[Extensão] Como integrar o Exact Spotter (Exact Sales) ao Blip

1. Introdução

2. Funcionalidades

3. Instalação e configuração

4. Como criar a integração no Builder

5. Publicação e teste

6. Suporte

Descrição breve: Integre o Blip ao Exact Spotter (Exact Sales) e crie, atualize e busque leads do seu CRM de vendas direto pelo fluxo do chatbot.

Introdução

A extensão Exact Spotter conecta os bots da Blip ao Exact Spotter (Exact Sales), o CRM de prospecção e vendas. Durante uma conversa, o bot coleta os dados do contato e envia para o Exact Spotter, criando ou atualizando o lead sem trabalho manual do time comercial.

Por exemplo, quando um visitante informar nome, telefone e documento no atendimento pelo WhatsApp, o fluxo cria o lead no Exact Spotter na hora. Se o telefone já existir na base, a extensão atualiza o cadastro em vez de duplicá-lo, e o time de vendas encontra o lead pronto no funil.

Prefere ver em vídeo? Assista à demonstração da extensão.

Funcionalidades

• Cria leads no Exact Spotter a partir dos dados coletados no fluxo do bot.

• Atualiza leads existentes de forma automática: a ação Criar ou atualizar lead usa o telefone para identificar um cadastro já existente e atualizá-lo.

• Busca leads cadastrados por e-mail, telefone, documento (CPF ou CNPJ) ou nome.

• Preenche campos personalizados da sua conta Exact Spotter com valores fixos ou variáveis do Builder.

• Envia dados como nome, documento, celular e DDI, indústria, fonte, subfonte, e-mail do SDR, grupo, website, produto, endereço completo e descrição para o cadastro do lead.

Suportada em todos os canais disponíveis na plataforma Blip.

Pré-requisitos

• Conta ativa no Exact Spotter (Exact Sales) com o Token Exact API disponível.

• Um bot na Blip com acesso ao Builder e permissão para editar e publicar o fluxo.

• Navegador Google Chrome com a extensão do Builder instalada, necessária para configurar a ação de integração no fluxo.

Instalação e configuração

Ative a extensão na Blip Store

1. Acesse a Exact Spotter na Blip Store e clique em Iniciar teste grátis.

2. Escolha o bot de atendimento onde a extensão será usada, ou seja, o bot cujo fluxo do Builder vai criar e buscar os leads.

3. Conclua a instalação. A extensão passa a aparecer na lista de extensões instaladas do bot.

Obtenha o Token Exact API

1. Acesse sua conta no Exact Spotter.

2. Entre em Configurações, clique em Integrações e selecione Token Exact API.

3. Copie o token exibido.

O token é uma credencial sensível. Não compartilhe o token em prints, documentos ou chamados. Para detalhes sobre o token, consulte a documentação oficial da Exact Spotter.

Configure o token na Blip

1. Abra o bot onde a extensão foi instalada e acesse a extensão Exact Spotter.

2. Cole o token no campo Token da sua empresa na Exact Sales (token_exact).

3. Clique em Salvar. A Blip valida o token com o Exact Spotter e confirma a configuração. Se o token estiver incorreto, uma mensagem de erro é exibida.

Instale a extensão do navegador

Para configurar a integração dentro do Builder, você precisa da extensão do Builder no Chrome.

1. Na tela da extensão, clique em Instalar extensão.

2. Na Chrome Web Store, clique em Usar no Chrome e conclua a instalação.

3. Volte ao Portal Blip.

Como criar a integração no Builder

Adicione o bloco de integração

1. Abra o Builder do bot.

2. Clique em Adicionar bloco.

3. Selecione Nova integração.

Se Nova integração não aparecer, atualize a página com F5. A opção depende da extensão do navegador instalada.

4. Abra o bloco criado, acesse Ações, adicione uma ação do tipo Integração e escolha Exact Spotter.

Escolha a ação e configure os dados

1. No campo Ação, escolha Buscar lead ou Criar ou atualizar lead.

2. Para Criar ou atualizar lead, preencha os campos do lead com valores fixos ou variáveis do Builder. O campo Celular é usado para identificar um lead já cadastrado: se o telefone existir na base, a extensão atualiza o registro; se não existir, cria um novo. Os campos personalizados da sua conta Exact Spotter aparecem no fim do formulário e seguem o tipo definido no CRM (texto, número ou escolha).

3. Para Buscar lead, selecione o Campo de Busca (Email, Telefone, Documento ou Nome) e informe o valor em Busca.

4. Preencha a Variável de resultado para guardar a resposta da integração. A variável recebe os dados do lead criado, atualizado ou encontrado.

Publicação e teste

1. Revise os campos do bloco e confirme que as variáveis do Builder têm valor.

2. Clique em Publicar no Builder.

3. Inicie uma conversa de teste e preencha os dados solicitados pelo fluxo.

4. Abra o Exact Spotter e confirme que o lead foi criado ou atualizado.

Suporte

Em caso de dúvidas ou problemas com a extensão, fale com a gente pelo e-mail support@wiv.com.br.

Precisa de mais ajuda? Explore nossos conteúdos na Blip Academy ou Blip Community, assista a tutoriais no nosso canal do YouTube ou tire suas dúvidas em nosso canal de atendimento 😃