[Extensão] Como pesquisar clientes no Blip Desk com a extensão Gerenciador de Contatos

1. Introdução

2. Habilite a aba de contatos no Blip Desk

3. Pesquise um contato no Blip Desk

4. Visualize as informações do contato

5. Boas práticas

6. Suporte

Descrição breve: Encontre qualquer cliente durante o atendimento no Blip Desk pesquisando por nome, telefone, e-mail, documento ou palavras da conversa, sem sair da tela de atendimento.

Introdução

Durante o atendimento, encontrar o cliente certo em uma base grande consome tempo e obriga o atendente a trocar de tela. A extensão Gerenciador de Contatos leva a pesquisa para dentro do Blip Desk: na aba de contatos, o atendente digita um dado do cliente e vê o contato, o histórico de conversas e as informações associadas sem sair do atendimento.

Por exemplo, quando um cliente chama pelo WhatsApp, o atendente busca por parte do nome ou pelos dígitos do telefone e abre o histórico de mensagens, os tickets e as propriedades daquele contato. Esta é uma das funcionalidades do Gerenciador de Contatos: para carregar muitos contatos de uma vez, use a importação em massa; para conhecer as demais, consulte a documentação completa da extensão.

Antes de começar

A pesquisa pelo Blip Desk é configurada no bot de atendimento, o bot que os atendentes usam no Blip Desk. Antes de habilitar, confira:

• A aba de contatos no Blip Desk está disponível apenas nos planos pagos (Pro ou Enterprise). No plano gratuito, a opção de habilitar fica desativada.

• Você configura a extensão no bot de atendimento, não no Roteador.

• A busca por palavras da conversa usa as mensagens indexadas pela extensão, que começam a ser registradas após a ativação. Conversas anteriores à ativação podem não aparecer nesse tipo de busca.

Habilite a aba de contatos no Blip Desk

1. Acesse o Gerenciador de Contatos na Blip Store e ative a extensão no bot de atendimento. A extensão passa a aparecer na lista de instaladas.

2. Abra o painel do Gerenciador de Contatos e vá em Configurações.

   

3. Na seção Configurações do Blip Desk, ative a opção Habilitar aba de contatos. A aba de contatos passa a ficar disponível para os atendentes no Blip Desk.

   

4. Se quiser, marque as permissões que o atendente terá sobre os contatos:

   • Permitir que o atendente altere dados dos contatos

   • Permitir que o atendente execute ações nos contatos

   • Permitir que o atendente bloqueie contatos (disponível quando a ação de bloqueio de contato está ativada)

5. Abra o Blip Desk e, durante um atendimento, clique no ícone da extensão Contatos.

   

   

6. A extensão abre dentro do Blip Desk, pronta para a pesquisa.

   

    

Pesquise um contato no Blip Desk

No campo Buscar contatos, digite um dado do cliente. A lista mostra os contatos correspondentes conforme você digita.

Você pode pesquisar por:

• Nome

• Telefone

• E-mail

• Documento

• ID do contato

• Palavras presentes no histórico das conversas

• Propriedades extras, com a sintaxe extras.campo:valor

Ao pesquisar por nome ou por palavras da conversa, use termos completos. Por exemplo, ao buscar por Thomaz, aparecem os contatos com esse nome e as conversas que contêm essa palavra.

Quando a busca retorna muitos resultados, use o botão de filtro para restringir por tag ou selecionar uma das buscas recentes. Se houver mais resultados do que os exibidos, clique em Carregar mais.

Atenção: nos planos com limite de contatos, ao atingir o limite a busca fica indisponível até o upgrade.

Regras para uma busca mais precisa

• Para telefone, informe pelo menos 4 dígitos.

  

• Para e-mail, informe o endereço completo.

  

• Para documento, informe o valor completo.

• Para nome, a busca retorna os contatos cujo nome começa com o texto digitado.

Visualize as informações do contato

Após localizar o cliente, clique no resultado da busca. O contato abre com o histórico de mensagens e, conforme as permissões e a configuração da extensão, com as abas de informações:

• Contato, com nome, e-mail, telefone, documento e propriedades extras

• Tickets relacionados ao contato

• Comentários registrados sobre o contato

• Mensagens ativas, disponível para contatos de WhatsApp

As ações que o atendente pode executar dependem das permissões marcadas na configuração da extensão.

Boas práticas

• Editar um contato pode afetar fluxos, condições, automações e integrações que dependem dos dados dele. Confirme o impacto antes de alterar dados em atendimento.

• Reserve as ações de bloqueio e exclusão de contatos para usuários autorizados. Elas afetam o atendimento e nem sempre são reversíveis.

• O envio de mensagens ativas para contatos de WhatsApp depende da configuração do canal, do bot e das autorizações do contato.

• Mantenha nos contatos apenas as informações necessárias e autorizadas, seguindo as políticas de privacidade e tratamento de dados da sua operação.

Suporte

Em caso de dúvidas ou se encontrar algum problema com a extensão, entre em contato pelo e-mail support@wiv.com.br.

Precisa de mais ajuda? Explore nossos conteúdos na Blip Academy ou Blip Community, assista a tutoriais no nosso canal do YouTube ou tire suas dúvidas em nosso canal de atendimento 😃