[Extensión] Cómo buscar clientes en Blip Desk con la extensión Gerenciador de Contatos

1. Introducción

2. Habilita la pestaña de contactos en Blip Desk

3. Busca un contacto en Blip Desk

4. Visualiza la información del contacto

5. Buenas prácticas

6. Soporte

Descripción breve: Encuentra cualquier cliente durante la atención en Blip Desk buscando por nombre, teléfono, correo electrónico, documento o palabras de la conversación, sin salir de la pantalla de atención.

Introducción

Durante la atención, encontrar al cliente correcto en una base grande consume tiempo y obliga al agente a cambiar de pantalla. La extensión Gerenciador de Contatos lleva la búsqueda dentro de Blip Desk: en la pestaña de contactos, el agente escribe un dato del cliente y ve el contacto, el historial de conversaciones y la información asociada sin salir de la atención.

Por ejemplo, cuando un cliente llama por WhatsApp, el agente busca por parte del nombre o por los dígitos del teléfono y abre el historial de mensajes, los tickets y las propiedades de ese contacto. Esta es una de las funcionalidades del Gerenciador de Contatos: para cargar muchos contactos de una vez, utiliza la importación masiva; para conocer las demás, consulta la documentación completa de la extensión.

Antes de comenzar

La búsqueda en Blip Desk se configura en el bot de atención, el bot que los agentes usan en Blip Desk. Antes de habilitar, verifica:

• La pestaña de contactos en Blip Desk está disponible solo en los planes pagos (Pro o Enterprise). En el plan gratuito, la opción para habilitar está desactivada.

• Configuras la extensión en el bot de atención, no en el Ruteador.

• La búsqueda por palabras de la conversación usa los mensajes indexados por la extensión, que comienzan a registrarse tras la activación. Las conversaciones anteriores a la activación pueden no aparecer en este tipo de búsqueda.

Habilita la pestaña de contactos en Blip Desk

1. Accede al Gerenciador de Contatos en Blip Store y activa la extensión en el bot de atención. La extensión aparecerá en la lista de instaladas.

2. Abre el panel del Gerenciador de Contatos y ve a Configuraciones.

   

3. En la sección Configuraciones de Blip Desk, activa la opción Habilitar pestaña de contactos. La pestaña de contactos estará disponible para los agentes en Blip Desk.

   

4. Si deseas, marca los permisos que el agente tendrá sobre los contactos:

   • Permitir que el agente modifique datos de los contactos

   • Permitir que el agente ejecute acciones en los contactos

   • Permitir que el agente bloquee contactos (disponible cuando la acción de bloqueo de contacto está activada)

5. Abre el Blip Desk y, durante una atención, haz clic en el ícono de la extensión Contactos.

   

   

6. La extensión se abre dentro de Blip Desk, lista para la búsqueda.

   

    

Busca un contacto en Blip Desk

En el campo Buscar contactos, escribe un dato del cliente. La lista muestra los contactos correspondientes conforme escribes.

Puedes buscar por:

• Nombre

• Teléfono

• Correo electrónico

• Documento

• ID del contacto

• Palabras presentes en el historial de las conversaciones

• Propiedades extras, con la sintaxis extras.campo:valor

Al buscar por nombre o por palabras de la conversación, usa términos completos. Por ejemplo, al buscar por Thomaz, aparecen los contactos con ese nombre y las conversaciones que contienen esa palabra.

Cuando la búsqueda devuelve muchos resultados, usa el botón de filtro para restringir por etiqueta o seleccionar una de las búsquedas recientes. Si hay más resultados que los mostrados, haz clic en Cargar más.

Atención: en los planes con límite de contactos, al alcanzar el límite la búsqueda queda indisponible hasta que se realice un upgrade.

Reglas para una búsqueda más precisa

• Para teléfono, ingresa al menos 4 dígitos.

  

• Para correo electrónico, ingresa la dirección completa.

  

• Para documento, ingresa el valor completo.

• Para nombre, la búsqueda devuelve los contactos cuyo nombre comienza con el texto ingresado.

Visualiza la información del contacto

Después de localizar al cliente, haz clic en el resultado de la búsqueda. El contacto se abre con el historial de mensajes y, según los permisos y la configuración de la extensión, con las pestañas de información:

• Contacto, con nombre, correo electrónico, teléfono, documento y propiedades extras

• Tickets relacionados al contacto

• Comentarios registrados sobre el contacto

• Mensajes activos, disponible para contactos de WhatsApp

Las acciones que el agente puede ejecutar dependen de los permisos marcados en la configuración de la extensión.

Buenas prácticas

• Editar un contacto puede afectar flujos, condiciones, automatizaciones e integraciones que dependen de sus datos. Confirma el impacto antes de modificar datos durante la atención.

• Reserva las acciones de bloqueo y eliminación de contactos para usuarios autorizados. Afectan la atención y no siempre son reversibles.

• El envío de mensajes activos para contactos de WhatsApp depende de la configuración del canal, del bot y de las autorizaciones del contacto.

• Mantén en los contactos solo la información necesaria y autorizada, siguiendo las políticas de privacidad y tratamiento de datos de tu operación.

Soporte

En caso de dudas o si encuentras algún problema con la extensión, contacta por correo electrónico a support@wiv.com.br.

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