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[Extensão] Como sincronizar os contatos do Blip com seu CRM usando o Zapier

  • Atualizado

  1. Introdução

  2. Enviar contatos do Blip para o CRM

  3. Caminho inverso: criar contatos no Blip

  4. Validação

  5. Suporte

 

Descrição breve: Mantenha a base de contatos alinhada entre o Blip e seu CRM. O gatilho Contact Update envia contatos criados ou atualizados no Blip para outros apps, e a ação de contato faz o caminho de volta.

 

Introdução

Quando um contato é cadastrado ou atualizado no Blip mas não chega ao CRM, os dados ficam desencontrados e o time perde o histórico do cliente. A extensão Zapier mantém as duas bases em sincronia sem exportação manual.

O gatilho Contact Update dispara sempre que um contato é criado ou atualizado no Blip e envia os dados para qualquer aplicativo conectado, como um CRM ou uma planilha. Para o caminho inverso, a ação Create (Or Update) Blip Contact cria ou atualiza o contato no Blip a partir de um evento no sistema externo.

Antes de começar

  • Ative a Zapier na Blip Store e abra a extensão no Painel de controle, dentro do Portal.

  • Tenha uma conta no Zapier e acesso ao app de destino (CRM, planilha ou ferramenta de marketing).

  • Copie o ID do Bot e a Public Key na aba Conexão. Você usa esses dois valores para conectar sua conta Blip no Zapier.

 

Enviar contatos do Blip para o CRM

  1. No Zapier, crie uma automação e escolha o Blip como aplicativo de origem.

Tela do Zapier para criar uma nova automação com o Blip como app de origem
Seleção do aplicativo Blip como gatilho da automação no Zapier

  1. Selecione o gatilho Contact Update. Ele dispara quando um contato é criado ou atualizado no Blip.

  2. Conecte sua conta Blip informando o ID do Bot e a Public Key copiados na aba Conexão.

Gatilho Contact Update selecionado e conta Blip conectada no Zapier

  1. Configure o aplicativo de destino, como o CRM ou a planilha que vai receber os contatos.

Configuração do aplicativo de destino que recebe os contatos no Zapier

  1. Mapeie os campos do contato disponíveis no gatilho: nome, telefone, e-mail, cidade, documento, origem, grupo e campos extras.

  2. Teste a automação para confirmar que o contato chega ao app de destino.

  3. Ative a automação.

Teste da automação e ativação no Zapier

 

Caminho inverso: criar contatos no Blip

Para levar contatos de outro sistema até o Blip, use o app externo como gatilho e adicione a ação Create (Or Update) Blip Contact. A ação cria um contato novo ou atualiza um existente.

Defina o campo Channel como WhatsApp ou e-mail. O Blip usa o canal para gerar a identidade do contato: pelo telefone no WhatsApp, pelo e-mail no canal de e-mail. Preencha os demais campos conforme o cadastro, como nome, telefone, e-mail, documento, cidade e campos extras.

Para localizar um contato já existente antes de agir sobre ele, use a busca Find Contact(s), que procura por e-mail ou por número de telefone.

 

Validação

Antes de ativar, confira quais campos serão sincronizados e se os dados estão no formato esperado pelo sistema de destino. Telefone e e-mail devem seguir o padrão de cada plataforma, já que o Blip deriva a identidade do contato a partir deles.

 

Suporte

Em caso de dúvida ou problema com a extensão, fale com a gente pelo e-mail support@wiv.com.br.


 

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