[Extensão] Cómo organizar contactos por propiedades en Blip con la extensión Gerenciador de contatos

1. Introducción

2. Cómo agregar una propiedad a un contacto

3. Cómo editar una propiedad

4. Cómo eliminar una propiedad

5. Cómo usar propiedades en Blip Desk

6. Buenas prácticas

7. Soporte

Descripción breve: Agrega propiedades personalizadas a los contactos de tu bot en Blip para registrar información que los campos estándar no guardan y usar esos datos en flujos, campañas e integraciones.

Introducción

Los campos estándar de un contacto, nombre, correo electrónico, teléfono y documento, no guardan todo lo que la operación necesita para segmentar la base y personalizar la atención. Con las propiedades del Gerenciador de contatos, agregas campos personalizados a cada contacto del bot, como plan con el valor Premium o ciudad con el valor São Paulo, y vinculas esa información al registro.

Por ejemplo, al atender a un cliente en WhatsApp, abres su registro, registras la propiedad origen con el valor Campaña de enero y usas ese valor para dirigir el contacto en un flujo, crear una segmentación o enviar la información a una integración. Para agregar varios contactos a la vez, usa la importación masiva. Para incluir uno o pocos contactos, usa el registro manual.

Antes de comenzar

Revisa estos prerrequisitos antes de crear o modificar propiedades:

• La extensión Gerenciador de contatos debe estar activa en el bot cuyos contactos quieres gestionar. Activa el Gerenciador de contatos en Blip Store. En escenarios de atención, instálala en el Ruteador.

• Tu usuario necesita permiso para editar los contactos del bot. Sin ese permiso, las propiedades aparecen, pero están bloqueadas para edición y el botón Agregar propiedad no se muestra.

• Las propiedades funcionan para contactos de todos los canales disponibles en la plataforma Blip.

Cómo agregar una propiedad a un contacto

1. Abre el Gerenciador de contatos

Accede a Blip, abre el bot cuyos contactos quieres gestionar y selecciona Gerenciador de contatos en el menú de extensiones. La extensión se abre en la pestaña Contactos.

2. Localiza y abre el contacto

En el campo Buscar contactos, busca por id, teléfono o correo electrónico del contacto. Haz clic en el resultado para abrir el registro.

3. Haz clic en Agregar propiedad

En el panel del contacto, desplázate hasta la sección de propiedades, justo debajo de los campos Nombre, Correo electrónico, Teléfono y Documento. Haz clic en Agregar propiedad. Aparece un campo Nombre de la propiedad.

4. Indica el nombre de la propiedad

Escribe el nombre del campo, por ejemplo ciudad, y presiona Enter. La propiedad se agrega a la lista con el valor en blanco. Usa nombres claros y consistentes para identificar el propósito de cada información.

5. Indica el valor de la propiedad

Haz clic en la propiedad recién creada para editarla, escribe el valor, por ejemplo São Paulo, y haz clic fuera del campo o presiona Enter. El cambio se guarda automáticamente y la propiedad queda vinculada al contacto. Verifica que el nombre y el valor sean correctos.

Cómo editar una propiedad

1. Abre el contacto y localiza la propiedad en la lista.

2. Haz clic en el valor de la propiedad o en el ícono de lápiz junto a él para editarla.

3. Modifica el valor y haz clic fuera del campo o presiona Enter. El cambio se guarda automáticamente.

Atención: antes de modificar una propiedad usada en flujos, condiciones o integraciones, confirma el impacto del cambio. Un valor diferente puede alterar el comportamiento de esas automatizaciones.

Cómo eliminar una propiedad

1. Abre el contacto y localiza la propiedad en la lista.

2. Haz clic en el ícono de papelera junto a la propiedad. Aparece la confirmación ¡Atención!, avisando que la propiedad será eliminada permanentemente y que la acción no puede deshacerse.

3. Haz clic en Confirmar para eliminar la propiedad del contacto.

Atención: la eliminación borra el valor del contacto de forma permanente. Antes de eliminar, verifica que la propiedad no se use en flujos, reportes o integraciones.

Cómo usar propiedades en Blip Desk

También puedes gestionar propiedades desde el panel de contactos de Blip Desk durante la atención.

Atención: el panel de contactos en Blip Desk está disponible solo en planes pagos (Pro y Enterprise). Debe estar habilitado en la configuración de la extensión, con la opción para que el agente pueda modificar datos de los contactos activada en el bot de atención.

1. En Blip Desk, abre el panel del Gerenciador de contatos y haz clic en Agregar propiedad. Ingresa el nombre y el valor de la misma forma que en el panel de Blip.

2. Para editar o eliminar una propiedad, usa el ícono de lápiz o el ícono de papelera junto a cada campo.

Buenas prácticas

• Define previamente qué propiedades usará la operación y mantén el mismo nombre en toda la base.

• Usa el mismo formato para fechas y estados, por ejemplo siempre DD/MM para fechas y siempre activo o inactivo para estados.

• Antes de renombrar o eliminar una propiedad, verifica si se usa en flujos, condiciones, reportes o integraciones.

• Restringe la edición y eliminación de propiedades a usuarios con permiso para gestionar contactos.

• Mantén solo la información necesaria y autorizada, siguiendo las políticas de privacidad y tratamiento de datos de tu operación.

Soporte

En caso de dudas o si encuentras algún problema con la extensión, contáctanos por correo electrónico a support@wiv.com.br.

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