL copiada da extensão. Clique em Salvar. A categoria Mensagens faz o componente aparecer na seção Message do Journey Builder.

7. No Journey Builder, crie uma jornada com origem (entry source) em uma Data Extension. Na seção Message, arraste o componente WhatsApp Blip (ele aparece com o identificador do seu bot) para a jornada.

Atenção: a origem da jornada precisa ser uma Data Extension. Sem ela, a atividade não lê o telefone nem as variáveis dos contatos.

8. Abra a atividade. Em Campo de Telefone, informe no campo Variável do SalesForce o nome da coluna da Data Extension que contém o telefone, por exemplo CELULAR. Digite o nome da coluna sem colchetes, porque a extensão sempre trata esse campo como variável do Salesforce.

Nota: use o telefone no formato internacional, com o código do país, para evitar erros de validação no disparo.

9. Em Modelo de Mensagem, selecione um template de WhatsApp aprovado. A extensão carrega o corpo do template e exibe os campos das variáveis.

10. Preencha as variáveis do template. Para usar uma coluna da Data Extension, escreva o nome da coluna entre colchetes, como [firstName]. Para um valor fixo, digite o valor direto. Se o template tiver botão com valor dinâmico, preencha a Variável do botão. Se tiver mídia no cabeçalho, informe o Link da mídia.

11. Para direcionar o contato depois que ele responder, ative Posicionar usuário no bot. Selecione o Bot de destino e o Fluxo que vai iniciar a conversa. Essa etapa é opcional.

12. Clique em Salvar. No Marketing Cloud, publique e ative a jornada.

Atenção: salvar a atividade não inicia os disparos. A jornada só começa a enviar mensagens depois de publicada e ativada. Faça um primeiro teste com poucos contatos antes de ampliar o público.

Acompanhar os disparos na Blip

Os disparos feitos pela extensão ficam registrados na Blip como mensagens ativas, sob a campanha "SalesForce Journey Builder". Para acompanhar os envios:

1. Acesse o bot usado nos disparos.

2. No menu lateral, abra Growth e vá até a área de mensagens ativas.

3. Localize o disparo por período, campanha ou contato.

Nessa área você consulta a data e o horário do disparo, o telefone do destinatário, o template usado e o status de cada mensagem: enviada, entregue, lida ou falha. A entrada do contato na jornada não confirma, sozinha, a entrega. Confirme o resultado pelo status na área Growth.

Suporte

Em caso de dúvidas ou problemas na configuração, fale com o time de suporte da Wiv pelo e-mail support@wiv.com.br.

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