Índice
- Cómo acceder
- Cómo crear y editar campos
- Tipos de campos disponibles
- Cómo se muestran los campos a los agentes
La funcionalidad de Gestión de Metadatos permite que los gestores de atención creen y personalicen campos que se mostrarán a los agentes durante la atención o antes de cerrar un ticket.
La principal ventaja de esta funcionalidad es posibilitar la personalización de la información que se vinculará al ticket en la atención humana. Este nivel de personalización ya se utilizaba ampliamente en las atenciones a través de chatbot —especialmente para complementar los datos del contacto— y ahora también está disponible para la atención humana, permitiendo que empresas de los más variados contextos adapten la plataforma a sus necesidades operativas.
Solo los usuarios con perfil de gestor de atención y permiso de acceso al Portal Blip pueden crear o editar campos personalizados.
Cómo acceder
En el menú lateral del Portal Blip, haz clic en la pestaña Atención.
A continuación, selecciona Gestión de Metadatos.
Serás dirigido a la interfaz donde podrás crear, editar, ocultar o eliminar campos personalizados.
Tela inicial da gestão de metadados
Cómo crear y editar campos
Haz clic en Crear un nuevo campo.
Elige el tipo de campo deseado:
Campo de texto
Campo de párrafo
Selección única
Selección múltiple
Sí o no
Fecha (única o período)
Configura el campo con las siguientes opciones:
Nombre del campo: título que se mostrará al agente
Texto de apoyo (placeholder): orientación sobre cómo completar el campo
Campo condicional: permite mostrar este campo solo si otro campo tiene un valor determinado
Disponibilidad por colas o líneas de atención
Campo obligatorio: define si es necesario completarlo para finalizar o transferir una atención
Visibilidad: los campos pueden ocultarse o mostrarse según sea necesario.
Puedes probar los nuevos campos, si lo deseas.
El llenado de los campos solo será obligatorio si esta opción es configurada por el gestor en el momento de la creación.
Tipos de campo disponibles
Los campos disponibles para personalización son:
| Tipo de Campo | Descripción |
| Campo de texto | Campo de una sola línea para respuestas cortas |
| Campo de párrafo | Campo de múltiples líneas para respuestas más detalladas |
| Selección única | Lista desplegable con selección de una sola opción |
| Selección múltiple | Lista desplegable con selección de múltiples opciones |
| Sí o no | Botón de alternancia para respuesta binaria |
| Fecha | Selector de fecha única o intervalo de fechas |
Cómo aparecen los campos para los agentes
Durante una atención, los campos configurados en Gestión de Metadatos se muestran en la pestaña Metadatos, ubicada en el lado derecho de la pantalla de atención.
Los campos pueden completarse en cualquier momento. Sin embargo, si algún campo ha sido configurado como obligatorio, deberá completarse para que el ticket pueda ser transferido o cerrado.
Si un agente intenta cerrar o transferir el ticket sin completar todos los campos obligatorios, aparecerá una alerta que enumerará los campos pendientes. Después de completar los campos, es necesario hacer clic en Guardar para registrar la información.
Visualización de los campos personalizados en la pantalla del Desk, para agentes
Información sobre la obligatoriedad de los campos al transferir un ticket
Información sobre la obligatoriedad de los campos al cerrar un ticket.
Los datos completados en los campos personalizados quedan vinculados al ticket, pero aún no están disponibles en informes o exportaciones
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