[Extensión] Cómo registrar contactos manualmente en Blip con la extensión Gerenciador de Contatos

1. Introducción

2. Qué permite el registro manual

3. Cómo registrar un contacto manualmente

4. Cómo localizar el contacto registrado

5. Registro manual desde Blip Desk

6. Buenas prácticas

7. Soporte

Descripción breve: Registra contactos uno por uno en Gerenciador de Contatos, directamente en Blip, sin depender de importación masiva ni de integración, para incluir clientes puntuales en la base de tu bot.

Introducción

No toda inclusión de contacto justifica crear una hoja de cálculo o configurar una integración. Cuando un cliente proporciona su número por teléfono o en una atención presencial, sólo necesitas registrar ese contacto en el momento. El registro manual del Gerenciador de Contatos hace esto directamente en Blip: abres la extensión, completas los datos del cliente y el contacto se añade a la base del bot en ese mismo instante, disponible para búsqueda y para las demás acciones de la extensión.

El registro manual está disponible en todos los planes, incluido el gratuito, y no depende de importación ni de integración. Para agregar varios contactos a la vez desde un archivo, usa la importación masiva.

Qué permite el registro manual

Con el registro manual puedes registrar:

• Campos estándar: nombre, teléfono, correo electrónico, ciudad y documento.

• Campos personalizados, con nombre y valor definidos por ti.

Proporciona al menos uno entre nombre, teléfono y correo electrónico. Sin uno de estos tres, el registro no se completa.

Compatible con los siguientes canales: todos los canales disponibles en la plataforma Blip.

Antes de comenzar

Antes de registrar un contacto, confirma que:

• La extensión Gerenciador de Contatos está instalada en el bot de atención donde el contacto debe quedar. El contacto se crea en el bot donde está instalada la extensión. Si aún no la has instalado, activa el Gerenciador de Contatos en la Blip Store.

• Tu usuario tiene permiso para guardar contactos en el bot.

• El contacto aún no existe en la base, para evitar registros duplicados.

Cómo registrar un contacto manualmente

1. Accede a Blip y abre el bot donde se registrará el contacto. En el menú de extensiones del bot (ícono de tres puntos), haz clic en Gerenciador de contatos. La extensión se abre en la pestaña Contactos, con la lista de contactos de la base.

2. En la pantalla inicial de la pestaña Contactos, haz clic en Crear contacto. Se abre la ventana Nuevo contacto para llenar los datos.

3. Llena los datos del contacto en los campos Nombre, Teléfono, Email, Ciudad y Documento. Proporciona al menos uno entre Nombre, Teléfono y Email.

4. Para agregar un campo personalizado, escribe el nombre del campo en Nombre del campo y haz clic en el ícono de +. El campo aparece en la lista con un espacio para el valor. Llena el valor y repite el proceso para cada campo extra. No es posible crear dos campos con el mismo nombre.

5. Revisa la información y haz clic en Agregar. El contacto se añade a la base y aparece en la parte superior de la lista de contactos.

Usa nombres estandarizados en los campos personalizados, especialmente cuando estos datos se usen en condiciones de flujo, automatizaciones o integraciones.

Cómo localizar el contacto registrado

Usa el campo Buscar contactos en la parte superior de la lista para confirmar que el registro fue creado. Busca por nombre, teléfono, correo electrónico, documento o id del contacto. Haz clic sobre el contacto en la lista para abrir su información.

Registro manual desde Blip Desk

Registrar contactos manualmente con la extensión en Blip está disponible en todos los planes, incluido el gratuito. El acceso a la extensión dentro de Blip Desk, donde el agente ve y edita los contactos durante la atención, forma parte de los planes pagos (Pro y Enterprise).

Para habilitar este acceso, ve a Configuraciones, en la sección Configuraciones de Blip Desk, y activa Habilitar pestaña de contactos. En las opciones debajo, define si el agente puede modificar datos de los contactos y ejecutar acciones sobre ellos. Estas configuraciones deben hacerse en el bot de atención.

Buenas prácticas

• Busca el contacto antes de registrarlo para evitar registros duplicados.

• Usa el teléfono en formato internacional, como 5531999999999.

• Verifica el correo electrónico, teléfono y documento antes de guardar, porque estos datos se usan en búsquedas, mensajes y automatizaciones.

• Estandariza los nombres de los campos personalizados y evita abreviaturas diferentes para la misma información.

• Usa sólo información actualizada y autorizada por el cliente, siguiendo las políticas de privacidad y tratamiento de datos de tu operación.

• Para incluir muchos contactos a la vez, usa la importación masiva en lugar del registro manual.

Soporte

En caso de dudas o si encuentras algún problema con la extensión, contáctanos por correo electrónico a support@wiv.com.br.

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