[Extensão] Como organizar contatos por propriedades na Blip com a extensão Gerenciador de contatos

1. Introdução

2. Como adicionar uma propriedade a um contato

3. Como editar uma propriedade

4. Como excluir uma propriedade

5. Como usar propriedades no Blip Desk

6. Boas práticas

7. Suporte

Descrição breve: Adicione propriedades personalizadas aos contatos do seu bot na Blip para registrar informações que os campos padrão não guardam e usar esses dados em fluxos, campanhas e integrações.

Introdução

Os campos padrão de um contato, nome, e-mail, telefone e documento, não guardam tudo que a operação precisa para segmentar a base e personalizar o atendimento. Com as propriedades do Gerenciador de contatos, você adiciona campos personalizados a cada contato do bot, como plano com o valor Premium ou cidade com o valor São Paulo, e vincula essas informações ao cadastro.

Por exemplo, ao atender um cliente no WhatsApp, você abre o cadastro dele, registra a propriedade origem com o valor Campanha de janeiro e usa esse valor para direcionar o contato em um fluxo, montar uma segmentação ou enviar as informações para uma integração. Para adicionar vários contatos de uma vez, use a importação em massa. Para incluir um ou poucos contatos, use o cadastro manual.

Antes de começar

Confira estes pré-requisitos antes de criar ou alterar propriedades:

• A extensão Gerenciador de contatos precisa estar ativa no bot cujos contatos você quer gerenciar. Ative o Gerenciador de contatos na Blip Store. Em cenários de atendimento, instale no Roteador.

• Seu usuário precisa de permissão para editar os contatos do bot. Sem essa permissão, as propriedades aparecem, mas ficam bloqueadas para edição e o botão Adicionar propriedade não é exibido.

• As propriedades funcionam para contatos de todos os canais disponíveis na plataforma Blip.

Como adicionar uma propriedade a um contato

1. Abra o Gerenciador de contatos

Acesse a Blip, abra o bot cujos contatos você quer gerenciar e selecione Gerenciador de contatos no menu de extensões. A extensão abre na aba Contatos.

2. Localize e abra o contato

No campo Buscar contatos, pesquise pelo id, telefone ou e-mail do contato. Clique no resultado para abrir o cadastro.

3. Clique em Adicionar propriedade

No painel do contato, role até a seção de propriedades, logo abaixo dos campos Nome, E-mail, Telefone e Documento. Clique em Adicionar propriedade. Um campo Nome da propriedade aparece.

4. Informe o nome da propriedade

Digite o nome do campo, por exemplo cidade, e pressione Enter. A propriedade entra na lista com o valor em branco. Use nomes claros e consistentes, para identificar a finalidade de cada informação.

5. Informe o valor da propriedade

Clique na propriedade recém-criada para editá-la, digite o valor, por exemplo São Paulo, e clique fora do campo ou pressione Enter. A alteração é salva automaticamente e a propriedade fica vinculada ao contato. Confira se o nome e o valor ficaram corretos.

Como editar uma propriedade

1. Abra o contato e localize a propriedade na lista.

2. Clique no valor da propriedade ou no ícone de lápis ao lado dele para editá-la.

3. Altere o valor e clique fora do campo ou pressione Enter. A alteração é salva automaticamente.

Atenção: antes de alterar uma propriedade usada em fluxos, condições ou integrações, confirme o impacto da mudança. Um valor diferente pode alterar o comportamento dessas automações.

Como excluir uma propriedade

1. Abra o contato e localize a propriedade na lista.

2. Clique no ícone de lixeira ao lado da propriedade. Aparece a confirmação Atenção!, avisando que a propriedade será removida permanentemente e que a ação não pode ser desfeita.

3. Clique em Confirmar para excluir a propriedade do contato.

Atenção: a exclusão remove o valor do contato de forma permanente. Antes de excluir, verifique se a propriedade não é usada em fluxos, relatórios ou integrações.

Como usar propriedades no Blip Desk

Você também gerencia propriedades pelo painel de contatos do Blip Desk, durante o atendimento.

Atenção: o painel de contatos no Blip Desk está disponível apenas nos planos pagos (Pro e Enterprise). Ele precisa estar habilitado nas configurações da extensão, com a opção de o atendente alterar dados dos contatos ativada no bot de atendimento.

1. No Blip Desk, abra o painel do Gerenciador de contatos e clique em Adicionar propriedade. Informe o nome e o valor da mesma forma que no painel da Blip.

2. Para editar ou excluir uma propriedade, use o ícone de lápis ou o ícone de lixeira ao lado de cada campo.

Boas práticas

• Defina previamente quais propriedades a operação vai usar e mantenha o mesmo nome em toda a base.

• Use o mesmo formato para datas e status, por exemplo sempre DD/MM para datas e sempre ativo ou inativo para status.

• Antes de renomear ou excluir uma propriedade, verifique se ela é usada em fluxos, condições, relatórios ou integrações.

• Restrinja a edição e a exclusão de propriedades a usuários com permissão para gerenciar contatos.

• Mantenha só as informações necessárias e autorizadas, seguindo as políticas de privacidade e tratamento de dados da sua operação.

Suporte

Em caso de dúvidas ou se encontrar algum problema com a extensão, fale com a gente pelo e-mail support@wiv.com.br.

Precisa de mais ajuda? Explore nossos conteúdos na Blip Academy ou Blip Community, assista a tutoriais no nosso canal do YouTube ou tire suas dúvidas em nosso canal de atendimento 😃