[Extensão ] Como integrar o Microsoft Dynamics 365 com o Blip

1. Introdução

2. Funcionalidades

3. Pré-requisitos

4. Instalação e configuração

5. Como configurar o bloco de integração no Builder

6. Como integrar o Blip Desk ao Dynamics 365
7. Boas práticas de segurança
8. Suporte

Descrição breve: Conecte seu bot da Blip ao CRM Microsoft Dynamics 365 para criar e consultar leads e salvar o histórico de atendimento direto no fluxo conversacional.

Introdução

A extensão Dynamics 365 conecta seu bot da Blip ao CRM Microsoft Dynamics 365. No fluxo do Builder você consulta, cria e atualiza leads, e ao final do atendimento humano salva a transcrição da conversa no Dynamics, sem sair da Blip. É a ponte entre o atendimento e o CRM para os times comerciais e de suporte.

Por exemplo, quando um cliente inicia uma conversa no WhatsApp do seu bot, a extensão busca o cadastro dele no Dynamics 365 pelo número de telefone, cria ou atualiza o lead com os dados coletados e, ao fim do atendimento no Blip Desk, salva a transcrição da conversa na linha do tempo desse lead.

Assista à demonstração da extensão:

Funcionalidades

• Buscar um lead no Dynamics 365 por qualquer campo, padrão ou customizado, como telefone ou e-mail, e usar os dados retornados no fluxo.

• Criar ou atualizar leads com campos padrão e customizados do Dynamics 365.

• Salvar o histórico da conversa como anotação na linha do tempo de um lead.

• Salvar o histórico da conversa em qualquer entidade do Dynamics 365, por exemplo a entidade de contato.

• Integrar o Blip Desk dentro do Dynamics 365, para os agentes atenderem sem trocar de tela.

Suportada nos seguintes canais: todos os canais disponíveis na plataforma Blip.

Pré-requisitos

• Uma conta do Microsoft Dynamics 365 com uma instância ativa, cujo endereço tem o formato org8bb7h2f.crm2.dynamics.com.

• Um usuário com permissões de administrador no Dynamics 365 para autenticar a extensão. A integração precisa ler, criar e atualizar registros, então valide as funções de segurança do usuário antes de começar.

• A extensão de navegador da Wiv instalada, usada para exibir o bloco de integração do Dynamics 365 dentro do Builder.

Atenção: se o usuário autenticado não tiver as permissões adequadas, a integração falha com mensagens como "Acesso negado" ou "Permissão insuficiente".

Instalação e configuração

Instale a extensão no bot de atendimento, o mesmo bot em que você constrói o fluxo e usa o Blip Desk.

1. Ative a extensão Dynamics 365 na Blip Store.

2. Abra a extensão na aba Configurações. No campo Dynamics Host, cole o endereço da sua conta do Dynamics 365. Ele aparece na barra do navegador quando você está no Dynamics, começa com org e termina em .crm2.dynamics.com.

   

   

3. Clique em Fazer login. Uma janela do Dynamics 365 abre para você entrar com um usuário administrador.

4. Conceda as permissões solicitadas pelo Dynamics 365. Ao terminar, a extensão mostra "Login efetuado com" o usuário conectado.

   

Nota: ao fazer login, você concorda com os termos de uso e a política de privacidade da Wiv.

5. Instale a extensão de navegador da Wiv. Sem ela, o bloco de integração do Dynamics 365 não aparece no Builder.

   

Para trocar a conta conectada, volte em Configurações e clique em Fazer login com outra conta.

Como configurar o bloco de integração no Builder

1. No fluxo do Builder, adicione um bloco de Nova Integração.

   

2. Nas configurações do bloco, selecione a integração Dynamics 365.

   

3. Escolha entre Lead e Histórico atendimento.

   

Em qualquer ação, informe uma Variável de resultado para guardar o retorno da integração e usá-lo no restante do fluxo.

Buscar, criar ou atualizar leads

Selecione a categoria Lead. Você tem duas ações: Buscar lead e Criar ou atualizar lead.

Na ação Buscar lead, a extensão traz todos os campos do lead disponíveis no Dynamics 365 no seletor de busca. Alguns campos são padrão, outros são customizados na sua conta.

Escolha o Campo de busca e informe o valor no campo Busca. Por exemplo, para localizar um lead pelo telefone, selecione o campo mobilephone e use a variável {{contact.phoneNumber}} na busca.

Na ação Criar ou atualizar lead, você grava um novo lead ou atualiza um existente.

Para atualizar um lead existente, informe o Lead ID no campo indicado.

Preencha os dados do lead nos campos customizáveis. Em Campo customizável 1, escolha qual campo do Dynamics quer gravar e informe o valor.

Para gravar mais de um campo, clique em Adicionar novo campo e repita a configuração.

Salvar o histórico de atendimento

Selecione a categoria Histórico atendimento. Essa ação depende do atendimento humano, então use o bloco após o bloco de atendimento do Blip Desk. Você tem duas opções: Salvar histórico em um lead e Salvar histórico em uma entidade.

Na opção Salvar histórico em um lead, informe o Lead ID e o Ticket ID. A extensão converte as mensagens do atendimento em uma anotação.

O histórico fica salvo na linha do tempo do lead, dentro do Dynamics 365.

Na opção Salvar histórico em uma entidade, você define em qual entidade do Dynamics 365 o histórico será gravado, por exemplo a entidade de contato. Informe o Ticket ID, a Entidade e a Entidade ID.

Você encontra o ID da entidade na URL do navegador ao abrir o registro no Dynamics 365 e usa esse valor para preencher o bloco.

Como integrar o Blip Desk ao Dynamics 365

Você também pode exibir o Blip Desk dentro do Dynamics 365, para os agentes atenderem sem trocar de tela.

1. Abra a extensão e acesse a aba Instalação do Desk. 

   

2. Siga o passo a passo indicado na tela. A instalação é manual: você baixa a solução do Power App pela extensão e a importa no Power Apps, adicionando o Blip Desk como um recurso da Web ao aplicativo do Dynamics 365.

   

Ao concluir, o Blip Desk fica integrado ao seu Dynamics 365 e pronto para uso. A atualização pode levar alguns minutos.

Boas práticas de segurança

O usuário usado para autenticar a extensão tem acesso amplo ao seu Dynamics 365, então trate essa conta com cuidado.

• Prefira uma conta de serviço criada para a integração, em vez de uma conta pessoal.

• Use métodos seguros de autenticação e não compartilhe senhas.

• Revise as permissões periodicamente e mantenha apenas as necessárias para a integração.

• Se a integração deixar de ser usada, desative a conta para reduzir riscos.

Suporte

Em caso de dúvidas sobre a extensão, envie um e-mail para support@wiv.com.br.

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