[Extensão] Como integrar o RD Station com o Blip

1. Introdução

2. Funcionalidades

3. Instalação e configuração

4. Adicionar ações do RD Station no Builder

5. Configurar mensagens ativas no WhatsApp pelo RD Station Marketing

6. Boas práticas e pontos de atenção

7. Suporte

Descrição breve: Conecte o RD Station CRM e o RD Station Marketing ao seu chatbot no Blip para criar e atualizar contatos, registrar eventos e disparar mensagens ativas no WhatsApp, tudo pelo fluxo do bot.

Introdução

A extensão RD Station - Marketing e CRM liga o seu chatbot no Blip às contas de RD Station CRM e RD Station Marketing. Dentro do fluxo do bot, você consulta, cria e atualiza contatos, preenche campos personalizados, aplica ou remove tags e registra eventos, usando os dados que o contato informou durante o atendimento.

Por exemplo, quando um lead termina uma conversa no WhatsApp, o bot cria o contato no RD Station Marketing com nome, e-mail e telefone, aplica uma tag e registra um evento de fim de conversa. A extensão também faz o caminho inverso: a partir de uma automação do RD Station Marketing, dispara uma mensagem ativa no WhatsApp para os leads que entraram no fluxo.

Funcionalidades

A extensão tem duas integrações independentes, RD Station CRM e RD Station Marketing, cada uma com a sua própria autenticação.

Ações do RD Station CRM:

• Consultar contato por e-mail, telefone ou nome

• Criar ou atualizar contato, incluindo campos personalizados

Ações do RD Station Marketing:

• Consultar contato por e-mail ou UUID

• Criar ou atualizar contato com nome, telefone, cidade, estado, país, cargo, bio e campos personalizados

• Aplicar tags ao contato

• Remover tags do contato

• Registrar evento de conversão

• Registrar evento de início de conversa

• Registrar evento de fim de conversa, com opção de salvar o ID do ticket de atendimento

• Disparar mensagens ativas no WhatsApp a partir de uma automação do RD Station Marketing

Suportada nos seguintes canais: as ações de integração com o RD Station CRM e o RD Station Marketing funcionam em todos os canais disponíveis na plataforma Blip. O disparo de mensagens ativas a partir do RD Station Marketing funciona apenas no WhatsApp.

Pré-requisitos

• Acesso a um bot ou Roteador no Blip, com permissão para instalar extensões

• Token de API do RD Station CRM, para usar as ações do CRM

• Conta ativa no RD Station Marketing, para usar as ações e os eventos do Marketing

• Google Chrome com o complemento do Builder instalado, para adicionar as ações no Builder

• Para mensagens ativas: um modelo de mensagem do WhatsApp aprovado e um Roteador com o WhatsApp conectado

Instalação e configuração

Instalar a extensão no Blip

1. Ative a extensão RD Station - Marketing e CRM na Blip Store.

2. Selecione o bot ou o Roteador onde vai usar a extensão e conclua a instalação. A extensão passa a aparecer na lista de instaladas do bot.

3. Abra a extensão pelo menu do bot. A tela de Configurações abre com as abas RD Station CRM e RD Station Marketing.

As duas integrações têm autenticações separadas. Configure o CRM e o Marketing de forma independente, de acordo com o que você vai usar.

Configurar o RD Station CRM

A integração com o CRM usa um token de API. Gere o token na sua conta do RD Station CRM:

1. Na conta do RD Station CRM, clique no seu nome, no canto superior direito.

2. Acesse Configurações.

3. Selecione Preferências.

4. Abra Tokens de API.

5. Habilite a geração de tokens para os usuários.

6. Volte ao seu perfil e clique em Gerar token.

7. Copie o token exibido.

Para detalhes sobre a geração do token na sua conta, consulte o guia de token do RD Station.

Com o token em mãos, volte ao Blip:

1. Abra a extensão no bot em que ela foi instalada e vá para a aba RD Station CRM.

2. Cole o token no campo Token.

3. Clique em Salvar e aguarde a confirmação. As ações do RD Station CRM ficam disponíveis no fluxo do bot.

Atenção: o token é uma credencial de acesso. Não compartilhe o token nem o exponha em imagens públicas.

Configurar o RD Station Marketing

A integração com o Marketing usa login na conta, não token.

1. Na extensão, vá para a aba RD Station Marketing.

2. Clique em Fazer login.

3. Entre na sua conta do RD Station, se for solicitado.

4. Selecione a conta que quer conectar e clique em Continuar.

5. Autorize a conexão.

Depois da autorização, a extensão mostra a confirmação de que a conta está conectada e as ações do RD Station Marketing ficam disponíveis no fluxo.

Ao fazer login, você concorda com os termos de uso e a política de privacidade da Wiv.

Nota: a autorização do RD Station Marketing pode expirar. Se uma ação que funcionava passar a falhar, abra a extensão, confira o status da conexão e faça o login de novo. Para trocar de conta, use Fazer login com outra conta.

Instalar o complemento no navegador Chrome

Para adicionar as ações do RD Station direto no Builder, instale o complemento do Builder no Google Chrome.

1. Na tela de configuração da extensão, clique em Instalar extensão.

2. O Blip abre uma nova guia na loja do Chrome.

3. Clique em Usar no Chrome e confirme a instalação.

4. Volte ao Blip e atualize a página com F5.

Se a opção de integração não aparecer no Builder, atualize a página e confirme que o complemento está ativo no navegador.

Adicionar ações do RD Station no Builder

Abra o Builder do bot em que quer usar a integração.

1. Clique no ícone + para adicionar um bloco.

2. Selecione Nova integração.

3. Abra o bloco criado e acesse Ações.

4. Clique em Integração.

5. Selecione RD Station.

6. Escolha entre CRM e Marketing.

7. Selecione a ação desejada.

No CRM, as ações são Pegar contato e Criar ou atualizar contato. No Marketing, você tem Pegar contato, Criar ou atualizar contato, Remover tags do contato, Evento de conversão, Evento de início de conversa e Evento de fim de conversa.

Configurar os campos da ação

Depois de escolher a ação, relacione os campos do RD Station com os dados do contato no Blip. Cada campo aceita:

• Valores fixos

• Variáveis do contato, como {{contact.email}}

• Variáveis do fluxo e dados coletados na conversa

• Campos personalizados do RD Station

Defina também uma Variável de resultado. Ela guarda o retorno da integração e serve para validar, no fluxo, se a ação foi concluída ou se ocorreu erro.

Para finalizar:

1. Salve a configuração.

2. Publique o fluxo clicando no ícone de foguete.

3. Faça um teste com um contato válido.

4. Confira o resultado no RD Station.

Configurar mensagens ativas no WhatsApp pelo RD Station Marketing

A extensão também dispara mensagens ativas no WhatsApp a partir de uma automação do RD Station Marketing. Instale a extensão no Roteador, principalmente quando precisar direcionar o contato para um bot específico depois da resposta. Essa configuração exige o RD Station Marketing conectado.

Abra a extensão e acesse Automação WhatsApp.

Configurar o disparo na extensão

1. Selecione o Bot roteador pai com whatsapp conectado e avance.

2. Em Telefone, escolha de onde a extensão pega o número do lead: Celular, Fixo ou um campo personalizado.

3. Selecione o Modelo de mensagem aprovado no WhatsApp.

4. Preencha as variáveis do modelo. Cada variável aceita um valor fixo ou uma variável do lead do RD Station, como [email], [name], [mobile_phone] ou [custom.campo].

5. Se o modelo tiver imagem no cabeçalho, informe o Link da mídia.

6. Em Posicionar usuário no bot, escolha se o contato entra em um fluxo depois de responder. Se ativar, selecione o Bot e o Fluxo de destino.

7. Copie a URL gerada pela extensão e clique em Avançar.

Criar a automação no RD Station Marketing

1. Acesse sua conta do RD Station Marketing.

2. No menu Relacionar, selecione Automação de Marketing.

3. Crie ou abra um fluxo de automação.

4. Defina o gatilho que inicia o fluxo.

5. No ponto em que quiser enviar a mensagem no WhatsApp, crie uma ação do tipo Enviar Leads para Integração, na categoria Caminho do Lead.

No exemplo abaixo, a automação envia uma mensagem no WhatsApp para os leads cujo campo "campoTesteWiv" está preenchido.

6. Cole a URL gerada pela extensão na ação criada.

7. Clique em Salvar e Ativar e confirme a ativação.

8. Faça um teste com um contato válido e verifique se a mensagem chega no WhatsApp.

Depois que o fluxo é acionado, a extensão processa os leads e solicita o envio da mensagem pelo Blip.

Boas práticas e pontos de atenção

• Autenticações independentes: o CRM estar conectado não garante que o Marketing também esteja. Verifique as duas configurações separadamente.

• Formato das variáveis: envie cada campo no formato que a ação espera. Campos vazios, objetos enviados como texto ou valores fora do formato podem gerar falha na integração. Comece testando campos simples, como nome, e-mail e telefone, e adicione os demais aos poucos.

• Campos personalizados: eles precisam existir antes no RD Station e receber valores compatíveis com o tipo. Campo de data recebe uma data válida, campo numérico recebe números e campo de seleção recebe uma das opções disponíveis.

• Telefone para mensagens ativas: preencha o número no formato internacional, como 5514999999999, sem espaços, parênteses ou traços.

• Variáveis do template: a quantidade e a ordem das variáveis precisam ser iguais às do modelo aprovado no WhatsApp.

• Posicionamento do contato: se ativar o direcionamento após a resposta, confirme que o bot e o bloco ainda existem e estão publicados.

• Publicação do fluxo: alterações no Builder só passam a valer depois de publicar. Publique de novo após qualquer mudança na integração.

• Não exponha tokens ou credenciais em imagens.

Suporte

Em caso de dúvidas ou problemas durante a configuração, fale com o time de suporte da Wiv pelo e-mail support@wiv.com.br.

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