Índice:

Introdução

Supere as limitações das interações robotizadas no seu Contato Inteligente! Com a extensão RD Station Marketing e CRM, você amplia as funcionalidades do seu bot, tornando a experiência do usuário mais humanizada. Aproveite o poder de integrar informações do RD Station ao seu bot para criar uma gestão de leads eficiente.

Essa extensão é paga e desenvolvida pela empresa White Wall.

Como funciona?

Essa extensão permite que você e seu time de marketing e vendas consigam realizar sincronização de contatos, disparo de mensagens no WhatsApp e registros de eventos no RD Station sem a necessidade de conhecimentos em programação.

A extensão apresenta as seguintes funcionalidades:

Integração com RD Station CRM: criação, busca e atualização de contatos por meio do chatbot, atualização de campos e tags de leads no RD a partir de conversas no Blip.
Integração com RD Station Marketing: criação, busca e atualização de leads por meio do chatbot.
Disparo de mensagem ativa: geração personalizada de links para disparo de mensagem ativa, criação de fluxo de automação personalizada no RD Station Marketing por meio de link.

Benefícios da Extensão

Integração descomplicada entre Blip e RD Station: a integração permite uma instalação rápida e descomplicada em seu chatbot.
Melhoria na gestão de leads e comunicação via WhatsApp: criação, atualização e busca de leads diretamente nos atendimentos, tornando sua comunicação e sua gestão de leads mais eficientes e agradáveis.
Potencialização das estratégias de Marketing e Vendas: automação de disparo de mensagens ativas no WhatsApp para clientes, criação de campanhas de vendas, feedbacks ou personalização de mensagens.

Facilidade de uso sem necessidade de expertise em programação: instalação e automatização da extensão ao chatbot com poucos cliques e sem necessidade de conhecimento.

Instalação e configuração

Configurando o RD Station CRM

Ao usar o RD Station CRM, você vai precisar de uma autenticação via Token.

Para buscar essa informação, você precisa entrar no RD Station CRM. Ao acessar, clique no seu “Nome”, no canto superior direito, e, depois, selecione “Configurações”.

Na tela de “Configurações” , clique em “Preferências”.

Selecione “Tokens de API” e depois ative o “Habilitar a geração de token de API para todos os usuários”. Após os tokens habilitados, clique novamente no seu “Nome” e selecione em “Perfil”

Clique em “Gerar token”.

Com o token gerado, selecione-o e copie.

Em seguida, acesse a extensão no bot onde ela foi instalada. Cole o token copiado e clique em “Salvar”.

Pronto! O RD Station CRM foi instalado. Agora, você pode começar a adicionar os blocos de integração em seu chatbot e conectar o seu Blip ao RD Station CRM.

Configurando o RD Station Marketing

Para configurar o RD Station Marketing, abra a extensão no bot ou roteador onde a extensão foi instalada. Em seguida, selecione a aba de “RD Station Marketing” e clique em “Fazer login”

Observação: Caso não esteja logado(a) no RD Station, será solicitado para entrar na sua conta.

Será exibido uma tela para escolher qual conta deseja conectar. Selecione aquela que deseja e clique em “Continuar”.

Após isso, clique em “Conectar” para instalar a extensão no RD Station Marketing.

Pronto, o seu login foi efetuado,. Agora a extensão está instalada. Você pode criar automação para fluxos de trabalho no RD Station Marketing ou conectar o chatbot para integrar ao RD Station Marketing.

Instalando a extensão no chatbot

Para utilizar a extensão no seu chatbot, é preciso utilizar a extensão no navegador do Chrome. Para isso, acesse a extensão no bot e selecione “Instalar extensão”.

Ao clicar, será aberto uma nova guia no seu navegador na página de extensões. Clique em “Usar no Chrome”

Com a extensão instalada, retorne ao Blip. Abra o “Builder” no seu bot e selecione a opção “Adicionar bloco”, ícone de “+”, e clique em “Nova integração”. Agora, você terá um novo bloco de integração.

Observação: Caso não apareça a opção de “Nova integração”, aperte F5 para reiniciar a página do seu navegador e atualizar a extensão do Chrome instalada.

Selecione o bloco de nova integração. Clique em “Ações” e depois em “Integração”. Selecione a integração “RD Station” e escolha qual deseja utilizar: RD Station CRM ou RD Station Marketing

Coloque a ação desejada. No exemplo a seguir, foi selecionado “Criação de Contato”.

Nesta seção, foi configurada a ação para buscar as informações das variáveis de contato do Blip e definir a variável de resultado. Essa variável retornará informações sobre a criação ou atualização do contato (caso ele já exista na base de contatos). No exemplo, não há campos customizáveis configurados, mas, se você tiver algum, eles serão exibidos para que você possa preenchê-los com valores fixos ou dinâmicos, utilizando as variáveis do Blip.

Pronto, a extensão está configurada. Para terminar basta clicar em “Publicar” ( ícone de foguete).

A integração do chatbot com o seu RD Station Marketing e CRM estará funcionando.

Automação RD Station Marketing

Para automatizar o RD Station Marketing, recomenda-se instalar a extensão no roteador para realizar a configuração. No entanto, também é possível instalá-la diretamente no chatbot.

A diferença está no posicionamento do usuário no botão configurar no roteador, você pode escolher em qual bot o usuário será posicionado, enquanto, ao instalar diretamente no chatbot, o redirecionamento ocorrerá para o próprio bot onde a extensão está instalada. No exemplo a seguir, utilizaremos a instalação no roteador.

Ao acessar a extensão do RD Station no Blip, selecione “Automação WhatsApp” no menu lateral esquerdo. Certifique-se de que o RD Station Marketing está instalado.

Em seguida, escolha o telefone para envio da mensagem (Celular ou Fixo), selecione o “Modelo de mensagem” a ser utilizado e, caso o modelo contenha variáveis, defina os valores que serão preenchidos.

Você pode utilizar valores fixos ou dados extraídos diretamente do RD Station Marketing do contato que receberá a mensagem.

Ative ou desative o posicionamento do bot clicando na chave. Se ativado, selecione o bot e o bloco do fluxo para onde o usuário será redirecionado ao responder a mensagem ativa.

Após configurar todas as opções, copie o link da URL e clique em “Avançar”.

Caso não saiba configurar a mensagem ativa no RD Station Marketing dentro do seu fluxo de trabalho, esta seção contém também um passo a passo detalhado para orientá-lo no processo.

Pronto, agora temos a mensagem ativa configurada. Basta instalar no fluxo desejado e criar suas campanhas.

Suporte

Em caso de dúvidas ou se encontrar algum problema com a extensão, entre em contato conosco pelo e-mail support@whitewall.dev.

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