Como integrar o RD Station ao Blip – Blip | Blip Help

Índice:

Enviando Mensagens

Se você usa o RD Station e ainda não está obtendo o máximo potencial da ferramenta, este artigo é pra você. Sabia que é possível integrar o RD Station até com o Whatsapp? Nesse artigo você vai aprender como ser mais eficiente usando a integração da WhiteWall para o RD Station no Blip! Com ela, será possível enviar mensagens no Whatsapp sempre que um evento for disparado em algum Fluxo de Automação do RD Station!

Primeiros Passos

Você deve, inicialmente, instalar a extensão no Blip. Se você tiver alguma dúvida sobre a instalação, entre em contato em suporte@whitewall.dev

Criando Novo Fluxo

Não é necessário criar um novo fluxo se você já possui um. Mas será necessário modificá-lo para habilitar a integração. Veja a seção "Ativando Integração no Fluxo".

Em seguida, você deve criar um Fluxo de Automação usando o RD Station. O Fluxo de Automação é uma ferramenta do RD Station que possibilita com que diversas ações sejam disparadas nas condições definidas pelo fluxo.

Atenção: é necessário que você seja um assinante do RD Station para poder integrar o fluxo com a extensão da WhiteWall.

Para criar um novo fluxo, você deve acessar sua conta do RD Station Marketing e, no menu "Relacionar", selecionar a opção "Automação de Marketing".

Em seguida, você deve criar o fluxo conforme achar necessário. Existem diversas possibilidades: desde o envio de e-mails e adição de tags (etiquetas) aos leads, até funções mais avançadas como testes A/B. Você também pode combinar todas essas ações e muitas outras!

Se você ainda tiver dúvida sobre a criação do fluxo, confira o guia oficial do RD Station.

Criando Mensagens de Modelo do Whatsapp

Para poder disparar mensagens pelo WhatsApp, é necessário usar mensagens "modelo" (ou templates). Os templates devem ser autorizados pela própria Meta. Você pode seguir o passo a passo do Blip para construir seus templates.

Configurando a Extensão

Com um template e um fluxo em mãos é possível iniciar a integração. Selecione a extensão "RD Station" ao clicar nos 3 pontinhos que aparecem no topo do bot no Blip. Em seguida, selecione a aba "Automação Whatsapp".

If your bot is a routing bot, you will already be taken to the template selection screen:

On the other hand, if you are using a bot builder, you will need to select a router:

Select a template. Caso o template tenha variáveis, você deverá preenchê-las (inclusive, é possível usar valores do próprio RD Station!). Você também tem a opção de posicionar o bot em algum bloco específico do fluxo (se é um bot roteador, também é possível redirecionar para outros bots). Um exemplo de template configurado pela WhiteWall é apresentado na imagem a seguir:

Ao concluir sua configuração, clique em "Avançar".

Ativando Integração no Fluxo

O passo a passo dessa etapa também é detalhado na aba de "Instalar automação". No seu fluxo de automação do RD Station, no momento em que desejar enviar uma mensagem via WhatsApp, crie uma ação do tipo "Enviar Leads para Integração". Essa ação pode ser encontrada na categoria de "Caminho do Lead":

Copie a URL da sua automação e cole no campo "Este fluxo deve enviar os Leads para a URL". Atenção: não compartilhe a sua URL com ninguém. E finalmente, clique em "Salvar e Ativar" para publicar o fluxo:

Para exemplificar, veja a automação abaixo. Ela envia uma mensagem no WhatsApp para usuários cujo campo "campoTesteWhiteWall" está preenchido.

Pronto! Agora basta realizar um teste com a automação criada e verificar se a mensagem chega no WhatsApp do usuário desejado. Caso a mensagem não chegue repita os passos acima com cuidado e verifique se a URL foi criada corretamente.

Sincronizando Contatos

Você sabia que é possível integrar as conversas dos seus chatbots da Blip com o RD Station? Você consegue tanto sincronizar os dados dos seus contatos no RD Station (com base nas conversas), como usar dados do RD Station no seu bot. E sim, você também pode criar novos

contatos no RD Station diretamente a partir de uma conversa com o bot! Isso tudo graças à integração da WhiteWall para o RD Station. Neste guia, você vai aprender a como tirar o máximo proveito da extensão.

Atenção: essa integração é somente para o RD Station CRM. Se você também gostaria de usar o RD Station Marketing, envie uma sugestão para nossa equipe no e-mail suporte@whitewall.dev

Primeiros Passos

Você deve, inicialmente, instalar a extensão no Blip. Também é necessário instalar a extensão do Google Chrome. Você pode encontrá-la aqui.

Configurando a Extensão

A configuração da extensão em si é simples: o único parâmetro necessário é o token do RD Station. Atenção: não compartilhe o seu token com ninguém. Para obter seu token, visite a página de perfil no RD Station CRM. Em seguida, você deve abrir a extensão "RD Station" no Blip, clicando nos 3 pontinhos no topo da página do seu bot. Você será levado para esta tela:

Cole o token no local apropriado e clique em "Salvar". Agora você já pode usar a integração no builder! Nas próximas duas seções, são dados alguns exemplos de uso para duas das funcionalidades: "Pegar contato" e "Criar ou Atualizar contato".

Usando dados do RD no Blip

Com o builder aberto, clique no "+". Clique na opção "Nova integração":

Se essa opção não aparecer, confira se a extensão do Google Chrome realmente está instalada.

Com o novo bloco selecionado, vá na aba "Integração" e selecione o "RD Station". Se alguma outra integração lhe interessou, não deixe de conferir as outras extensões da WhiteWall na Blip Store.

Dica: é recomendado ir na aba "Conteúdo" e excluir a "Entrada do usuário". É uma boa prática dividir a responsabilidade dos blocos no builder.

Lembre-se: a integração é para o RD Station CRM, e não Marketing!

Para este exemplo, selecione a ação "Pegar Contato". Você pode escolher por qual campo a busca será realizada: e-mail, telefone e nome.

Para ilustração, buscaremos este contato por e-mail:

Finalmente, para poder usar os dados do contato, deve-se preencher a variável de retorno com algum valor. No final, o bloco completo fica assim:

Dica: é uma boa prática colocar nomes explicativos nos blocos. Foi usado "Nova integração" apenas a título de exemplo!

Agora, para usar os dados do RD, basta fazer referência à variável de retorno. Se quiséssemos usar o nome do contato, poderíamos adicionar um novo bloco (normal), com o seguinte conteúdo:

No final, o fluxo fica assim:

E um exemplo de conversa:

Perceba que o bot realmente pegou o nome do contato no RD Station! Outras variáveis, como o email, também podem ser usadas.

Atualizando Contatos do RD pelo Blip

Também é possível atualizar os dados de um contato existente. Caso o contato ainda não exista, um novo contato será criado. O processo é bem semelhante ao anterior, mas trocamos a ação selecionada:

O email é obrigatório (pois é usado para busca), mas os outros parâmetros são opcionais: apenas os campos que se deseja atualizar devem ser preenchidos. Se um valor não é passado para o bot, ele não é sobrescrito (isso evita com que dados sejam apagados não intencionalmente). Além das opções padrão (nome e celular), todos os campos personalizados do RD Station (no exemplo, bairro e cidade) podem ser modificados a partir da integração da WhiteWall.

Para ilustração, vamos criar um fluxo em que perguntamos ao usuário qual deverá ser o novo nome do contato associado ao email teste@email.com. Depois, faremos a alteração no RD Station. Para isso, vamos, primeiramente, adicionar um bloco normal, que vai ler a entrada do usuário e guardá-la na variável novoNome:

Usando a variável no bloco da integração:

Com isso, o fluxo fica da seguinte maneira:

Perceba que desta vez o "Novo bloco" vem antes da "Nova integração". Finalmente, um exemplo de conversa:

Neste exemplo, a saída padrão do bloco de integração foi alterada para retornar ao início, por isso a pergunta é enviada novamente. No entanto, podemos observar que de fato a alteração foi realizada no RD Station:

Perceba também que, por não termos informado o campo "Telefone", seu valor não foi alterado (não ficou vazio). É claro que este foi apenas um exemplo ilustrativo, para ensinar como a extensão deve ser usada. Na prática, a sincronização dos contatos é muito poderosa, especialmente se combinada com uma seção de cadastro no bot.

Para mais informações, acesse a discussão sobre o assunto em nossa comunidade ou os vídeos no nosso canal. 😃

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