[Extensão] Como cadastrar contatos manualmente na Blip com a extensão Gerenciador de Contatos

1. Introdução

2. O que o cadastro manual permite

3. Como cadastrar um contato manualmente

4. Como localizar o contato cadastrado

5. Cadastro manual pelo Blip Desk

6. Boas práticas

7. Suporte

Descrição breve: Cadastre contatos um a um no Gerenciador de Contatos, direto na Blip, sem depender de importação em massa nem de integração, para incluir clientes pontuais na base do seu bot.

Introdução

Nem toda inclusão de contato justifica montar uma planilha ou configurar uma integração. Quando um cliente passa o número por telefone ou em um atendimento presencial, você só precisa registrar aquele contato na hora. O cadastro manual do Gerenciador de Contatos faz isso direto na Blip: você abre a extensão, preenche os dados do cliente e o contato entra na base do bot no mesmo momento, disponível para busca e para as demais ações da extensão.

O cadastro manual está disponível em todos os planos, inclusive o gratuito, e não depende de importação nem de integração. Para adicionar vários contatos de uma vez a partir de um arquivo, use a importação em massa.

O que o cadastro manual permite

Com o cadastro manual você registra:

• Campos padrão: nome, telefone, e-mail, cidade e documento.

• Campos personalizados, com nome e valor definidos por você.

Informe pelo menos um entre nome, telefone e e-mail. Sem um desses três, o cadastro não é concluído.

Suportada nos seguintes canais: todos os canais disponíveis na plataforma Blip.

Antes de começar

Antes de cadastrar um contato, confirme que:

• A extensão Gerenciador de Contatos está instalada no bot de atendimento onde o contato deve ficar. O contato é criado no bot em que a extensão está instalada. Se ainda não instalou, ative o Gerenciador de Contatos na Blip Store.

• Seu usuário tem permissão para gravar contatos no bot.

• O contato ainda não existe na base, para evitar registros duplicados.

Como cadastrar um contato manualmente

1. Acesse a Blip e abra o bot onde o contato será cadastrado. No menu de extensões do bot (ícone de três pontos), clique em Gerenciador de contatos. A extensão abre na aba Contatos, com a lista de contatos da base.

2. Na tela inicial da aba Contatos, clique em Criar contato. A janela Novo contato abre para o preenchimento dos dados.

3. Preencha os dados do contato nos campos Nome, Telefone, Email, Cidade e Documento. Informe pelo menos um entre Nome, Telefone e Email.

4. Para adicionar um campo personalizado, digite o nome do campo em Nome do campo e clique no ícone de +. O campo aparece na lista com um espaço para o valor. Preencha o valor e repita o processo para cada campo extra. Não é possível criar dois campos com o mesmo nome.

5. Revise as informações e clique em Adicionar. O contato entra na base e passa a aparecer no topo da lista de contatos.

Use nomes padronizados nos campos personalizados, principalmente quando esses dados forem usados em condições de fluxo, automações ou integrações.

Como localizar o contato cadastrado

Use o campo Buscar contatos no topo da lista para confirmar que o registro foi criado. Pesquise pelo nome, telefone, e-mail, documento ou id do contato. Clique sobre o contato na lista para abrir as informações dele.

Cadastro manual pelo Blip Desk

Cadastrar contatos manualmente pela extensão na Blip está disponível em todos os planos, inclusive o gratuito. O acesso à extensão dentro do Blip Desk, onde o atendente vê e edita os contatos durante o atendimento, faz parte dos planos pagos (Pro e Enterprise).

Para liberar esse acesso, entre em Configurações, na seção Configurações do Blip Desk, e ative Habilitar aba de contatos. Nas opções abaixo, defina se o atendente pode alterar dados dos contatos e executar ações nos contatos. Essas configurações devem ser feitas no bot de atendimento.

Boas práticas

• Pesquise o contato antes de cadastrar para evitar registros duplicados.

• Use o telefone no padrão internacional, como 5531999999999.

• Confira e-mail, telefone e documento antes de salvar, porque esses dados são usados em buscas, mensagens e automações.

• Padronize os nomes dos campos personalizados e evite abreviações diferentes para a mesma informação.

• Use apenas informações atualizadas e autorizadas pelo cliente, seguindo as políticas de privacidade e tratamento de dados da sua operação.

• Para incluir muitos contatos de uma vez, use a importação em massa em vez do cadastro manual.

Suporte

Em caso de dúvidas ou se encontrar algum problema com a extensão, fale com a gente pelo e-mail support@wiv.com.br.

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