[Extensão] Como realizar os primeiros passos com o CRM Beeno

1. Resumo

2. Como funciona a ativação

3. Primeiros passos de configuração

4. Tour pelas funcionalidades

   1. A extensão no Blip Desk

   2. Base de contatos

   3. Histórico completo do contato

   4. Funil de vendas em kanban

   5. Catálogo de produtos

   6. Tarefas do time

   7. Segmentos de contatos

   8. Automações sem código

   9. Painéis e indicadores

5. Dúvidas frequentes e Dicas (FAQ)

6. Próximos passos e canais de suporte

Resumo

O Beeno, instalado pela Blip Store, coloca o CRM ao lado da conversa no Blip Desk. Sem trocar de tela, consulte a ficha do contato, acompanhe os negócios e crie tarefas, notas e oportunidades.

Este artigo apresenta o Beeno na ordem de uso: a ativação do ambiente, as configurações iniciais e um tour pelas principais funcionalidades.

Antes de começar

• Instalar o Beeno pela Blip Store não cria o ambiente imediatamente; a instalação envia os dados para a Skeps, que monta o ambiente e libera o acesso.

• O ambiente fica pronto em até 2 dias úteis após a instalação.

• O administrador receberá um e-mail com o link de acesso para seguir os primeiros passos.

Como funciona a ativação

1. Instale a extensão Beeno pela Blip Store.

2. A Skeps recebe os dados da instalação.

3. A Skeps cria o ambiente Beeno do cliente e conecta a extensão ao Blip Desk.

4. Acesse o link recebido no e-mail do administrador e siga os passos de configuração.

Dúvidas durante a ativação: Contate o WhatsApp da Skeps pelo número (19) 98327-7167.

Primeiros passos de configuração

Com o acesso liberado, o administrador configura o ambiente na ordem a seguir. Cada passo prepara o seguinte, e o time começa a usar o CRM a partir do passo 9.

1. Primeiro acesso e segurança: Entre pelo link do e-mail e ative a autenticação em dois fatores acessando Perfil, depois Segurança e clique em Ativar 2FA.

2. Dados da conta: Acesse Configurações, depois Conta, e preencha nome, site, segmento, idioma padrão e identidade visual dos e-mails. Na aba Moeda, escolha a moeda padrão: BRL, USD, EUR ou AED.

3. Time e acessos: Convide os usuários acessando Configurações, depois Usuários, e atribua o papel Admin, Gerente ou Operador, incluindo os atendentes que usarão a extensão. Crie grupos de permissão (exemplo: "SDR") e equipes (exemplo: "Vendas SP").

4. Pipelines: Acesse Configurações, depois Pipelines, e crie os funis com as etapas em ordem cronológica e a probabilidade de fechamento de cada etapa. Defina os campos dos cards acessando Personalização.

5. Propriedades: Acesse Configurações, depois Propriedades, e crie os campos próprios de contato, de negócio e de empresa.

6. Importar a base: Clique em Importar nas telas de Contatos, Empresas ou Negócios utilizando o modelo de planilha. Dica: Utilize telefones no formato internacional sem formatação (exemplo: 5511999999999). Cada arquivo aceita até 10.000 registros, e duplicatas são detectadas por e-mail e telefone. Marque "Identificador único" apenas em propriedades com valor exclusivo por contato, como e-mail.

7. Produtos: Cadastre o catálogo acessando CRM, depois Produtos, e informe o nome e o preço unitário.

8. Etiquetas e segmentos: Crie as etiquetas acessando CRM, depois Etiquetas, e crie os primeiros segmentos acessando Marketing, depois Segmentos.

9. Testar a extensão: Abra um atendimento no Blip Desk, confira a ficha do contato e crie um negócio utilizando a extensão.

10. Primeira automação e primeiro painel: Crie um fluxo simples e crie um painel para acompanhar o funil de vendas.

Tour pelas funcionalidades

O tour começa pela extensão no Blip Desk e segue pelo Beeno web.

1. A extensão no Blip Desk

A extensão abre como um painel à direita da conversa no Blip Desk: consulte e atualize o CRM sem sair do atendimento.

Percorra o painel de cima para baixo:

1. Topo verde: Visualize o logo Beeno, o nome da conta conectada e os botões de atualizar e fechar.

2. Ficha do contato: Visualize o nome, o telefone, o e-mail, a empresa e o responsável. Clique em Trocar para vincular outro contato e clique em Editar para corrigir dados.

3. Abrir no Beeno: Clique para acessar o registro completo do contato no Beeno web.

4. Ações: Clique em + Negócio, + Tarefa e + Nota. Tarefas e notas criadas aqui ficam no contato; para lançar em um negócio específico, utilize os atalhos dentro do card do negócio.

5. Negócios recentes: Verifique em cada card o status, o pipeline, a data, a etapa e o responsável. Altere a Etapa utilizando o seletor e crie Tarefa ou Nota direto no negócio.

6. Ver histórico: Consulte os negócios anteriores associados ao contato.

7. Rodapé: Verifique o número do contato no Beeno e acesse o link Enviar feedback.

• Experimente: Em um atendimento de teste, crie um negócio clicando em + Negócio, avance a etapa utilizando o seletor e confira a mudança no kanban do Beeno.

2. Base de contatos

A lista de Contatos reúne leads e clientes com filtros, colunas configuráveis e exportação. Tudo o que o atendente registra pela extensão aparece aqui.

• Busque por nome, sobrenome ou e-mail.

• Filtre por proprietário, equipe, empresa, etiqueta, data de criação ou última atividade.

• Utilize Filtros avançados para combinar critérios e salve a visão em uma nova aba clicando em +.

• Clique em Editar colunas para escolher os campos visíveis.

• Clique em Exportar para gerar um CSV com os filtros aplicados.

• Clique em Importar para cadastrar contatos em lote por CSV ou XLSX.

• Experimente: Filtre os contatos do seu usuário como proprietário e exporte a lista.

3. Histórico completo do contato

O registro do contato junta tickets, tarefas, negócios e etiquetas em uma única linha do tempo, inclusive os tickets originados no Blip.

• Área Esquerda: Visualize os dados do contato, os atalhos (ligação, WhatsApp, e-mail, nota, tarefa), as etiquetas e os segmentos.

• Área Central: Acesse as abas Visão geral e Atividades, e utilize a busca e o filtro por tipo de atividade.

• Área Direita: Acesse os negócios, os tickets, as empresas, as tarefas e os anexos associados, clicando em + para criar ou associar cada item.

• Experimente: Abra o contato do atendimento de teste e encontre o ticket associado na aba Atividades.

4. Funil de vendas em kanban

Os negócios ficam dispostos em colunas por etapa, apresentando o valor total e o valor ponderado no rodapé de cada coluna.

• Troque o pipeline no seletor do topo e alterne entre as visões de kanban e lista clicando nos ícones ao lado.

• Verifique em cada card o proprietário, o valor, a data de fechamento, a prioridade e o tempo de permanência na etapa.

• Arraste o card para mudar de etapa. Defina os campos do card acessando Configurações, depois Pipelines, e clicando em Personalização do Kanban.

• Experimente: Localize o negócio criado pela extensão e arraste o card para a próxima etapa.

5. Catálogo de produtos

Os produtos guardam informações como nome, preço unitário e SKU, e ficam prontos para compor negócios e propostas.

• Cadastre os produtos clicando em Criar produto e informando o nome e o preço unitário.

• Em um negócio, clique em + Adicionar produto e defina a quantidade e o desconto.

• Configure os limites de desconto acessando Configurações, depois Produtos, e clicando em Regras de Desconto.

• Experimente: Adicione um produto ao negócio da etapa anterior e observe o valor ser atualizado.

6. Tarefas do time

As tarefas de ligação, e-mail, WhatsApp e to-do ficam ligadas ao contato, ao negócio ou ao ticket, em uma lista única da equipe.

• Filtre as tarefas por responsável, equipe, tipo, prioridade, status ou vencimento.

• Clique em Exportar para gerar um arquivo CSV.

• Abra o contato ou o negócio associado clicando diretamente na linha da tarefa.

• Conclua a tarefa clicando no ícone de status: a cor amarela indica tarefa a vencer e a cor vermelha indica tarefa vencida. O responsável receberá um e-mail e um pop-up na data de vencimento.

• Experimente: Filtre as suas tarefas em aberto e conclua a tarefa criada pela extensão no primeiro passo.

7. Segmentos de contatos

Os segmentos agrupam a base de contatos por critérios específicos e alimentam as campanhas e as automações.

• Clique em Criar segmento e defina os filtros utilizando propriedades, comportamentos ou datas.

• Visualize na coluna Tamanho a quantidade de contatos presentes em cada segmento.

• Exemplos: leads quentes, contatos inativos há mais de 90 dias, clientes VIP.

• Experimente: Crie um segmento listando os contatos atendidos pelo Blip Desk nesta semana.

8. Automações sem código

Os fluxos executam ações de forma autônoma quando um contato ou um negócio atende a uma condição estabelecida.

• Escolha o tipo do fluxo (baseado em contatos ou baseado em negócios).

• Selecione o gatilho de entrada: segmento, formulário, etapa do pipeline, inscrição manual ou mudança de propriedade.

• Monte o fluxo utilizando Ações (criar registro, criar tarefa, enviar e-mail, enviar webhook, revezar proprietário), Condicionais e Decisões.

• Defina um alvo para retirar o registro do fluxo assim que o objetivo for atingido.

• Experimente: Crie um fluxo de negócios para gerar uma tarefa de ligação quando o negócio entrar em uma etapa selecionada.

9. Painéis e indicadores

Os painéis apresentam a saúde do funil e a evolução das vendas em tempo real.

• Acompanhe os Indicadores do funil: analise a quantidade de negócios, o valor total de negócios, o valor médio, o tempo médio de fechamento, a taxa de conversão, os ganhos por funil e as perdas por motivo.

• Acompanhe a Evolução de negócios: analise o volume e o valor gerados mês a mês, com detalhamento de abertura por produto.

• Filtre as informações escolhendo funil, status, datas de criação e fechamento, equipe e usuário.

• Clique em Gerenciar painéis para criar novas visões.

• Experimente: Filtre o painel selecionando a sua equipe e compare a taxa de conversão com o resultado do mês anterior.

Dúvidas frequentes e Dicas

• A extensão abriu outro contato ou não carregou nenhum contato: Clique em Trocar no topo da ficha para vincular o contato correto. Se as informações não carregarem, clique no botão de atualizar localizado no topo verde. Se o problema persistir, entre em contato com a Skeps pelo WhatsApp (19) 98327-7167.

• Criei uma tarefa pela extensão e ela não aparece no negócio: Os botões dispostos na área Ações criam tarefas e notas diretamente no contato. Para lançar a ação em um negócio específico, clique em Tarefa ou Nota dentro do card pertinente na seção Negócios recentes.

• O atendente não visualiza os negócios ou não possui permissão para editar: O acesso é determinado pelo papel e pelo grupo de permissões no Beeno. Revise as configurações acessando Configurações, depois Usuários, e conferindo os Grupos de Permissão.

• A etapa necessária não aparece no seletor: O seletor apresenta apenas as etapas cadastradas do pipeline do negócio. Crie novas etapas acessando Configurações e depois Pipelines. Verifique também se as regras de etapa exigem o preenchimento de campos obrigatórios antes do avanço.

• Quero enviar o relato de um problema ou uma sugestão sobre a extensão: Clique em Enviar feedback no rodapé da extensão.

Próximos passos e canais de suporte

Para aprofundar as configurações e funcionalidades avançadas, acesse os materiais da Central de Ajuda:

• WhatsApp da Skeps: (19) 98327-7167 — Suporte direto para dúvidas e acompanhamento da ativação

• Central de Ajuda (help.beeno.ai): Documentações detalhadas sobre contatos, negócios, pipelines, produtos, tarefas, segmentos, automações, painéis, importação e integrações. Artigos sobre Formulários, Landing Pages, E-mails, Anúncios e Pontuação (Lead Score)

• Acesso ao Beeno web (app.beeno.ai): Login direto no ambiente web da plataforma.

• Documentação da API (api.beeno.ai): Guia técnico de referência para desenvolvimento e integrações.

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