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Carpetas en Desk

  • Actualización

Índice 

  1. Contexto 
  2. ¿Cuándo usar carpetas? 
  3. Reglas generales 
  4. Cómo usar las carpetas 
  5. Flujo sugerido de uso (ejemplo) 
  6. Limitaciones de la versión actual 
  7. Preguntas frecuentes (FAQ)

 

Contexto 

Las Carpetas permiten organizar sus tickets abiertos en Desk en categorías personalizadas, facilitando la navegación y priorización de la atención — especialmente cuando posee muchos tickets abiertos al mismo tiempo. 

Con ellas, usted puede estructurar su rutina por etapas del embudo, prioridad, tipo de cliente, producto, o cualquier lógica que funcione mejor para su día a día.

 

¿Cuándo usar carpetas? 

Las carpetas son especialmente útiles cuando usted:

  • Posee muchos tickets abiertos simultáneamente (ej: 100+);

  • Necesita retomar conversaciones a lo largo del día; 

  • Trabaja con ciclos más largos (ej: ventas o relación); 

  • Organiza atenciones por prioridad, etapa o tema; 

En lugar de navegar por todo el listado, usted trabaja enfocado solo en lo que importa en ese momento.

 

Reglas generales 

  • Las carpetas organizan solo tickets abiertos; 

  • Son personales (cada agente organiza a su manera); 

  • No alteran reglas de la atención; 

  • Funcionan como una organización visual y operativa.

 

Cómo usar las carpetas

1. Crear una carpeta 

Cree categorías para organizar sus tickets de la forma que tenga más sentido para su rutina. 

Cómo hacerlo:

  1. En el listado de tickets, haga clic en Crear carpeta; 

  2. Defina: 

  • nombre de la carpeta; 

  • color de identificación; 

  1. Haga clic en confirmar. 

La carpeta aparece inmediatamente en la lista.

2. Mover tickets a una carpeta 

Puede organizar sus tickets de dos formas:

  • Arrastrando (drag & drop) 

  1. Basta con arrastrar el ticket hasta la carpeta deseada. 

  • Por el menú del ticket (⋮) 

  1. Haga clic en el menú del ticket 

  2. Seleccione Mover para 

  3. Elija la carpeta

3. Visualizar tickets por carpeta 

Al abrir una carpeta, usted ve solo los tickets que están dentro de ella. 

Lo que encontrará:

  • Contador de tickets en la carpeta; 

  • Listado filtrado automáticamente.

Ideal para trabajar con enfoque en una etapa específica.

4. Gestionar carpetas 

Usted puede ajustar sus carpetas siempre que lo necesite.

  • Reordenar carpetas 

    Defina el orden en que aparecen para priorizar su rutina. 

  • Menú de la carpeta 

    En el menú de la carpeta usted puede:

  • Mover todos los tickets 

    • Para otra carpeta;

    • Fuera de las carpetas; 

  • Editar 

    • Nombre;

    • Color; 

  • Eliminar 

    • Remueve la carpeta; 

    • Mantiene los tickets (fuera de las carpetas).

 

Flujo sugerido de uso (ejemplo) 

Una forma común de usar carpetas en el día a día:

  • Crear carpetas por etapa (ej: Prospección, Negociación, Follow-up); 

  • Organizar tickets a lo largo del día; 

  • Trabajar carpeta por carpeta; 

  • Reorganizar conforme la prioridad cambie;

 

Limitaciones de la versión actual 

  • Las carpetas organizan solo tickets abiertos; 

  • No existen subcarpetas; 

  • No hay automatización por tags (la organización es manual); 

  • No existen informes de uso en esta fase; 

  • No existe activación self-service (vía time/flag);

 

Preguntas frecuentes (FAQ) 

  1. ¿Qué son las carpetas de tickets? 

    Son categorías personalizadas para organizar tickets abiertos en Desk. 

  2. ¿Las carpetas son compartidas entre agentes? No. 

    Cada agente posee sus propias carpetas. 

  3. ¿Existe límite de carpetas? 

    Sí. Es posible crear hasta 10 carpetas. 

  4. ¿Puedo editar una carpeta después? 

    Sí. El nombre y el color pueden alterarse en cualquier momento. 

  5. ¿Puedo eliminar una carpeta? 

    Sí. Los tickets continúan existiendo y se quedan sin carpeta. 

  6. ¿Puedo mover varios tickets a la vez? 

    Sí. Por el menú de la carpeta puede mover todos. 

  7. ¿Qué sucede cuando cierro un ticket? 

    Deja de aparecer en la carpeta. 

  8. ¿Las carpetas sustituyen a las etiquetas (tags)? 

    No. Ellas complementan la organización. 

  9. ¿Se puede automatizar por etiquetas (tags)? 

    Aún no. La organización es manual. 

  10. ¿Existe un informe de carpetas? 

    Aún no en esta versión.

     

Para obtener más información, acceda a la discusión sobre el tema en nuestra comunidad o los vídeos en nuestro canal. 😃

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